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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,33 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 16  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
18 -= Aktivitätstypen =
19 19  
20 -[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21 21  
22 -(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34 34  
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35 35  
36 36  
37 37  
... ... @@ -50,357 +50,169 @@
50 50  
51 51  
52 52  
47 += Kalenderansicht =
53 53  
49 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
54 54  
51 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
52 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
53 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
54 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
55 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
56 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
57 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
58 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
59 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
60 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
55 55  
56 56  
57 57  
58 58  
59 59  
60 -= Aktivität erstellen =
61 61  
62 -1. **+** Icon auswählen
63 63  
64 -(% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
66 66  
67 -(% start="2" %)
68 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
69 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
70 -1. Betreff angeben
71 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
75 75  
76 -(% class="box infomessage" %)
77 -(((
78 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
79 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
80 -)))
81 81  
82 82  
83 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
84 84  
85 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
86 86  
87 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
88 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
89 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
90 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
91 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
92 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
93 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
94 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
95 -)))
96 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
97 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
98 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
99 99  
100 100  
77 += Aktivitätstypen =
101 101  
79 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
102 102  
81 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
82 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
83 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
84 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
85 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
86 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
87 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
88 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
89 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
90 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
91 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
103 103  
104 104  
105 -== Checkliste erstellen ==
106 106  
107 -1. (((
108 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
109 109  
110 -(((
111 -(% style="float:right" %)
112 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
113 -)))
114 -)))
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
118 118  
119 -(% start="2" %)
120 -1. Option **Checkliste** auswählen
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
124 124  
125 -(% start="3" %)
126 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
127 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
128 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
129 -1. Thema für Checkliste eingeben
130 -1. Auf **+** Icon klicken
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
134 134  
135 -(% start="8" %)
136 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
137 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
141 141  
142 -[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
143 143  
144 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
145 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
146 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
147 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
148 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
149 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
150 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
151 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
152 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
153 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
154 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
155 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
156 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
157 -|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
158 -|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
159 159  
160 -== Brief erstellen ==
161 161  
162 -1. (((
163 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
164 -)))
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
108 += Aktivität erstellen =
168 168  
169 -(% start="2" %)
170 -1. Option **Brief** auswählen
110 +1. **+** Symbol auswählen
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
112 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
174 174  
175 -(% start="3" %)
176 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
177 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
178 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
179 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
114 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
115 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
116 +1. Betreff angeben
117 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
119 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
183 183  
184 -== E-Mail erstellen und versenden ==
121 +xx
185 185  
186 -1. (((
187 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
188 -)))
123 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
125 +xx
192 192  
193 -(% start="2" %)
194 -1. Option **E-Mail** auswählen
127 +== Checkliste erstellen ==
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
129 +=== Checkliste erstellen ===
198 198  
199 -(% start="3" %)
200 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
201 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
202 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
203 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
204 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
205 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
206 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
210 -
211 -(% class="box infomessage" %)
212 -(((
213 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
214 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
215 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
216 -
217 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
218 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
131 +1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
132 +(% style="float:right" %)
133 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
219 219  )))
220 220  
221 -=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
136 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
222 222  
223 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
138 +1. Option **Checkliste** auswählen
224 224  
225 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
226 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
227 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
228 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
229 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
230 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
231 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
140 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
232 232  
142 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
143 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
144 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
145 +1. Thema für Checkliste eingeben
146 +1. Auf **+** Icon klicken
233 233  
148 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
234 234  
150 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
151 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
235 235  
153 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
236 236  
155 +== Checkliste in der Übersicht ==
237 237  
157 +xx
238 238  
159 += =
239 239  
240 240  
241 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
242 242  
243 -1. (((
244 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
245 -)))
246 246  
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
249 249  
250 -(% start="2" %)
251 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
255 255  
256 -(% start="3" %)
257 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
258 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
259 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
260 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
264 264  
265 -= Aktivität weiterleiten =
169 +xx
266 266  
267 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
268 268  
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Die Aktivität wird geöffnet.
271 271  
272 -(% start="2" %)
273 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
277 277  
278 -(% start="3" %)
279 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
280 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
281 281  
282 -= Aktivität erledigen =
283 283  
284 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
285 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
286 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
287 287  
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
178 +xx
290 290  
291 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
292 292  
293 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
294 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
295 295  
296 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
297 -(% style="float:right" %)
298 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
299 -)))
300 300  
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
303 303  
304 -(% start="2" %)
305 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
309 309  
310 -(% start="3" %)
311 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
312 312  
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
315 315  
316 -(% start="4" %)
317 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
318 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
188 +xx
319 319  
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
322 322  
323 -(% start="6" %)
324 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
325 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
326 326  
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
329 329  
330 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
331 331  
332 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
333 333  
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
336 336  
337 -(% start="2" %)
338 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
339 339  
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
342 342  
343 -(% start="3" %)
344 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
345 345  
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
348 348  
349 -(% start="4" %)
350 -1. Eingaben tätigen
351 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
352 352  
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Die Aktivität wird erstellt.
201 +xx
355 355  
356 -= Aktivität suchen =
357 357  
358 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
359 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
360 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
361 -1. **Enter**-Taste drücken
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
365 365  
366 -(% class="box infomessage" %)
367 -(((
368 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
369 -)))
370 370  
371 -= Löschvorgang einer Aktivität =
372 372  
373 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
374 374  
375 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
376 376  
377 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
378 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
379 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
380 380  
381 -(% class="box infomessage" %)
382 -(((
383 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
384 384  
385 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
386 -
387 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
388 -* es sich um eine Folgeaktivität
389 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
390 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
391 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
392 -)))
393 -
394 -
395 -== Aktivität löschen ==
396 -
397 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
398 -
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
401 -
402 -(% start="2" %)
403 -1. Button **Löschen **anklicken
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
212 +xx
Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitaeten-Uebersicht.png
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
E-Mail_Neuanlage_An.png
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Screenshot (968).png
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