Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -38,27 +38,47 @@
38	38
39	39
40	40
	47	+= Aktivität erstellen =
41	41
	49	+1. **+** Icon auswählen
42	42
43		-= Kalenderansicht =
	51	+(% style="list-style-type:circle" %)
	52	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
44	44
45		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
	54	+(% start="2" %)
	55	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	56	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	57	+1. Betreff angeben
	58	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
46	46
47		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
48		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
49		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
50		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
51		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
52		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
53		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
54		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
55		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
56		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
	60	+(% style="list-style-type:circle" %)
	61	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
57	57
	63	+(% class="box infomessage" %)
	64	+(((
	65	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	66	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	67	+)))
58	58
59	59
	70	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
60	60
	72	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
61	61
	74	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	75	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	76	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	77	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	78	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	79	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	80	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	81	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	82	+)))
	83	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	84	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	85	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	86	+)))
	87	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
62	62
63	63
64	64
...	...	@@ -67,51 +67,33 @@
67	67
68	68
69	69
70		-= Aktivitätstypen =
71	71
72		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
73	73
74		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
75		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
76		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
77		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
78		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
79		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
80		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
81		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
82		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
83		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
84		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
85	85
86	86
	100	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
87	87
	102	+1. (((
	103	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	104	+)))
88	88
	106	+(% style="list-style-type:circle" %)
	107	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
89	89
	109	+(% start="2" %)
	110	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
90	90
	112	+(% style="list-style-type:circle" %)
	113	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
91	91
	115	+(% start="3" %)
	116	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	117	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	118	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
92	92
	120	+(% style="list-style-type:circle" %)
	121	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
93	93
94		-
95		-
96		-
97		-= Aktivität erstellen =
98		-
99		-1. **+** Symbol auswählen
100		-
101		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
102		-
103		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
104		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
105		-1. Betreff angeben
106		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
107		-
108		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
109		-
110		-xx
111		-
112		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
113		-
114		-(% class="wikigeneratedid" %)
115	115	== Checkliste erstellen ==
116	116
117	117	1. (((
...	...	@@ -123,12 +123,16 @@
123	123	)))
124	124	)))
125	125
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
126	126	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
127	127
	137	+(% start="2" %)
128	128	1. Option **Checkliste** auswählen
129	129
	140	+(% style="list-style-type:circle" %)
130	130	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
131	131
	143	+(% start="3" %)
132	132	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
133	133	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
134	134	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -135,50 +135,109 @@
135	135	1. Thema für Checkliste eingeben
136	136	1. Auf **+** Icon klicken
137	137
	150	+(% style="list-style-type:circle" %)
138	138	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
139	139
	153	+(% start="8" %)
140	140	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
141		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	155	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
142	142
	157	+(% style="list-style-type:circle" %)
143	143	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
144	144
145		-== Checkliste in der Übersicht ==
	160	+{{info}}
	161	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	162	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	163	+{{/info}}
146	146
147		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	165	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
148	148
149	149	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
150	150	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
151		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
152		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
153		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
154		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
155		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
156		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
157		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
158		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
159		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
160		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
161		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	169	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	170	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	171	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	172	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	173	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	174	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	175	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	176	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	177	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	178	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	179	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	180	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	181	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
162	162
	183	+== Brief erstellen ==
163	163
	185	+1. (((
	186	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	187	+)))
164	164
	189	+(% style="list-style-type:circle" %)
	190	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
165	165
	192	+(% start="2" %)
	193	+1. Option **Brief** auswählen
166	166
	195	+(% style="list-style-type:circle" %)
	196	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
167	167
	198	+(% start="3" %)
	199	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	200	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	201	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	202	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
168	168
	204	+(% style="list-style-type:circle" %)
	205	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
169	169
	207	+== E-Mail erstellen und versenden ==
170	170
	209	+1. (((
	210	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	211	+)))
171	171
	213	+(% style="list-style-type:circle" %)
	214	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
172	172
	216	+(% start="2" %)
	217	+1. Option **E-Mail** auswählen
173	173
	219	+(% style="list-style-type:circle" %)
	220	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
174	174
	222	+(% start="3" %)
	223	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	224	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	225	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	226	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	227	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	228	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	229	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
175	175
	231	+(% style="list-style-type:circle" %)
	232	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
176	176
	234	+(% class="box infomessage" %)
	235	+(((
	236	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
177	177
	238	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	239	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	240	+)))
178	178
179		-xx
	242	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
180	180
	244	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
181	181
	246	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	247	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	248	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	249	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	250	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	251	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	252	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
182	182
183	183
184	184
...	...	@@ -185,7 +185,6 @@
185	185
186	186
187	187
188		-xx
189	189
190	190
191	191
...	...	@@ -192,31 +192,163 @@
192	192
193	193
194	194
	265	+= Aktivität weiterleiten =
195	195
	267	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
196	196
	269	+(% style="list-style-type:circle" %)
	270	+* Die Aktivität wird geöffnet.
