Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,33 +5,27 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
18		-= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34	34
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35	35
36	36
37	37
...	...	@@ -41,8 +41,20 @@
41	41
42	42
43	43
	38	+= Kalenderansicht =
44	44
	40	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
45	45
	42	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	43	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	44	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	45	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	46	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	47	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	48	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	49	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	50	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	51	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
46	46
47	47
48	48
...	...	@@ -51,8 +51,21 @@
51	51
52	52
53	53
	60	+= Aktivitätstypen =
54	54
	62	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
55	55
	64	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	65	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	66	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	67	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	68	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	69	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	70	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	71	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	72	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	73	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	74	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
56	56
57	57
58	58
...	...	@@ -62,52 +62,21 @@
62	62
63	63	= Aktivität erstellen =
64	64
65		-1. **+** Icon auswählen
	84	+1. **+** Symbol auswählen
66	66
67		-(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	86	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
69	69
70		-(% start="2" %)
71	71	1. Gewünschte Aktivität auswählen
72	72	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
73	73	1. Betreff angeben
74		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	91	+1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
75	75
76		-(% style="list-style-type:circle" %)
77	77	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
78	78
79		-(% class="box infomessage" %)
80		-(((
81		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
82		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
83		-)))
	95	+xx
84	84
	97	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
85	85
86		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
87		-
88		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
89		-
90		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
91		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
92		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
93		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
94		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
95		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
96		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
97		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
98		-)))
99		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
100		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
101		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-
109		-
110		-
111	111	== Checkliste erstellen ==
112	112
113	113	1. (((
...	...	@@ -119,16 +119,12 @@
119	119	)))
120	120	)))
121	121
122		-(% style="list-style-type:circle" %)
123	123	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
124	124
125		-(% start="2" %)
126	126	1. Option **Checkliste** auswählen
127	127
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129	129	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
130	130
131		-(% start="3" %)
132	132	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
133	133	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
134	134	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -135,107 +135,67 @@
135	135	1. Thema für Checkliste eingeben
136	136	1. Auf **+** Icon klicken
137	137
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139	139	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
140	140
141		-(% start="8" %)
142	142	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
143		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	125	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
144	144
145		-(% style="list-style-type:circle" %)
146	146	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
147	147
148		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
149	149
	130	+(% class="box infomessage" %)
	131	+(((
	132	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	133	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	134	+)))
	135	+
	136	+== Checkliste in der Übersicht ==
	137	+
	138	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	139	+
150	150	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
151	151	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
152		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
153		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
154		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadruch eine bessere Übersicht.
155		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
156		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
157		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
158		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
159		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)
160		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)
161		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
162		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
163		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
164		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
165		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	142	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	143	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	144	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	145	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	146	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	147	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	148	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	149	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	150	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	151	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	152	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
166	166
167		-== Brief erstellen ==
168	168
169		-1. (((
170		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
171		-)))
172	172
173		-(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
175	175
176		-(% start="2" %)
177		-1. Option **Brief** auswählen
178	178
179		-(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
181	181
182		-(% start="3" %)
183		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
184		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
185		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
186		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
187	187
188		-(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
190	190
191		-== E-Mail erstellen und versenden ==
192	192
193		-1. (((
194		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
195		-)))
196	196
197		-(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
199	199
200		-(% start="2" %)
201		-1. Option **E-Mail** auswählen
202	202
203		-(% style="list-style-type:circle" %)
204		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	165	+xx
205	205
206		-(% start="3" %)
207		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
208		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
209		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
210		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
211		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
212		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
213		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
214	214
215		-(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
217	217
218		-(% class="box infomessage" %)
219		-(((
220		-Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
221		-Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
222		-Es wird dann eine Kopie erstellt.
	169	+= Bearbeitung einer Aktivität =
223	223
224		-Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
225		-In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
226		-)))
	171	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
227	227
228		-=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
	173	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	174	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	175	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
	176	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
	177	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
	178	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	179	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	180	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
229	229
230		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
231	231
232		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
233		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
234		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
235		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
236		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
237		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
238		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
239	239
240	240
241	241
...	...	@@ -246,171 +246,92 @@
246	246
247	247
248	248
	193	+= Aktivität erledigen =
249	249
	195	+1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
	196	+1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
	197	+1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
250	250
251		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	199	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
252	252
253		-1. (((
254		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	201	+
	202	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	203	+
	204	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	205	+
	206	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	207	+
	208	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	209	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	210	+
	211	+(% class="box infomessage" %)
	212	+(((
	213	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	214	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	215	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	216	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
255	255	)))
256	256
257		-(% style="list-style-type:circle" %)
258		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
259	259
260		-(% start="2" %)
261		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
262	262
263		-(% style="list-style-type:circle" %)
264		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	221	+== Aktivität löschen ==
265	265
266		-(% start="3" %)
267		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
268		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
269		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
270		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	223	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
271	271
272		-(% style="list-style-type:circle" %)
273		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
	225	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
274	274
275		-= Aktivität weiterleiten =
	227	+1. Button **Löschen **anklicken
276	276
277		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	229	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
278	278
279		-(% style="list-style-type:circle" %)
280		-* Die Aktivität wird geöffnet.
281	281
282		-(% start="2" %)
283		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
284	284
285		-(% style="list-style-type:circle" %)
286		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
287	287
288		-(% start="3" %)
289		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
290		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
291	291
292		-= Aktivität erledigen =
293	293
294		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
295		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
296		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
297	297
298		-(% style="list-style-type:circle" %)
299		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
300	300
301		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
302	302
303		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
304		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	239	+xxx
305	305
306		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
307		-(% style="float:right" %)
308		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
309		-)))
310	310
311		-(% style="list-style-type:circle" %)
312		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
313	313
314		-(% start="2" %)
315		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
316	316
317		-(% style="list-style-type:circle" %)
318		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
319	319
320		-(% start="3" %)
321		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
322	322
323		-(% style="list-style-type:circle" %)
324		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
325	325
326		-(% start="4" %)
327		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
328		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	247	+xx
329	329
330		-(% style="list-style-type:circle" %)
331		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
332	332
333		-(% start="6" %)
334		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
335		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
336	336
337		-(% style="list-style-type:circle" %)
338		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
339	339
340		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
341	341
342		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
343	343
344		-(% style="list-style-type:circle" %)
345		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
346	346
347		-(% start="2" %)
348		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
349	349
350		-(% style="list-style-type:circle" %)
351		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
352	352
353		-(% start="3" %)
354		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	257	+xx
355	355
356		-(% style="list-style-type:circle" %)
357		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
358	358
359		-(% start="4" %)
360		-1. Eingaben tätigen
361		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
362	362
363		-(% style="list-style-type:circle" %)
364		-* Die Aktivität wird erstellt.
365	365
366		-= Aktivität suchen =
367	367
368		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
369		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
370		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
371		-1. **Enter**-Taste drücken
372	372
373		-(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
375	375
376		-(% class="box infomessage" %)
377		-(((
378		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
379		-)))
380	380
381		-= Löschvorgang einer Aktivität =
382	382
383		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
384	384
385		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
386	386
387		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
388		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
389		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
390	390
391		-(% class="box infomessage" %)
392		-(((
393		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
	270	+xx
394	394
395		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
396	396
397		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
398		-* es sich um eine Folgeaktivität
399		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
400		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
401		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
402		-)))
403	403
404	404
405		-== Aktivität löschen ==
406	406
407		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
408	408
409		-(% style="list-style-type:circle" %)
410		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
411	411
412		-(% start="2" %)
413		-1. Button **Löschen **anklicken
414	414
415		-(% style="list-style-type:circle" %)
416		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	279	+
	280	+
	281	+xx

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