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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,33 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 16  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
18 -= Aktivitätstypen =
19 19  
20 -[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21 21  
22 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
23 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:1080px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten Aktivitätsvorlage erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34 34  
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35 35  
36 36  
37 37  
... ... @@ -51,48 +51,30 @@
51 51  
52 52  
53 53  
48 += Kalenderansicht =
54 54  
50 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
55 55  
52 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
53 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
55 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
56 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
57 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
58 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
59 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
60 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
61 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
56 56  
57 -= Aktivität erstellen =
58 58  
59 -1. **+** Icon auswählen
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
66 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
67 -1. Betreff angeben
68 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
69 69  
70 -(% style="list-style-type:circle" %)
71 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
72 72  
73 -(% class="box infomessage" %)
74 -(((
75 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
76 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
77 -)))
78 78  
79 79  
80 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
81 81  
82 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
83 83  
84 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
85 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
87 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
88 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
89 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
90 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
91 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
92 -)))
93 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
94 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
95 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
96 96  
97 97  
98 98  
... ... @@ -101,13 +101,57 @@
101 101  
102 102  
103 103  
80 += Aktivitätstypen =
104 104  
82 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
105 105  
84 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
85 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
86 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
87 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
88 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
89 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
90 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
91 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
92 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
93 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
94 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
106 106  
107 107  
108 108  
109 109  
110 110  
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 += Aktivität erstellen =
112 +
113 +1. **+** Symbol auswählen
114 +
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
117 +
118 +(% start="2" %)
119 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
120 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121 +1. Betreff angeben
122 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
123 +
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
126 +
127 +xx
128 +
129 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
130 +
111 111  == Checkliste erstellen ==
112 112  
113 113  1. (((
... ... @@ -140,283 +140,151 @@
140 140  
141 141  (% start="8" %)
142 142  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
143 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
163 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
144 144  
145 145  (% style="list-style-type:circle" %)
146 146  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
147 147  
168 +
169 +(% class="box infomessage" %)
170 +(((
171 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
172 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
173 +)))
174 +
175 +== Checkliste in der Übersicht ==
176 +
148 148  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
149 149  
150 150  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
151 151  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
152 152  |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
153 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
182 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
154 154  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
155 155  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
156 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
185 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
157 157  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
158 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
159 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
160 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
187 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
188 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
189 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
161 161  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
162 162  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
163 163  
164 -== Brief erstellen ==
165 165  
166 -1. (((
167 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
168 -)))
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
172 172  
173 -(% start="2" %)
174 -1. Option **Brief** auswählen
175 175  
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
197 +xx
178 178  
179 -(% start="3" %)
180 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
181 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
182 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
183 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
187 187  
188 -== E-Mail erstellen und versenden ==
201 += Bearbeitung einer Aktivität =
189 189  
190 -1. (((
191 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
192 -)))
203 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
205 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
206 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
207 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
208 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
209 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
210 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
211 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
212 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
196 196  
197 -(% start="2" %)
198 -1. Option **E-Mail** auswählen
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
202 202  
203 -(% start="3" %)
204 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
205 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
206 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
207 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
208 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
209 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
210 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
214 214  
215 -(% class="box infomessage" %)
216 -(((
217 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
218 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
219 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
220 220  
221 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
222 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
223 -)))
224 224  
225 -=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
226 226  
227 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
228 228  
229 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
230 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
231 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
232 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
233 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
234 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
235 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
236 236  
237 237  
238 238  
239 239  
226 += Aktivität erledigen =
240 240  
228 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
229 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
230 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
241 241  
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
242 242  
235 += Löschvorgang einer Aktivität =
243 243  
237 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
244 244  
239 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
245 245  
241 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
242 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
246 246  
247 -
248 -
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
255 -
256 -1. (((
257 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
244 +(% class="box infomessage" %)
245 +(((
246 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
247 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
248 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
249 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
258 258  )))
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
262 262  
263 -(% start="2" %)
264 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
265 265  
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
254 +== Aktivität löschen ==
268 268  
269 -(% start="3" %)
270 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
271 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
272 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
273 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
256 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
274 274  
275 275  (% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
259 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
277 277  
278 -= =
279 -
280 -= Aktivität weiterleiten =
281 -
282 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
283 -
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Die Aktivität wird geöffnet.
286 -
287 287  (% start="2" %)
288 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
262 +1. Button **Löschen **anklicken
289 289  
290 290  (% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
265 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
292 292  
293 -(% start="3" %)
294 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
295 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
296 296  
297 -= Aktivität erledigen =
268 +xxx
298 298  
299 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
300 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
301 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
302 302  
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
305 305  
306 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
307 307  
308 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
309 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
310 310  
311 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
312 -(% style="float:right" %)
313 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
314 -)))
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
318 318  
319 -(% start="2" %)
320 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
276 +xx
321 321  
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
324 324  
325 -(% start="3" %)
326 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
327 327  
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
330 330  
331 -(% start="4" %)
332 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
333 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
334 334  
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
337 337  
338 -(% start="6" %)
339 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
340 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
341 341  
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
344 344  
345 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
346 346  
347 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
286 +xx
348 348  
349 -(% style="list-style-type:circle" %)
350 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
351 351  
352 -(% start="2" %)
353 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
354 354  
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
357 357  
358 -(% start="3" %)
359 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
360 360  
361 -(% style="list-style-type:circle" %)
362 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
363 363  
364 -(% start="4" %)
365 -1. Eingaben tätigen
366 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
367 367  
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Die Aktivität wird erstellt.
370 370  
371 -= Aktivität suchen =
372 372  
373 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
374 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
375 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
376 -1. **Enter**-Taste drücken
377 377  
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
380 380  
381 -(% class="box infomessage" %)
382 -(((
383 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
384 -)))
385 385  
386 -= Löschvorgang einer Aktivität =
299 +xx
387 387  
388 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
389 389  
390 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
391 391  
392 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
393 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
394 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
395 395  
396 -(% class="box infomessage" %)
397 -(((
398 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
399 399  
400 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
401 401  
402 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
403 -* es sich um eine Folgeaktivität
404 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
405 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
406 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
407 -)))
408 408  
409 409  
410 -== Aktivität löschen ==
411 411  
412 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
413 413  
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
416 -
417 -(% start="2" %)
418 -1. Button **Löschen **anklicken
419 -
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
422 -
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Aktivitaeten-Uebersicht.png
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