Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -41,181 +41,363 @@
41	41
42	42
43	43
44		-= Kalenderansicht =
45	45
46		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
	51	+= Aktivität erstellen =
47	47
48		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
49		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
50		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
51		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
52		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
53		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
54		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
55		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
56		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
57		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
	53	+1. **+** Icon auswählen
58	58
	55	+(% style="list-style-type:circle" %)
	56	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
59	59
	58	+(% start="2" %)
	59	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	60	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	61	+1. Betreff angeben
	62	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
60	60
	64	+(% style="list-style-type:circle" %)
	65	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
61	61
	67	+(% class="box infomessage" %)
	68	+(((
	69	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	70	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	71	+)))
62	62
63	63
	74	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
64	64
	76	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
65	65
	78	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	79	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	80	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	81	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	82	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	83	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	84	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	85	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	86	+)))
	87	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	88	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese Ausgabe lässt sich im geöffneten Textcontrol-Fenster bearbeiten. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss. Diese wiederum lässt sich mittels [[Seriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] erstellen.
	89	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
66	66
	91	+== Checkliste erstellen ==
67	67
	93	+1. (((
	94	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
68	68
	96	+(((
	97	+(% style="float:right" %)
	98	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
	99	+)))
	100	+)))
69	69
	102	+(% style="list-style-type:circle" %)
	103	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
70	70
	105	+(% start="2" %)
	106	+1. Option **Checkliste** auswählen
71	71
72		-= Aktivitätstypen =
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
	109	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
73	73
74		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	111	+(% start="3" %)
	112	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	113	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	114	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	115	+1. Thema für Checkliste eingeben
	116	+1. Auf **+** Icon klicken
75	75
76		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
77		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
78		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
79		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
80		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
81		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
82		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
83		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
84		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
85		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
86		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	118	+(% style="list-style-type:circle" %)
	119	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
87	87
	121	+(% start="8" %)
	122	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	123	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
88	88
	125	+(% style="list-style-type:circle" %)
	126	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
89	89
	128	+{{info}}
	129	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	130	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
	131	+{{/info}}
90	90
	133	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
91	91
	135	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	136	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	137	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	138	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	139	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	140	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	141	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	142	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	143	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	144	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	145	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	146	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	147	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	148	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	149	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
92	92
	151	+== Brief erstellen ==
93	93
	153	+1. (((
	154	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	155	+)))
94	94
	157	+(% style="list-style-type:circle" %)
	158	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
95	95
	160	+(% start="2" %)
	161	+1. Option **Brief** auswählen
96	96
	163	+(% style="list-style-type:circle" %)
	164	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
97	97
	166	+(% start="3" %)
	167	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	168	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	169	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	170	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
98	98
	172	+(% style="list-style-type:circle" %)
	173	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
99	99
100		-= Aktivität erstellen =
	175	+== E-Mail erstellen und versenden ==
101	101
102		-1. **+** Symbol auswählen
	177	+1. (((
	178	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	179	+)))
103	103
104		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	181	+(% style="list-style-type:circle" %)
	182	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
105	105
106		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
107		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
108		-1. Betreff angeben
109		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	184	+(% start="2" %)
	185	+1. Option **E-Mail** auswählen
110	110
111		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	187	+(% style="list-style-type:circle" %)
	188	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
112	112
113		-xx
	190	+(% start="3" %)
	191	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	192	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	193	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	194	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	195	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	196	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	197	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
114	114
115		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	199	+(% style="list-style-type:circle" %)
	200	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
116	116
117		-=== Checkliste erstellen ===
	202	+(% class="box infomessage" %)
	203	+(((
	204	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	205	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	206	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
118	118
119		-1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
120		-(% style="float:right" %)
121		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
	208	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	209	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
122	122	)))
123	123
124		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	212	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
125	125
126		-1. Option **Checkliste** auswählen
	214	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
127	127
128		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
	216	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	217	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	218	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	219	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	220	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	221	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	222	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
129	129
130		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
131		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
132		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
133		-1. Thema für Checkliste eingeben
134		-1. Auf **+** Icon klicken
	224	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
135	135
136		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
	226	+1. (((
	227	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	228	+)))
137	137
138		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
139		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	230	+(% style="list-style-type:circle" %)
	231	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
140	140
141		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	233	+(% start="2" %)
	234	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
142	142
143		-== Checkliste in der Übersicht ==
	236	+(% style="list-style-type:circle" %)
	237	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
144	144
145		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	239	+(% start="3" %)
	240	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	241	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	242	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	243	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
146	146
147		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
148		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
149		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
150		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
151		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
152		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
153		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
154		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
155		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
156		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
157		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
158		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
159		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	245	+(% style="list-style-type:circle" %)
	246	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
160	160
	248	+= Aktivität weiterleiten =
161	161
	250	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
162	162
	252	+(% style="list-style-type:circle" %)
	253	+* Die Aktivität wird geöffnet.
