Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 74.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/07/29 12:31
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 19.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:38
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,16 +5,61 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 16  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
14 +
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 += Kalenderansicht =
34 +
35 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
36 +
37 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
38 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
39 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
40 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
41 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
42 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
43 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
44 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
45 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
46 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
18 18  = Aktivitätstypen =
19 19  
20 20  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -22,9 +22,9 @@
22 22  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
23 23  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
24 24  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
70 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
26 26  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
72 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
28 28  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 29  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 30  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
... ... @@ -31,12 +31,22 @@
31 31  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 32  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 33  
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
34 34  = Aktivität erstellen =
35 35  
36 -1. **+** Icon auswählen
91 +1. **+** Symbol auswählen
37 37  
38 38  (% style="list-style-type:circle" %)
39 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
94 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
40 40  
41 41  (% start="2" %)
42 42  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -47,12 +47,10 @@
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
49 49  
50 -(% class="box infomessage" %)
51 -(((
52 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
53 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
54 -)))
105 +xx
55 55  
107 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
108 +
56 56  == Checkliste erstellen ==
57 57  
58 58  1. (((
... ... @@ -85,11 +85,19 @@
85 85  
86 86  (% start="8" %)
87 87  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
88 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
141 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 91  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
92 92  
146 +(% class="box infomessage" %)
147 +(((
148 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
149 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
150 +)))
151 +
152 +== Checkliste in der Übersicht ==
153 +
93 93  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
94 94  
95 95  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -100,280 +100,128 @@
100 100  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
101 101  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
102 102  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
103 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
164 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
104 104  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
105 105  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
106 106  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
107 107  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
108 108  
109 -== Brief erstellen ==
110 110  
111 -1. (((
112 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
113 -)))
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Option **Brief** auswählen
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
127 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
128 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
176 +xx
132 132  
133 -== E-Mail erstellen und versenden ==
134 134  
135 -1. (((
136 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
137 -)))
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
180 += Bearbeitung einer Aktivität =
141 141  
142 -(% start="2" %)
143 -1. Option **E-Mail** auswählen
182 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
184 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
185 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
186 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
187 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
188 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
189 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
190 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
191 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
147 147  
148 -(% start="3" %)
149 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
150 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
151 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
152 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
153 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
154 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
155 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
159 159  
160 -(% class="box infomessage" %)
161 -(((
162 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
163 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
164 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
165 165  
166 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
167 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
168 -)))
169 169  
170 -=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
171 171  
172 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
173 173  
174 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
175 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
176 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
177 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
178 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
179 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
180 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
181 181  
182 182  
183 183  
202 += Aktivität erledigen =
184 184  
204 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
205 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
206 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
185 185  
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
186 186  
211 += Löschvorgang einer Aktivität =
187 187  
213 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
188 188  
215 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
189 189  
217 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
218 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
190 190  
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
196 -
197 -1. (((
198 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
220 +(% class="box infomessage" %)
221 +(((
222 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
223 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
224 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
225 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
199 199  )))
200 200  
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
203 203  
204 -(% start="2" %)
205 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
206 206  
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
230 +== Aktivität löschen ==
209 209  
210 -(% start="3" %)
211 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
212 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
213 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
214 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
232 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
215 215  
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
235 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
218 218  
219 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
220 -
221 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
222 -
223 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
224 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
225 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
226 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
227 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
228 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
229 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
230 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
231 -)))
232 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
233 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
234 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
235 -
236 -= Aktivität weiterleiten =
237 -
238 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Die Aktivität wird geöffnet.
242 -
243 243  (% start="2" %)
244 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
238 +1. Button **Löschen **anklicken
245 245  
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
241 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
248 248  
249 -(% start="3" %)
250 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
251 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
252 252  
253 -= Aktivität erledigen =
254 254  
255 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
256 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
257 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
258 258  
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
246 +xxx
261 261  
262 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
263 263  
264 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
265 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
266 266  
267 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
268 -(% style="float:right" %)
269 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
270 -)))
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
274 274  
275 -(% start="2" %)
276 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
280 280  
281 -(% start="3" %)
282 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
254 +xx
283 283  
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
286 286  
287 -(% start="4" %)
288 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
289 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
293 293  
294 -(% start="6" %)
295 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
296 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
297 297  
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
300 300  
301 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
302 302  
303 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
304 304  
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
307 307  
308 -(% start="2" %)
309 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
264 +xx
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
313 313  
314 -(% start="3" %)
315 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
316 316  
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
319 319  
320 -(% start="4" %)
321 -1. Eingaben tätigen
322 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
323 323  
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Die Aktivität wird erstellt.
326 326  
327 -= Aktivität suchen =
328 328  
329 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
330 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
331 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
332 -1. **Enter**-Taste drücken
333 333  
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
336 336  
337 -(% class="box infomessage" %)
338 -(((
339 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
340 -)))
341 341  
342 -= Löschvorgang einer Aktivität =
343 343  
344 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
345 345  
346 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
277 +xx
347 347  
348 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
349 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
350 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
351 351  
352 -(% class="box infomessage" %)
353 -(((
354 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
355 355  
356 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
357 357  
358 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
359 -* es sich um eine Folgeaktivität
360 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
361 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
362 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
363 -)))
364 364  
365 365  
366 -== Aktivität löschen ==
367 367  
368 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
372 372  
373 -(% start="2" %)
374 -1. Button **Löschen **anklicken
375 375  
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
378 -
379 -
288 +xx
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
E-Mail_Neuanlage_An.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -142.6 KB
Inhalt