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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/07/29 12:31
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,16 +5,70 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 16  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
14 +
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 += Kalenderansicht =
45 +
46 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
47 +
48 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
49 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
50 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
51 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
52 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
53 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
54 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
55 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
56 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
57 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
18 18  = Aktivitätstypen =
19 19  
20 20  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -22,58 +22,57 @@
22 22  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
23 23  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
24 24  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
79 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
26 26  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
81 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
28 28  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
83 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
30 30  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 31  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 32  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 33  
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
34 34  = Aktivität erstellen =
35 35  
36 -1. **+** Icon auswählen
102 +1. **+** Symbol auswählen
37 37  
38 -(% style="list-style-type:circle" %)
39 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
104 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
40 40  
41 -(% start="2" %)
42 42  1. Gewünschte Aktivität auswählen
43 43  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
44 44  1. Betreff angeben
45 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
109 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
46 46  
47 -(% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
49 49  
50 -(% class="box infomessage" %)
51 -(((
52 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
53 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
54 -)))
113 +xx
55 55  
56 -== Checkliste erstellen ==
115 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
57 57  
58 -1. (((
59 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
117 +=== Checkliste erstellen ===
60 60  
61 -(((
119 +1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
62 62  (% style="float:right" %)
63 63  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
64 64  )))
65 -)))
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 68  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
69 69  
70 -(% start="2" %)
71 71  1. Option **Checkliste** auswählen
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 74  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
75 75  
76 -(% start="3" %)
77 77  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
78 78  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
79 79  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -80,16 +80,15 @@
80 80  1. Thema für Checkliste eingeben
81 81  1. Auf **+** Icon klicken
82 82  
83 -(% style="list-style-type:circle" %)
84 84  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
85 85  
86 -(% start="8" %)
87 87  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
88 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
139 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 91  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
92 92  
143 +== Checkliste in der Übersicht ==
144 +
93 93  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
94 94  
95 95  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -100,84 +100,31 @@
100 100  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
101 101  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
102 102  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
103 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
155 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
104 104  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
105 105  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
106 106  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
107 107  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
108 108  
109 -== Brief erstellen ==
110 110  
111 -1. (((
112 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
113 -)))
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Option **Brief** auswählen
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
127 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
128 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
132 132  
133 -== E-Mail erstellen und versenden ==
134 134  
135 -1. (((
136 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
137 -)))
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
141 141  
142 -(% start="2" %)
143 -1. Option **E-Mail** auswählen
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
147 147  
148 -(% start="3" %)
149 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
150 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
151 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
152 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
153 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
154 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
155 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
159 159  
160 -(% class="box infomessage" %)
161 -(((
162 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
163 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
164 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
165 165  
166 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
167 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
168 -)))
169 169  
170 -=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
171 171  
172 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
178 +xx
173 173  
174 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
175 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
176 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
177 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
178 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
179 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
180 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
181 181  
182 182  
183 183  
... ... @@ -185,6 +185,7 @@
185 185  
186 186  
187 187  
187 +xx
188 188  
189 189  
190 190  
... ... @@ -192,188 +192,30 @@
192 192  
193 193  
194 194  
195 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
196 196  
197 -1. (((
198 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
199 -)))
200 200  
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
197 +xx
203 203  
204 -(% start="2" %)
205 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
206 206  
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
209 209  
210 -(% start="3" %)
211 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
212 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
213 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
214 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
215 215  
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
218 218  
219 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
220 220  
221 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
222 222  
223 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
224 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
225 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
226 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
227 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
228 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
229 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
230 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
231 -)))
232 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
233 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
234 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
235 235  
236 -= Aktivität weiterleiten =
237 237  
238 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Die Aktivität wird geöffnet.
242 242  
243 -(% start="2" %)
244 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
210 +xx
248 248  
249 -(% start="3" %)
250 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
251 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
252 252  
253 -= Aktivität erledigen =
254 254  
255 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
256 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
257 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
258 258  
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
261 261  
262 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
263 263  
264 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
265 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
266 266  
267 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
268 -(% style="float:right" %)
269 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
270 -)))
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
274 274  
275 -(% start="2" %)
276 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
280 -
281 -(% start="3" %)
282 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
283 -
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
286 -
287 -(% start="4" %)
288 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
289 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
293 -
294 -(% start="6" %)
295 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
296 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
297 -
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
300 -
301 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
302 -
303 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
307 -
308 -(% start="2" %)
309 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
310 -
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
313 -
314 -(% start="3" %)
315 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
316 -
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
319 -
320 -(% start="4" %)
321 -1. Eingaben tätigen
322 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
323 -
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Die Aktivität wird erstellt.
326 -
327 -= Aktivität suchen =
328 -
329 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
330 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
331 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
332 -1. **Enter**-Taste drücken
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
336 -
337 -(% class="box infomessage" %)
338 -(((
339 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
340 -)))
341 -
342 -= Löschvorgang einer Aktivität =
343 -
344 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
345 -
346 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
347 -
348 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
349 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
350 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
351 -
352 -(% class="box infomessage" %)
353 -(((
354 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
355 -
356 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
357 -
358 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
359 -* es sich um eine Folgeaktivität
360 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
361 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
362 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
363 -)))
364 -
365 -
366 -== Aktivität löschen ==
367 -
368 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
372 -
373 -(% start="2" %)
374 -1. Button **Löschen **anklicken
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
E-Mail_Neuanlage_An.png
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Screenshot (968).png
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