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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/08/16 15:07
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am 2023/10/27 16:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,33 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 16  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
18 -= Aktivitätstypen =
19 19  
20 -[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21 21  
22 -(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34 34  
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35 35  
36 36  
37 37  
... ... @@ -51,8 +51,20 @@
51 51  
52 52  
53 53  
48 += Kalenderansicht =
54 54  
50 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
55 55  
52 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
53 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
55 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
56 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
57 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
58 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
59 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
60 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
61 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
56 56  
57 57  
58 58  
... ... @@ -62,46 +62,29 @@
62 62  
63 63  
64 64  
65 -= Aktivität erstellen =
66 66  
67 -1. **+** Icon auswählen
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
71 71  
72 -(% start="2" %)
73 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
74 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
75 -1. Betreff angeben
76 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
77 77  
78 -(% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
80 80  
81 -(% class="box infomessage" %)
82 -(((
83 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
84 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
85 -)))
86 86  
87 87  
88 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
89 89  
90 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
79 += Aktivitätstypen =
91 91  
92 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
93 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
94 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
95 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
96 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
97 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
98 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
99 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
100 -)))
101 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
102 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
103 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
81 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
104 104  
83 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
84 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
85 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
86 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
87 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
88 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
89 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
90 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
91 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
92 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
93 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
105 105  
106 106  
107 107  
... ... @@ -112,131 +112,53 @@
112 112  
113 113  
114 114  
115 -== Checkliste erstellen ==
116 116  
117 -1. (((
118 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
119 119  
120 -(((
121 -(% style="float:right" %)
122 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
123 -)))
124 -)))
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
128 128  
129 -(% start="2" %)
130 -1. Option **Checkliste** auswählen
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
134 134  
135 -(% start="3" %)
136 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
137 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
138 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
139 -1. Thema für Checkliste eingeben
140 -1. Auf **+** Icon klicken
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
111 += Aktivität erstellen =
144 144  
145 -(% start="8" %)
146 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
147 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
113 +1. **+** Symbol auswählen
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
115 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
151 151  
152 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
117 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
118 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
119 +1. Betreff angeben
120 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
153 153  
154 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
155 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
156 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
157 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
158 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben. Man kann sich aber auch [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]].
159 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
160 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
161 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
162 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
163 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
164 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
165 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
166 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
122 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
167 167  
168 -== Brief erstellen ==
124 +xx
169 169  
170 -1. (((
171 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
172 -)))
126 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
173 173  
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
128 +xx
176 176  
177 -(% start="2" %)
178 -1. Option **Brief** auswählen
130 +== Checkliste erstellen ==
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
132 +xx
182 182  
183 -(% start="3" %)
184 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
185 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
186 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
187 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
134 +== Checkliste in der Übersicht ==
188 188  
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
136 +xx
191 191  
192 -== E-Mail erstellen und versenden ==
138 += =
193 193  
194 -1. (((
195 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
196 -)))
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
200 200  
201 -(% start="2" %)
202 -1. Option **E-Mail** auswählen
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
206 206  
207 -(% start="3" %)
208 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
209 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
210 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
211 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
212 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
213 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
214 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
215 215  
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
218 218  
219 -(% class="box infomessage" %)
220 -(((
221 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
222 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
223 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
224 224  
225 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
226 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
227 -)))
228 228  
229 -=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
148 +xx
230 230  
231 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
232 232  
233 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
234 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
235 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
236 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
237 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
238 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
239 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
240 240  
241 241  
242 242  
... ... @@ -243,6 +243,7 @@
243 243  
244 244  
245 245  
157 +xx
246 246  
247 247  
248 248  
... ... @@ -251,169 +251,29 @@
251 251  
252 252  
253 253  
254 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
255 255  
256 -1. (((
257 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
258 -)))
167 +xx
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
262 262  
263 -(% start="2" %)
264 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
265 265  
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
268 268  
269 -(% start="3" %)
270 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
271 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
272 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
273 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
277 277  
278 -= Aktivität weiterleiten =
279 279  
280 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Die Aktivität wird geöffnet.
284 284  
285 -(% start="2" %)
286 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
287 287  
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
290 290  
291 -(% start="3" %)
292 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
293 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
294 294  
295 -= Aktivität erledigen =
180 +xx
296 296  
297 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
298 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
299 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
300 300  
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
303 303  
304 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
305 305  
306 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
307 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
308 308  
309 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
310 -(% style="float:right" %)
311 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
312 -)))
313 313  
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
316 316  
317 -(% start="2" %)
318 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
319 319  
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
322 322  
323 -(% start="3" %)
324 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
325 325  
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
328 -
329 -(% start="4" %)
330 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
331 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
332 -
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
335 -
336 -(% start="6" %)
337 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
338 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
339 -
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
342 -
343 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
344 -
345 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
349 -
350 -(% start="2" %)
351 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
352 -
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
355 -
356 -(% start="3" %)
357 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
358 -
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
361 -
362 -(% start="4" %)
363 -1. Eingaben tätigen
364 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
365 -
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Die Aktivität wird erstellt.
368 -
369 -= Aktivität suchen =
370 -
371 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
372 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
373 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
374 -1. **Enter**-Taste drücken
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
378 -
379 -(% class="box infomessage" %)
380 -(((
381 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
382 -)))
383 -
384 -= Löschvorgang einer Aktivität =
385 -
386 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
387 -
388 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
389 -
390 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
391 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
392 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
393 -
394 -(% class="box infomessage" %)
395 -(((
396 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
397 -
398 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
399 -
400 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
401 -* es sich um eine Folgeaktivität
402 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
403 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
404 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
405 -)))
406 -
407 -
408 -== Aktivität löschen ==
409 -
410 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
411 -
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
414 -
415 -(% start="2" %)
416 -1. Button **Löschen **anklicken
417 -
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
191 +xx
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
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Aktivitaeten-Uebersicht.png
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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