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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:02
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/07/29 13:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,70 +5,16 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -= Kalenderansicht =
45 -
46 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
47 -
48 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
49 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
50 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
51 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
52 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
53 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
54 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
55 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
56 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
57 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 72  = Aktivitätstypen =
73 73  
74 74  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -76,57 +76,58 @@
76 76  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
77 77  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
78 78  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
79 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
25 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
80 80  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
81 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
27 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
82 82  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
83 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
29 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
84 84  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
85 85  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
86 86  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
87 87  
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 100  = Aktivität erstellen =
101 101  
102 -1. **+** Symbol auswählen
36 +1. **+** Icon auswählen
103 103  
104 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
38 +(% style="list-style-type:circle" %)
39 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
105 105  
41 +(% start="2" %)
106 106  1. Gewünschte Aktivität auswählen
107 107  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
108 108  1. Betreff angeben
109 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
45 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
110 110  
47 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 111  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
112 112  
113 -xx
50 +(% class="box infomessage" %)
51 +(((
52 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
53 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
54 +)))
114 114  
115 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
56 +== Checkliste erstellen ==
116 116  
117 -=== Checkliste erstellen ===
58 +1. (((
59 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
118 118  
119 -1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
61 +(((
120 120  (% style="float:right" %)
121 121  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
122 122  )))
65 +)))
123 123  
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 124  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
125 125  
70 +(% start="2" %)
126 126  1. Option **Checkliste** auswählen
127 127  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
129 129  
76 +(% start="3" %)
130 130  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
131 131  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
132 132  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -133,50 +133,104 @@
133 133  1. Thema für Checkliste eingeben
134 134  1. Auf **+** Icon klicken
135 135  
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 136  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
137 137  
86 +(% start="8" %)
138 138  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
139 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
88 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
140 140  
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
142 142  
143 -== Checkliste in der Übersicht ==
144 -
145 145  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
146 146  
147 147  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
148 148  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
149 149  |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
150 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
98 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
151 151  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
152 152  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
153 153  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
154 154  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
155 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
103 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
156 156  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
157 157  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
158 158  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
159 159  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
160 160  
109 +== Brief erstellen ==
161 161  
111 +1. (((
112 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
113 +)))
162 162  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
163 163  
118 +(% start="2" %)
119 +1. Option **Brief** auswählen
164 164  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
165 165  
124 +(% start="3" %)
125 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
127 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
128 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
166 166  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
167 167  
133 +== E-Mail erstellen und versenden ==
168 168  
135 +1. (((
136 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
137 +)))
169 169  
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
170 170  
142 +(% start="2" %)
143 +1. Option **E-Mail** auswählen
171 171  
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
172 172  
148 +(% start="3" %)
149 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
150 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
151 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
152 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
153 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
154 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
155 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
173 173  
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
174 174  
160 +(% class="box infomessage" %)
161 +(((
162 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
163 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
164 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
175 175  
166 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
167 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
168 +)))
176 176  
170 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
177 177  
178 -xx
172 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
179 179  
174 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
175 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
176 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
177 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
178 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
179 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
180 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
180 180  
181 181  
182 182  
... ... @@ -184,7 +184,6 @@
184 184  
185 185  
186 186  
187 -xx
188 188  
189 189  
190 190  
... ... @@ -191,31 +191,188 @@
191 191  
192 192  
193 193  
194 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
194 194  
196 +1. (((
197 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
198 +)))
195 195  
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
196 196  
197 -xx
203 +(% start="2" %)
204 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
198 198  
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
199 199  
209 +(% start="3" %)
210 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
211 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
212 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
213 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
200 200  
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
201 201  
218 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
202 202  
220 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
203 203  
222 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
223 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
224 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
225 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
226 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
227 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
228 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
229 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
230 +)))
231 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
232 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
233 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
204 204  
235 += Aktivität weiterleiten =
205 205  
237 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
206 206  
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Die Aktivität wird geöffnet.
207 207  
242 +(% start="2" %)
243 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
208 208  
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
209 209  
210 -xx
248 +(% start="3" %)
249 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
250 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
211 211  
252 += Aktivität erledigen =
212 212  
254 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
255 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
256 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
213 213  
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
214 214  
261 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
215 215  
263 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
264 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
216 216  
266 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
267 +(% style="float:right" %)
268 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
269 +)))
217 217  
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
218 218  
274 +(% start="2" %)
275 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
219 219  
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
220 220  
221 -xx
280 +(% start="3" %)
281 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
282 +
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
285 +
286 +(% start="4" %)
287 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
288 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
289 +
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
292 +
293 +(% start="6" %)
294 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
295 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
296 +
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
299 +
300 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
301 +
302 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
303 +
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
306 +
307 +(% start="2" %)
308 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
312 +
313 +(% start="3" %)
314 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
318 +
319 +(% start="4" %)
320 +1. Eingaben tätigen
321 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Die Aktivität wird erstellt.
325 +
326 += Aktivität suchen =
327 +
328 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
329 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
330 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
331 +1. **Enter**-Taste drücken
332 +
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
335 +
336 +(% class="box infomessage" %)
337 +(((
338 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
339 +)))
340 +
341 += Löschvorgang einer Aktivität =
342 +
343 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
344 +
345 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
346 +
347 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
348 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
349 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
350 +
351 +(% class="box infomessage" %)
352 +(((
353 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
354 +
355 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
356 +
357 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
358 +* es sich um eine Folgeaktivität
359 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
360 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
361 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
362 +)))
363 +
364 +
365 +== Aktivität löschen ==
366 +
367 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
368 +
369 +(% style="list-style-type:circle" %)
370 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
371 +
372 +(% start="2" %)
373 +1. Button **Löschen **anklicken
374 +
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
377 +
378 +
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Screenshot (968).png
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