Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

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• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -12,7 +12,8 @@
12	12
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	16	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
18	18	= Aktivitätstypen =
...	...	@@ -22,9 +22,9 @@
22	22	(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
23	23	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
24	24	|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
26	26	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
28	28	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29	29	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30	30	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
...	...	@@ -95,12 +95,12 @@
95	95	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
96	96	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
97	97	|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
98		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
	99	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
99	99	|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
100	100	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
101	101	|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
102	102	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
103		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	104	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
104	104	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
105	105	|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
106	106	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
...	...	@@ -148,7 +148,7 @@
148	148	(% start="3" %)
149	149	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
150	150	1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
151		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	152	+1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
152	152	1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
153	153	1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
154	154	1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
...	...	@@ -157,40 +157,6 @@
157	157	(% style="list-style-type:circle" %)
158	158	* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
159	159
160		-(% class="box infomessage" %)
161		-(((
162		-Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
163		-Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
164		-Es wird dann eine Kopie erstellt.
165		-
166		-Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
167		-In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
168		-)))
169		-
170		-=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
171		-
172		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
173		-
174		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
175		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
176		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
177		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
178		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
179		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
180		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
181		-
182		-
183		-
184		-
185		-
186		-
187		-
188		-
189		-
190		-
191		-
192		-
193		-
194	194	== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
195	195
196	196	1. (((
...	...	@@ -249,6 +249,16 @@
249	249	1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
250	250	1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
251	251
	219	+{{info}}
	220	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	221	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	222	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
	223	+
	224	+
	225	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	226	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	227	+{{/info}}
	228	+
252	252	= Aktivität erledigen =
253	253
254	254	1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
...	...	@@ -325,7 +325,8 @@
325	325
326	326	= Aktivität suchen =
327	327
328		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	305	+1. Gewünschtes **Modul **auswählen
	306	+1. In der Übersicht gewünschten Kontakt, Förderung etc. doppelklicken
329	329	1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
330	330	1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
331	331	1. **Enter**-Taste drücken
...	...	@@ -333,11 +333,6 @@
333	333	(% style="list-style-type:circle" %)
334	334	* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
335	335
336		-(% class="box infomessage" %)
337		-(((
338		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
339		-)))
340		-
341	341	= Löschvorgang einer Aktivität =
342	342
343	343	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
...	...	@@ -357,8 +357,8 @@
357	357	* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
358	358	* es sich um eine Folgeaktivität
359	359	* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
360		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
361		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	333	+* Entstanden aus Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden".
	334	+* Entstanden aus Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden".
362	362	)))
363	363
364	364

E-Mail_Neuanlage_An.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-142.6 KB

Inhalt