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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 16:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,33 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 16  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
18 -= Aktivitätstypen =
19 19  
20 -[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21 21  
22 -(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34 34  
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35 35  
36 36  
37 37  
... ... @@ -51,8 +51,20 @@
51 51  
52 52  
53 53  
48 += Kalenderansicht =
54 54  
50 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
55 55  
52 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
53 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
55 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
56 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
57 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
58 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
59 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
60 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
61 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
56 56  
57 57  
58 58  
... ... @@ -65,45 +65,28 @@
65 65  
66 66  
67 67  
68 -= Aktivität erstellen =
69 69  
70 -1. **+** Icon auswählen
71 71  
72 -(% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
74 74  
75 -(% start="2" %)
76 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
77 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
78 -1. Betreff angeben
79 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
83 83  
84 -(% class="box infomessage" %)
85 -(((
86 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
87 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
88 -)))
79 += Aktivitätstypen =
89 89  
81 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
90 90  
91 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
83 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
84 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
85 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
86 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
87 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
88 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
89 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
90 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
91 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
92 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
93 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
92 92  
93 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
94 94  
95 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
96 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
97 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
98 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
99 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
100 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
101 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
102 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
103 -)))
104 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
105 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
106 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
107 107  
108 108  
109 109  
... ... @@ -118,313 +118,85 @@
118 118  
119 119  
120 120  
121 -== Checkliste erstellen ==
122 122  
123 -1. (((
124 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
111 += Aktivität erstellen =
125 125  
126 -(((
127 -(% style="float:right" %)
128 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
129 -)))
130 -)))
113 +1. **+** Symbol auswählen
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
115 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
134 134  
135 -(% start="2" %)
136 -1. Option **Checkliste** auswählen
117 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
118 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
119 +1. Betreff angeben
120 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
122 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
140 140  
141 -(% start="3" %)
142 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
143 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
144 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
145 -1. Thema für Checkliste eingeben
146 -1. Auf **+** Icon klicken
124 +xx
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
126 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
150 150  
151 -(% start="8" %)
152 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
153 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
128 +xx
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
130 +== Checkliste erstellen ==
157 157  
158 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
132 +xx
159 159  
160 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
161 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
162 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
163 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
164 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
165 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
166 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
167 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
168 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
169 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
170 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
171 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
172 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
134 +== Checkliste in der Übersicht ==
173 173  
174 -== Brief erstellen ==
136 +xx
175 175  
176 -1. (((
177 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
178 -)))
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
182 -
183 -(% start="2" %)
184 -1. Option **Brief** auswählen
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
188 -
189 -(% start="3" %)
190 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
191 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
192 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
193 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
194 -
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
197 -
198 -== E-Mail erstellen und versenden ==
199 -
200 -1. (((
201 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
202 -)))
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
206 -
207 -(% start="2" %)
208 -1. Option **E-Mail** auswählen
209 -
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
212 -
213 -(% start="3" %)
214 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
215 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
216 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
217 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
218 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
219 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
220 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
224 -
225 -(% class="box infomessage" %)
226 -(((
227 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
228 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
229 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
230 -
231 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
232 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
233 -)))
234 -
235 -=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
236 -
237 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
238 -
239 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
240 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
241 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
242 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
243 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
244 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
245 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
246 -
247 -
248 -
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
264 -
265 -1. (((
266 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
267 -)))
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
271 -
272 -(% start="2" %)
273 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
277 -
278 -(% start="3" %)
279 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
280 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
281 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
282 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
283 -
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
286 -
287 287  = =
288 288  
289 -= Aktivität weiterleiten =
290 290  
291 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
292 292  
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Aktivität wird geöffnet.
295 295  
296 -(% start="2" %)
297 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
298 298  
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
301 301  
302 -(% start="3" %)
303 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
304 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
305 305  
306 -= Aktivität erledigen =
307 307  
308 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
309 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
310 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
311 311  
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
148 +xx
314 314  
315 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
316 316  
317 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
318 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
319 319  
320 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
321 -(% style="float:right" %)
322 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
323 -)))
324 324  
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
327 327  
328 -(% start="2" %)
329 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
330 330  
331 -(% style="list-style-type:circle" %)
332 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
333 333  
334 -(% start="3" %)
335 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
336 336  
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
157 +xx
339 339  
340 -(% start="4" %)
341 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
342 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
343 343  
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
346 346  
347 -(% start="6" %)
348 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
349 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
350 350  
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
353 353  
354 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
355 355  
356 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
357 357  
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
360 360  
361 -(% start="2" %)
362 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
167 +xx
366 366  
367 -(% start="3" %)
368 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
372 372  
373 -(% start="4" %)
374 -1. Eingaben tätigen
375 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
376 376  
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Aktivität wird erstellt.
379 379  
380 -= Aktivität suchen =
381 381  
382 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
383 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
384 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
385 -1. **Enter**-Taste drücken
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
389 389  
390 -(% class="box infomessage" %)
391 -(((
392 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
393 -)))
394 394  
395 -= Löschvorgang einer Aktivität =
396 396  
397 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
398 398  
399 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
400 400  
401 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
402 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
403 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
180 +xx
404 404  
405 -(% class="box infomessage" %)
406 -(((
407 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
408 408  
409 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
410 410  
411 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
412 -* es sich um eine Folgeaktivität
413 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
414 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
415 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
416 -)))
417 417  
418 418  
419 -== Aktivität löschen ==
420 420  
421 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
422 422  
423 -(% style="list-style-type:circle" %)
424 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
425 425  
426 -(% start="2" %)
427 -1. Button **Löschen **anklicken
428 428  
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
190 +
191 +xx
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
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Aktivitaeten-Uebersicht.png
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Screenshot (968).png
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