Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
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... ... @@ -13,7 +13,7 @@ 13 13 = Bedeutung von Aktivitäten = 14 14 15 15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden. 16 - AndereMitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.16 + 17 17 18 18 = Aktivitätstypen = 19 19 ... ... @@ -23,11 +23,11 @@ 23 23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung 24 24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**. 25 25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert. 26 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende**Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe. 27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden. 28 28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**. 29 - Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).30 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. 29 +Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]] 30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden. 31 31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten. 32 32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen. 33 33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt. ... ... @@ -49,16 +49,6 @@ 49 49 50 50 51 51 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 62 = Aktivität erstellen = 63 63 64 64 1. **+** Icon auswählen ... ... @@ -92,11 +92,13 @@ 92 92 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich. 93 93 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet. 94 94 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)((( 95 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schonalles mit dieser Aktivität passiert ist.96 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden. 85 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist. 86 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden. 97 97 ))) 98 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. 99 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier. 88 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert. 89 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)((( 90 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken). 91 +))) 100 100 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun. 101 101 102 102 ... ... @@ -106,6 +106,38 @@ 106 106 107 107 108 108 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen == 111 + 112 +1. ((( 113 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 114 +))) 115 + 116 +(% style="list-style-type:circle" %) 117 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 118 + 119 +(% start="2" %) 120 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen 121 + 122 +(% style="list-style-type:circle" %) 123 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet. 124 + 125 +(% start="3" %) 126 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 127 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 128 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 129 + 130 +(% style="list-style-type:circle" %) 131 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt. 132 + 109 109 == Checkliste erstellen == 110 110 111 111 1. ((( ... ... @@ -143,22 +143,27 @@ 143 143 (% style="list-style-type:circle" %) 144 144 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt. 145 145 170 +{{info}} 171 +Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden. 172 +Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält. 173 +{{/info}} 174 + 146 146 [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]] 147 147 148 148 (% style="margin-left:auto; width:918px" %) 149 149 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung 150 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.179 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. 151 151 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird. 152 152 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. 153 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere __Funktionen__zur Verfügung.182 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung. 154 154 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht. 155 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt.Selbiges passiertbeispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist.Dann wird bei dem jeweiligen Kontaktdieangelegte Aktivität angezeigt.184 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt. 156 156 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein. 157 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der Kontakt angegeben, von dessenDashboardausman eine Aktivität erstellthat. Geht man aufdasLupenIcon, werdenauch andereKontaktez.B. derselbenOrganisationangezeigt.Dabeikann man dann aucheinen anderenKontakt z.B.derOrganisationauswählen.Beijedemdieser Einträgewird auch angezeigt,obessich beim Kontakt z.B. umeinenAnsprechpartnerhandelt.186 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt. 158 158 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität. 159 159 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb. 160 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)D as** jeweiligeTo Do**. DieBezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.161 -|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen. 189 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein. 190 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen. 162 162 |(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität. 163 163 164 164 == Brief erstellen == ... ... @@ -214,15 +214,13 @@ 214 214 215 215 (% class="box infomessage" %) 216 216 ((( 217 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt. 218 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt. 219 -Es wird dann eine Kopie erstellt. 246 +Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt. 220 220 221 -Wenn man diese Aktivität nuralsE-Mailverschickt, dann wird diese nur bei denAktivitätenE-Mail angezeigt.222 -In den Desktops w ird diese nicht angezeigt.248 +Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt. 249 +In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt. 223 223 ))) 224 224 225 -== =Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===252 +== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail == 226 226 227 227 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]] 228 228 ... ... @@ -230,7 +230,7 @@ 230 230 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung 231 231 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**. 232 232 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden. 233 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %) Wenneine E-Mail Adressehierzunochnicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.260 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen. 234 234 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen. 235 235 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll. 236 236 ... ... @@ -244,30 +244,12 @@ 244 244 245 245 246 246 247 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen == 248 248 249 -1. ((( 250 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 251 -))) 252 252 253 -(% style="list-style-type:circle" %) 254 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 255 255 256 -(% start="2" %) 257 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen 258 258 259 -(% style="list-style-type:circle" %) 260 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet. 261 261 262 -(% start="3" %) 263 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 264 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 265 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**) 266 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 267 267 268 -(% style="list-style-type:circle" %) 269 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg 270 - 271 271 = Aktivität weiterleiten = 272 272 273 273 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken ... ... @@ -276,7 +276,7 @@ 276 276 * Die Aktivität wird geöffnet. 277 277 278 278 (% start="2" %) 279 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])288 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken 280 280 281 281 (% style="list-style-type:circle" %) 282 282 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet. ... ... @@ -333,6 +333,20 @@ 333 333 (% style="list-style-type:circle" %) 334 334 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 335 335 345 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten = 346 + 347 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]] 348 + 349 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %) 350 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung 351 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar. 352 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet. 353 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt. 354 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt. 355 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert. 356 + 357 +xx 358 + 336 336 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen = 337 337 338 338 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken ... ... @@ -386,7 +386,8 @@ 386 386 387 387 (% class="box infomessage" %) 388 388 ((( 389 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist. 412 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. 413 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist. 390 390 391 391 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**... 392 392
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