197	197
198		-xx
	272	+(% start="2" %)
	273	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
199	199
	275	+(% style="list-style-type:circle" %)
	276	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
200	200
	278	+(% start="3" %)
	279	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	280	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
201	201
	282	+= Aktivität erledigen =
202	202
	284	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	285	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	286	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
203	203
	288	+(% style="list-style-type:circle" %)
	289	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
204	204
	291	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
205	205
	293	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	294	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
206	206
	296	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	297	+
	298	+)))
207	207
	300	+(% style="list-style-type:circle" %)
	301	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
208	208
	303	+(% start="2" %)
	304	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
209	209
	306	+(% style="list-style-type:circle" %)
	307	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
210	210
211		-xx
	309	+(% start="3" %)
	310	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
212	212
	312	+(% style="list-style-type:circle" %)
	313	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
213	213
	315	+(% start="4" %)
	316	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	317	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
214	214
	319	+(% style="list-style-type:circle" %)
	320	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
215	215
	322	+(% start="6" %)
	323	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	324	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
216	216
	326	+(% style="list-style-type:circle" %)
	327	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
217	217
	329	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
218	218
	331	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
219	219
	333	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	334	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	335	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	336	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	337	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	338	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	339	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
220	220
	341	+(% class="wikigeneratedid" %)
221	221
222		-xx
	343	+
	344	+
	345	+
	346	+
	347	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	348	+
	349	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
	350	+
	351	+(% style="list-style-type:circle" %)
	352	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
	353	+
	354	+(% start="2" %)
	355	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
	356	+
	357	+(% style="list-style-type:circle" %)
	358	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	359	+
	360	+(% start="3" %)
	361	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	362	+
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	365	+
	366	+(% start="4" %)
	367	+1. Eingaben tätigen
	368	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	369	+
	370	+(% style="list-style-type:circle" %)
	371	+* Die Aktivität wird erstellt.
	372	+
	373	+= Aktivität suchen =
	374	+
	375	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	376	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	377	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	378	+1. **Enter**-Taste drücken
	379	+
	380	+(% style="list-style-type:circle" %)
	381	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	382	+
	383	+(% class="box infomessage" %)
	384	+(((
	385	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	386	+)))
	387	+
	388	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	389	+
	390	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	391	+
	392	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	393	+
	394	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	395	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	396	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
	397	+
	398	+(% class="box infomessage" %)
	399	+(((
	400	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	401	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
	402	+
	403	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
	404	+
	405	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	406	+* es sich um eine Folgeaktivität
	407	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	408	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	409	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	410	+)))
	411	+
	412	+
	413	+== Aktivität löschen ==
	414	+
	415	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	416	+
	417	+(% style="list-style-type:circle" %)
	418	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	419	+
	420	+(% start="2" %)
	421	+1. Button **Löschen **anklicken
	422	+
	423	+(% style="list-style-type:circle" %)
	424	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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