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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:02
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 08:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,63 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -= Kalenderansicht =
45 -
46 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
47 -
48 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
49 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
50 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
51 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
52 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
53 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
54 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
55 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
56 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
57 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 72  = Aktivitätstypen =
73 73  
74 74  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -80,7 +80,7 @@
80 80  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
81 81  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
82 82  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
83 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
84 84  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
85 85  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
86 86  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -96,37 +96,51 @@
96 96  
97 97  
98 98  
42 += =
99 99  
100 100  = Aktivität erstellen =
101 101  
102 -1. **+** Symbol auswählen
46 +1. **+** Icon auswählen
103 103  
48 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 104  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
105 105  
51 +(% start="2" %)
106 106  1. Gewünschte Aktivität auswählen
107 107  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
108 108  1. Betreff angeben
109 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
55 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
110 110  
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 111  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
112 112  
113 -xx
60 +(% class="box infomessage" %)
61 +(((
62 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
63 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
64 +)))
114 114  
115 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
66 +== Checkliste erstellen ==
116 116  
117 -=== Checkliste erstellen ===
68 +1. (((
69 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
118 118  
119 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
71 +(((
120 120  (% style="float:right" %)
121 121  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
122 122  )))
75 +)))
123 123  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 124  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
125 125  
80 +(% start="2" %)
126 126  1. Option **Checkliste** auswählen
127 127  
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
129 129  
86 +(% start="3" %)
130 130  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
131 131  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
132 132  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -133,15 +133,16 @@
133 133  1. Thema für Checkliste eingeben
134 134  1. Auf **+** Icon klicken
135 135  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 136  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
137 137  
96 +(% start="8" %)
138 138  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
139 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
98 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
140 140  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
142 142  
143 -== Checkliste in der Übersicht ==
144 -
145 145  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
146 146  
147 147  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -167,55 +167,218 @@
167 167  
168 168  
169 169  
128 +== Brief erstellen ==
170 170  
130 +1. (((
131 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
132 +)))
171 171  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
172 172  
137 +(% start="2" %)
138 +1. Option **Brief** auswählen
173 173  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
174 174  
143 +(% start="3" %)
144 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
145 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
146 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
147 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
175 175  
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
176 176  
152 +== E-Mail erstellen und versenden ==
177 177  
178 -xx
154 +1. (((
155 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
156 +)))
179 179  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
180 180  
161 +(% start="2" %)
162 +1. Option **E-Mail** auswählen
181 181  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
182 182  
167 +(% start="3" %)
168 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
169 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
170 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
171 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
172 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
173 +1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
174 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
183 183  
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
184 184  
179 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
185 185  
181 +1. (((
182 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
183 +)))
186 186  
187 -xx
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
188 188  
188 +(% start="2" %)
189 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
189 189  
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
190 190  
194 +(% start="3" %)
195 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
196 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
197 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
198 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
191 191  
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
192 192  
203 +(% class="box infomessage" %)
204 +(((
205 +**Tipp**:
206 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
207 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
208 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
209 +)))
193 193  
211 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
194 194  
213 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
195 195  
215 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
216 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
217 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
218 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
219 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
220 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
221 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
222 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
223 +)))
224 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
225 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
226 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
196 196  
197 -xx
228 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
198 198  
230 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
231 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
199 199  
233 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
234 +(% style="float:right" %)
235 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
236 +)))
200 200  
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
201 201  
241 +(% start="2" %)
242 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
202 202  
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
203 203  
247 +(% start="3" %)
248 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
204 204  
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
205 205  
253 +(% start="4" %)
254 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
255 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
206 206  
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
207 207  
260 +(% start="6" %)
261 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
262 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
208 208  
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
209 209  
210 -xx
267 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
211 211  
269 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
212 212  
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
213 213  
274 +(% start="2" %)
275 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
214 214  
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
215 215  
280 +(% start="3" %)
281 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
216 216  
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
217 217  
286 +(% start="4" %)
287 +1. Eingaben tätigen
288 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
218 218  
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Die Aktivität wird erstellt.
219 219  
293 += Aktivität weiterleiten =
220 220  
221 -xx
295 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
296 +
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Die Aktivität wird geöffnet.
299 +
300 +(% start="2" %)
301 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
302 +
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
305 +
306 +(% start="3" %)
307 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
308 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
309 +
310 += Aktivität erledigen =
311 +
312 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
313 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
314 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
318 +
319 += Löschvorgang einer Aktivität =
320 +
321 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
322 +
323 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
324 +
325 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
326 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
327 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
328 +
329 +== Aktivität löschen ==
330 +
331 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
332 +
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
335 +
336 +(% start="2" %)
337 +1. Button **Löschen **anklicken
338 +
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
341 +
342 +
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt