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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 16:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,32 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 16  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
18 -= Aktivitätstypen =
19 19  
20 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21 21  
22 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
23 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
33 33  
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
34 34  
35 35  
36 36  
... ... @@ -46,45 +46,27 @@
46 46  
47 47  
48 48  
49 -= Aktivität erstellen =
50 50  
51 -1. **+** Icon auswählen
52 52  
53 -(% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
55 55  
56 -(% start="2" %)
57 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
58 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
59 -1. Betreff angeben
60 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
47 += Kalenderansicht =
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
49 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
64 64  
65 -(% class="box infomessage" %)
66 -(((
67 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
68 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
69 -)))
51 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
52 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
53 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
54 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
55 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
56 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
57 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
58 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
59 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
60 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
70 70  
71 71  
72 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
73 73  
74 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
75 75  
76 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
77 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
79 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
80 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
81 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
82 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
83 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
84 -)))
85 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
86 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
87 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
88 88  
89 89  
90 90  
... ... @@ -97,321 +97,139 @@
97 97  
98 98  
99 99  
77 += Aktivitätstypen =
100 100  
79 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
101 101  
81 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
82 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
83 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
84 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
85 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
86 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
87 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
88 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
89 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
90 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
91 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
102 102  
103 103  
104 -== Checkliste erstellen ==
105 105  
106 -1. (((
107 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
108 108  
109 -(((
110 -(% style="float:right" %)
111 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
112 -)))
113 -)))
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Option **Checkliste** auswählen
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
127 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
128 -1. Thema für Checkliste eingeben
129 -1. Auf **+** Icon klicken
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
133 133  
134 -(% start="8" %)
135 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
136 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
140 140  
141 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
142 142  
143 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
144 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
145 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
146 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
147 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
148 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
149 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
150 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
151 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
152 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
153 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
154 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
155 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
156 156  
157 -== Brief erstellen ==
158 158  
159 -1. (((
160 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
161 -)))
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
108 += Aktivität erstellen =
165 165  
166 -(% start="2" %)
167 -1. Option **Brief** auswählen
110 +1. **+** Symbol auswählen
168 168  
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
112 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
171 171  
172 -(% start="3" %)
173 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
174 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
175 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
176 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
114 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
115 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
116 +1. Betreff angeben
117 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
119 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
180 180  
181 -== E-Mail erstellen und versenden ==
121 +xx
182 182  
183 -1. (((
184 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
185 -)))
123 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
125 +xx
189 189  
190 -(% start="2" %)
191 -1. Option **E-Mail** auswählen
127 +== Checkliste erstellen ==
192 192  
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
129 +=== Checkliste erstellen ===
195 195  
196 -(% start="3" %)
197 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
198 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
199 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
200 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
201 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
202 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
203 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
204 -
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
207 -
208 -(% class="box infomessage" %)
209 -(((
210 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
211 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
212 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
213 -
214 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
215 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
131 +1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
132 +(% style="float:right" %)
133 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
216 216  )))
217 217  
218 -=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
136 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
219 219  
220 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
138 +1. Option **Checkliste** auswählen
221 221  
222 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
223 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
224 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
225 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
226 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
227 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
228 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
140 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
229 229  
142 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
143 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
144 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
145 +1. Thema für Checkliste eingeben
146 +1. Auf **+** Icon klicken
230 230  
148 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
231 231  
150 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
151 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
232 232  
153 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
233 233  
155 +== Checkliste in der Übersicht ==
234 234  
157 +xx
235 235  
236 -
237 -
238 -
239 -
240 -
241 -
242 -
243 -
244 -
245 -
246 -
247 -
248 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
249 -
250 -1. (((
251 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
252 -)))
253 -
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
256 -
257 -(% start="2" %)
258 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
262 -
263 -(% start="3" %)
264 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
265 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
266 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
267 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
271 -
272 272  = =
273 273  
274 -= Aktivität weiterleiten =
275 275  
276 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Die Aktivität wird geöffnet.
280 280  
281 -(% start="2" %)
282 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
283 283  
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
286 286  
287 -(% start="3" %)
288 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
289 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
290 290  
291 -= Aktivität erledigen =
292 292  
293 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
294 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
295 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
296 296  
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
169 +xx
299 299  
300 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
301 301  
302 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
303 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
304 304  
305 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
306 -(% style="float:right" %)
307 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
308 -)))
309 309  
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
312 312  
313 -(% start="2" %)
314 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
318 318  
319 -(% start="3" %)
320 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
321 321  
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
178 +xx
324 324  
325 -(% start="4" %)
326 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
327 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
328 328  
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
331 331  
332 -(% start="6" %)
333 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
334 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
335 335  
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
338 338  
339 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
340 340  
341 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
342 342  
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
345 345  
346 -(% start="2" %)
347 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
348 348  
349 -(% style="list-style-type:circle" %)
350 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
188 +xx
351 351  
352 -(% start="3" %)
353 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
354 354  
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
357 357  
358 -(% start="4" %)
359 -1. Eingaben tätigen
360 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
361 361  
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Die Aktivität wird erstellt.
364 364  
365 -= Aktivität suchen =
366 366  
367 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
368 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
369 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
370 -1. **Enter**-Taste drücken
371 371  
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
374 374  
375 -(% class="box infomessage" %)
376 -(((
377 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
378 -)))
379 379  
380 -= Löschvorgang einer Aktivität =
381 381  
382 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
383 383  
384 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
385 385  
386 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
387 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
388 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
201 +xx
389 389  
390 -(% class="box infomessage" %)
391 -(((
392 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
393 393  
394 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
395 395  
396 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
397 -* es sich um eine Folgeaktivität
398 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
399 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
400 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
401 -)))
402 402  
403 403  
404 -== Aktivität löschen ==
405 405  
406 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
407 407  
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
410 410  
411 -(% start="2" %)
412 -1. Button **Löschen **anklicken
413 413  
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
416 416  
417 -
212 +xx
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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E-Mail_Neuanlage_An.png
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Screenshot (968).png
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