Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,83 +5,32 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14		-
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16		-
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18		-
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-= Kalenderansicht =
44		-
45		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
46		-
47		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
48		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
49		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
50		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
51		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
52		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
53		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
54		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
55		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
56		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70	70	= Aktivitätstypen =
71	71
72		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
73	73
74		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
75		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
76		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
77		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
78		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
79		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
80		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
81		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
82		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
83		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
84		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
85	85
86	86
87	87
...	...	@@ -96,22 +96,46 @@
96	96
97	97	= Aktivität erstellen =
98	98
99		-1. **+** Symbol auswählen
	48	+1. **+** Icon auswählen
100	100
101		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	50	+(% style="list-style-type:circle" %)
	51	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
102	102
	53	+(% start="2" %)
103	103	1. Gewünschte Aktivität auswählen
104	104	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
105	105	1. Betreff angeben
106		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	57	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
107	107
	59	+(% style="list-style-type:circle" %)
108	108	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
109	109
110		-xx
	62	+(% class="box infomessage" %)
	63	+(((
	64	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	65	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	66	+)))
111	111
112		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
113	113
114		-(% class="wikigeneratedid" %)
	69	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	70	+
	71	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	72	+
	73	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	74	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	75	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	76	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	77	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	78	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	79	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	80	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	81	+)))
	82	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	83	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	84	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	85	+)))
	86	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	87	+
115	115	== Checkliste erstellen ==
116	116
117	117	1. (((
...	...	@@ -123,12 +123,16 @@
123	123	)))
124	124	)))
125	125
	99	+(% style="list-style-type:circle" %)
126	126	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
127	127
	102	+(% start="2" %)
128	128	1. Option **Checkliste** auswählen
129	129
	105	+(% style="list-style-type:circle" %)
130	130	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
131	131
	108	+(% start="3" %)
132	132	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
133	133	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
134	134	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -135,88 +135,288 @@
135	135	1. Thema für Checkliste eingeben
136	136	1. Auf **+** Icon klicken
137	137
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
138	138	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
139	139
	118	+(% start="8" %)
140	140	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
141		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	120	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
142	142
	122	+(% style="list-style-type:circle" %)
143	143	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
144	144
145		-== Checkliste in der Übersicht ==
	125	+{{info}}
	126	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	127	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	128	+{{/info}}
146	146
147		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	130	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
148	148
149	149	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
150	150	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
151		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
152		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
153		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
154		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
155		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
156		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
157		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
158		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
159		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
160		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
161		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	134	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	135	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	136	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	137	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	138	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	139	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	140	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	141	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	142	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	143	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	144	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	145	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	146	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
162	162
	148	+== Brief erstellen ==
163	163
	150	+1. (((
	151	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	152	+)))
164	164
	154	+(% style="list-style-type:circle" %)
	155	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
165	165
	157	+(% start="2" %)
	158	+1. Option **Brief** auswählen
166	166
	160	+(% style="list-style-type:circle" %)
	161	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
167	167
	163	+(% start="3" %)
	164	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	165	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	166	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	167	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
168	168
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
	170	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
169	169
	172	+== E-Mail erstellen und versenden ==
170	170
	174	+1. (((
	175	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	176	+)))
171	171
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
172	172
	181	+(% start="2" %)
	182	+1. Option **E-Mail** auswählen
173	173
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
174	174
	187	+(% start="3" %)
	188	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	189	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	190	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	191	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	192	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	193	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	194	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
175	175
	196	+(% style="list-style-type:circle" %)
	197	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
176	176
	199	+(% class="box infomessage" %)
	200	+(((
	201	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
177	177
	203	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	204	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	205	+)))
178	178
179		-xx
	207	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
180	180
	209	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
181	181
	211	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	212	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	213	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	214	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	215	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	216	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	217	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
182	182
	219	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
183	183
	221	+1. (((
	222	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	223	+)))
184	184
	225	+(% style="list-style-type:circle" %)
	226	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
185	185
	228	+(% start="2" %)
	229	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
186	186
	231	+(% style="list-style-type:circle" %)
	232	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
187	187
188		-xx
	234	+(% start="3" %)
	235	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	236	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	237	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	238	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
189	189
	240	+(% style="list-style-type:circle" %)
	241	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
190	190
	243	+= Aktivität weiterleiten =
191	191
	245	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
192	192
	247	+(% style="list-style-type:circle" %)
	248	+* Die Aktivität wird geöffnet.
193	193
	250	+(% start="2" %)
	251	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
194	194
	253	+(% style="list-style-type:circle" %)
	254	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
195	195
	256	+(% start="3" %)
	257	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	258	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
196	196
	260	+= Aktivität erledigen =
197	197
198		-xx
	262	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	263	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	264	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
199	199
	266	+(% style="list-style-type:circle" %)
	267	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
200	200
	269	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
201	201
	271	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	272	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
202	202
	274	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	275	+(% style="float:right" %)
	276	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	277	+)))
203	203
	279	+(% style="list-style-type:circle" %)
	280	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
204	204
	282	+(% start="2" %)
	283	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
205	205
	285	+(% style="list-style-type:circle" %)
	286	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
206	206
	288	+(% start="3" %)
	289	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
207	207
	291	+(% style="list-style-type:circle" %)
	292	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
208	208
	294	+(% start="4" %)
	295	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	296	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
209	209
	298	+(% style="list-style-type:circle" %)
	299	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
210	210
	301	+(% start="6" %)
	302	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	303	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	304	+
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	307	+
	308	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	309	+
	310	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
	311	+
	312	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	313	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	314	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	315	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	316	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	317	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	318	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	319	+
211	211	xx
212	212
	322	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
213	213
	324	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
214	214
	326	+(% style="list-style-type:circle" %)
	327	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
215	215
	329	+(% start="2" %)
	330	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
216	216
	332	+(% style="list-style-type:circle" %)
	333	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
217	217
	335	+(% start="3" %)
	336	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
218	218
	338	+(% style="list-style-type:circle" %)
	339	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
219	219
	341	+(% start="4" %)
	342	+1. Eingaben tätigen
	343	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
220	220
	345	+(% style="list-style-type:circle" %)
	346	+* Die Aktivität wird erstellt.
221	221
222		-xx
	348	+= Aktivität suchen =
	349	+
	350	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	351	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	352	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	353	+1. **Enter**-Taste drücken
	354	+
	355	+(% style="list-style-type:circle" %)
	356	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	357	+
	358	+(% class="box infomessage" %)
	359	+(((
	360	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	361	+)))
	362	+
	363	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	364	+
	365	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	366	+
	367	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	368	+
	369	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	370	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	371	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
	372	+
	373	+(% class="box infomessage" %)
	374	+(((
	375	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	376	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
	377	+
	378	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
	379	+
	380	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	381	+* es sich um eine Folgeaktivität
	382	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	383	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	384	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	385	+)))
	386	+
	387	+
	388	+== Aktivität löschen ==
	389	+
	390	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	391	+
	392	+(% style="list-style-type:circle" %)
	393	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	394	+
	395	+(% start="2" %)
	396	+1. Button **Löschen **anklicken
	397	+
	398	+(% style="list-style-type:circle" %)
	399	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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