Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,32 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	23	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -41,27 +41,45 @@
41	41
42	42
43	43
44		-= Kalenderansicht =
	49	+= Aktivität erstellen =
45	45
46		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
	51	+1. **+** Icon auswählen
47	47
48		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
49		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
50		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
51		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
52		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
53		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
54		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
55		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
56		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
57		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
	53	+(% style="list-style-type:circle" %)
	54	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
58	58
	56	+(% start="2" %)
	57	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	58	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	59	+1. Betreff angeben
	60	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
59	59
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
60	60
	65	+(% class="box infomessage" %)
	66	+(((
	67	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	68	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	69	+)))
61	61
62	62
	72	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
63	63
	74	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
64	64
	76	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	77	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	78	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	79	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	80	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	81	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	82	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	83	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	84	+)))
	85	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	86	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	87	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
65	65
66	66
67	67
...	...	@@ -69,21 +69,8 @@
69	69
70	70
71	71
72		-= Aktivitätstypen =
73	73
74		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
75	75
76		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
77		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
78		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
79		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
80		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
81		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
82		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
83		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
84		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
85		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
86		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
87	87
88	88
89	89
...	...	@@ -91,42 +91,27 @@
91	91
92	92
93	93
	104	+== Checkliste erstellen ==
94	94
	106	+1. (((
	107	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
95	95
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-= Aktivität erstellen =
101		-
102		-1. **+** Symbol auswählen
103		-
104		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
105		-
106		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
107		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
108		-1. Betreff angeben
109		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
110		-
111		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
112		-
113		-xx
114		-
115		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
116		-
117		-=== Checkliste erstellen ===
118		-
119		-1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
	109	+(((
120	120	(% style="float:right" %)
121	121	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
122	122	)))
	113	+)))
123	123
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
124	124	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
125	125
	118	+(% start="2" %)
126	126	1. Option **Checkliste** auswählen
127	127
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
128	128	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
129	129
	124	+(% start="3" %)
130	130	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
131	131	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
132	132	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -133,50 +133,104 @@
133	133	1. Thema für Checkliste eingeben
134	134	1. Auf **+** Icon klicken
135	135
	131	+(% style="list-style-type:circle" %)
136	136	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
137	137
	134	+(% start="8" %)
138	138	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
139		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	136	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
140	140
	138	+(% style="list-style-type:circle" %)
141	141	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
142	142
143		-== Checkliste in der Übersicht ==
144		-
145	145	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
146	146
147	147	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
148	148	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
149	149	|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
150		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	146	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
151	151	|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
152	152	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
153		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	149	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
154	154	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
155		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
156		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
157		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	151	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	152	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	153	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
158	158	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
159	159	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
160	160
	157	+== Brief erstellen ==
161	161
	159	+1. (((
	160	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	161	+)))
162	162
	163	+(% style="list-style-type:circle" %)
	164	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
163	163
	166	+(% start="2" %)
	167	+1. Option **Brief** auswählen
164	164
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
	170	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
165	165
	172	+(% start="3" %)
	173	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	174	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	175	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	176	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
166	166
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
167	167
	181	+== E-Mail erstellen und versenden ==
168	168
	183	+1. (((
	184	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	185	+)))
169	169
	187	+(% style="list-style-type:circle" %)
	188	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
170	170
	190	+(% start="2" %)
	191	+1. Option **E-Mail** auswählen
171	171
	193	+(% style="list-style-type:circle" %)
	194	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
172	172
	196	+(% start="3" %)
	197	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	198	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	199	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	200	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	201	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	202	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	203	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
173	173
	205	+(% style="list-style-type:circle" %)
	206	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
174	174
	208	+(% class="box infomessage" %)
	209	+(((
	210	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	211	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	212	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
175	175
	214	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	215	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	216	+)))
176	176
	218	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
177	177
178		-xx
	220	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
179	179
	222	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	223	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	224	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	225	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	226	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	227	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	228	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
180	180
181	181
182	182
...	...	@@ -184,7 +184,6 @@
184	184
185	185
186	186
187		-xx
188	188
189	189
190	190
...	...	@@ -194,28 +194,176 @@
194	194
195	195
196	196
197		-xx
198	198
199	199
200	200
	248	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
201	201
	250	+1. (((
	251	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	252	+)))
202	202
	254	+(% style="list-style-type:circle" %)
	255	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
203	203
	257	+(% start="2" %)
	258	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
204	204
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
205	205
	263	+(% start="3" %)
	264	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	265	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	266	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	267	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
206	206
	269	+(% style="list-style-type:circle" %)
	270	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
207	207
	272	+= =
208	208
	274	+= Aktivität weiterleiten =
209	209
210		-xx
	276	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
211	211
	278	+(% style="list-style-type:circle" %)
	279	+* Die Aktivität wird geöffnet.
212	212
	281	+(% start="2" %)
	282	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
213	213
	284	+(% style="list-style-type:circle" %)
	285	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
214	214
	287	+(% start="3" %)
	288	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	289	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
215	215
	291	+= Aktivität erledigen =
216	216
	293	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	294	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	295	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
217	217
	297	+(% style="list-style-type:circle" %)
	298	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
218	218
	300	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
219	219
	302	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	303	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
220	220
221		-xx
	305	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	306	+(% style="float:right" %)
	307	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	308	+)))
	309	+
	310	+(% style="list-style-type:circle" %)
	311	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	312	+
	313	+(% start="2" %)
	314	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	315	+
	316	+(% style="list-style-type:circle" %)
	317	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	318	+
	319	+(% start="3" %)
	320	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
	321	+
	322	+(% style="list-style-type:circle" %)
	323	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	324	+
	325	+(% start="4" %)
	326	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	327	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	328	+
	329	+(% style="list-style-type:circle" %)
	330	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	331	+
	332	+(% start="6" %)
	333	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	334	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	335	+
	336	+(% style="list-style-type:circle" %)
	337	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	338	+
	339	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	340	+
	341	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
	342	+
	343	+(% style="list-style-type:circle" %)
	344	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
	345	+
	346	+(% start="2" %)
	347	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
	348	+
	349	+(% style="list-style-type:circle" %)
	350	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	351	+
	352	+(% start="3" %)
	353	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	354	+
	355	+(% style="list-style-type:circle" %)
	356	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	357	+
	358	+(% start="4" %)
	359	+1. Eingaben tätigen
	360	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	361	+
	362	+(% style="list-style-type:circle" %)
	363	+* Die Aktivität wird erstellt.
	364	+
	365	+= Aktivität suchen =
	366	+
	367	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	368	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	369	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	370	+1. **Enter**-Taste drücken
	371	+
	372	+(% style="list-style-type:circle" %)
	373	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	374	+
	375	+(% class="box infomessage" %)
	376	+(((
	377	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	378	+)))
	379	+
	380	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	381	+
	382	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	383	+
	384	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	385	+
	386	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	387	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	388	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
	389	+
	390	+(% class="box infomessage" %)
	391	+(((
	392	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
	393	+
	394	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
	395	+
	396	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	397	+* es sich um eine Folgeaktivität
	398	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	399	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	400	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	401	+)))
	402	+
	403	+
	404	+== Aktivität löschen ==
	405	+
	406	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	407	+
	408	+(% style="list-style-type:circle" %)
	409	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	410	+
	411	+(% start="2" %)
	412	+1. Button **Löschen **anklicken
	413	+
	414	+(% style="list-style-type:circle" %)
	415	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	416	+
	417	+

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