163	163
	255	+(% start="2" %)
	256	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
164	164
	258	+(% style="list-style-type:circle" %)
	259	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
165	165
	261	+(% start="3" %)
	262	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	263	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
166	166
	265	+= Aktivität erledigen =
167	167
	267	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	268	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	269	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
168	168
	271	+(% style="list-style-type:circle" %)
	272	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
169	169
	274	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
170	170
	276	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	277	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
171	171
	279	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	280	+(% style="float:right" %)
	281	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	282	+)))
172	172
	284	+(% style="list-style-type:circle" %)
	285	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
173	173
	287	+(% start="2" %)
	288	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
174	174
	290	+(% style="list-style-type:circle" %)
	291	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
175	175
	293	+(% start="3" %)
	294	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
176	176
	296	+(% style="list-style-type:circle" %)
	297	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
177	177
178		-xx
	299	+(% start="4" %)
	300	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	301	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
179	179
	303	+(% style="list-style-type:circle" %)
	304	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
180	180
	306	+(% start="6" %)
	307	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	308	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
181	181
	310	+(% style="list-style-type:circle" %)
	311	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
182	182
	313	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
183	183
	315	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
184	184
	317	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	318	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	319	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	320	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	321	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	322	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	323	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
185	185
186	186
187		-xx
188	188
189	189
190	190
191	191
	330	+xx
192	192
	332	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
193	193
	334	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
194	194
	336	+(% style="list-style-type:circle" %)
	337	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
195	195
	339	+(% start="2" %)
	340	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
196	196
197		-xx
	342	+(% style="list-style-type:circle" %)
	343	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
198	198
	345	+(% start="3" %)
	346	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
199	199
	348	+(% style="list-style-type:circle" %)
	349	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
200	200
	351	+(% start="4" %)
	352	+1. Eingaben tätigen
	353	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
201	201
	355	+(% style="list-style-type:circle" %)
	356	+* Die Aktivität wird erstellt.
202	202
	358	+= Aktivität suchen =
203	203
	360	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	361	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	362	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	363	+1. **Enter**-Taste drücken
204	204
	365	+(% style="list-style-type:circle" %)
	366	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
205	205
	368	+(% class="box infomessage" %)
	369	+(((
	370	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	371	+)))
206	206
	373	+= Löschvorgang einer Aktivität =
207	207
	375	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
208	208
	377	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
209	209
210		-xx
	379	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	380	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	381	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
211	211
	383	+(% class="box infomessage" %)
	384	+(((
	385	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	386	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
212	212
	388	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
213	213
	390	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	391	+* es sich um eine Folgeaktivität
	392	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	393	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	394	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	395	+)))
214	214
215	215
	398	+== Aktivität löschen ==
216	216
	400	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
217	217
	402	+(% style="list-style-type:circle" %)
	403	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
218	218
	405	+(% start="2" %)
	406	+1. Button **Löschen **anklicken
219	219
220		-
221		-xx
	408	+(% style="list-style-type:circle" %)
	409	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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