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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/07/29 12:30
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,16 +5,61 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 16  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
14 +
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 += Kalenderansicht =
34 +
35 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
36 +
37 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
38 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
39 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
40 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
41 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
42 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
43 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
44 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
45 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
46 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
18 18  = Aktivitätstypen =
19 19  
20 20  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -31,12 +31,22 @@
31 31  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 32  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 33  
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
34 34  = Aktivität erstellen =
35 35  
36 -1. **+** Icon auswählen
91 +1. **+** Symbol auswählen
37 37  
38 38  (% style="list-style-type:circle" %)
39 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
94 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
40 40  
41 41  (% start="2" %)
42 42  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -47,12 +47,10 @@
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
49 49  
50 -(% class="box infomessage" %)
51 -(((
52 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
53 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
54 -)))
105 +xx
55 55  
107 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
108 +
56 56  == Checkliste erstellen ==
57 57  
58 58  1. (((
... ... @@ -85,11 +85,19 @@
85 85  
86 86  (% start="8" %)
87 87  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
88 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
141 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 91  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
92 92  
146 +(% class="box infomessage" %)
147 +(((
148 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
149 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
150 +)))
151 +
152 +== Checkliste in der Übersicht ==
153 +
93 93  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
94 94  
95 95  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -100,281 +100,128 @@
100 100  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
101 101  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
102 102  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
103 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
164 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
104 104  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
105 105  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
106 106  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
107 107  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
108 108  
109 -== Brief erstellen ==
110 110  
111 -1. (((
112 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
113 -)))
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Option **Brief** auswählen
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
127 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
128 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
176 +xx
132 132  
133 -== E-Mail erstellen und versenden ==
134 134  
135 -1. (((
136 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
137 -)))
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
180 += Bearbeitung einer Aktivität =
141 141  
142 -(% start="2" %)
143 -1. Option **E-Mail** auswählen
182 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
184 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
185 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
186 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
187 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
188 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
189 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
190 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
191 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
147 147  
148 -(% start="3" %)
149 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
150 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
151 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
152 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
153 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
154 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
155 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
159 159  
160 -(% class="box infomessage" %)
161 -(((
162 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
163 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
164 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
165 165  
166 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
167 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
168 -)))
169 169  
170 -=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
171 171  
172 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
173 173  
174 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
175 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
176 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
177 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
178 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
179 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
180 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
181 181  
182 182  
183 183  
202 += Aktivität erledigen =
184 184  
204 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
205 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
206 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
185 185  
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
186 186  
211 += Löschvorgang einer Aktivität =
187 187  
213 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
188 188  
215 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
189 189  
217 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
218 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
190 190  
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
197 -
198 -1. (((
199 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
220 +(% class="box infomessage" %)
221 +(((
222 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
223 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
224 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
225 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
200 200  )))
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
204 204  
205 -(% start="2" %)
206 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
230 +== Aktivität löschen ==
210 210  
211 -(% start="3" %)
212 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
213 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
214 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
215 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
232 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
216 216  
217 217  (% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
235 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
219 219  
220 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
221 -
222 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
223 -
224 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
225 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
226 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
227 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
228 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
229 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
230 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
231 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
232 -)))
233 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
234 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
235 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
236 -
237 -= Aktivität weiterleiten =
238 -
239 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
240 -
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Die Aktivität wird geöffnet.
243 -
244 244  (% start="2" %)
245 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
238 +1. Button **Löschen **anklicken
246 246  
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
241 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
249 249  
250 -(% start="3" %)
251 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
252 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
253 253  
254 -= Aktivität erledigen =
255 255  
256 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
257 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
258 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
246 +xxx
262 262  
263 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
264 264  
265 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
266 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
267 267  
268 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
269 -(% style="float:right" %)
270 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
271 -)))
272 272  
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
275 275  
276 -(% start="2" %)
277 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
278 278  
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
281 281  
282 -(% start="3" %)
283 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
254 +xx
284 284  
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
287 287  
288 -(% start="4" %)
289 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
290 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
291 291  
292 -(% style="list-style-type:circle" %)
293 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
294 294  
295 -(% start="6" %)
296 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
297 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
298 298  
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
301 301  
302 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
303 303  
304 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
305 305  
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
308 308  
309 -(% start="2" %)
310 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
264 +xx
311 311  
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
314 314  
315 -(% start="3" %)
316 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
317 317  
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
320 320  
321 -(% start="4" %)
322 -1. Eingaben tätigen
323 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
324 324  
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* Die Aktivität wird erstellt.
327 327  
328 -= Aktivität suchen =
329 329  
330 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
331 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
332 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
333 -1. **Enter**-Taste drücken
334 334  
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
337 337  
338 -(% class="box infomessage" %)
339 -(((
340 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
341 -)))
342 342  
343 -= Löschvorgang einer Aktivität =
344 344  
345 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
346 346  
347 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
277 +xx
348 348  
349 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
350 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
351 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
352 352  
353 -(% class="box infomessage" %)
354 -(((
355 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
356 356  
357 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
358 358  
359 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
360 -* es sich um eine Folgeaktivität
361 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
362 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
363 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
364 -)))
365 365  
366 366  
367 -== Aktivität löschen ==
368 368  
369 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
370 370  
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
373 373  
374 -(% start="2" %)
375 -1. Button **Löschen **anklicken
376 376  
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
379 -
380 -
288 +xx
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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E-Mail_Neuanlage_An.png
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