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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/31 18:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -40,6 +40,10 @@
40 40  
41 41  
42 42  
43 +
44 +
45 +
46 +
43 43  = Kalenderansicht =
44 44  
45 45  [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
... ... @@ -67,6 +67,10 @@
67 67  
68 68  
69 69  
74 +
75 +
76 +
77 +
70 70  = Aktivitätstypen =
71 71  
72 72  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
79 79  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
80 80  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
81 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
89 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
82 82  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
83 83  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
84 84  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -94,17 +94,23 @@
94 94  
95 95  
96 96  
105 +
106 +
107 +
97 97  = Aktivität erstellen =
98 98  
99 99  1. **+** Symbol auswählen
100 100  
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
102 102  
115 +(% start="2" %)
103 103  1. Gewünschte Aktivität auswählen
104 104  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
105 105  1. Betreff angeben
106 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
119 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
107 107  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 108  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
109 109  
110 110  xx
... ... @@ -111,7 +111,6 @@
111 111  
112 112  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
113 113  
114 -(% class="wikigeneratedid" %)
115 115  == Checkliste erstellen ==
116 116  
117 117  1. (((
... ... @@ -123,12 +123,16 @@
123 123  )))
124 124  )))
125 125  
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
127 127  
142 +(% start="2" %)
128 128  1. Option **Checkliste** auswählen
129 129  
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
131 131  
148 +(% start="3" %)
132 132  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
133 133  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
134 134  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -135,13 +135,22 @@
135 135  1. Thema für Checkliste eingeben
136 136  1. Auf **+** Icon klicken
137 137  
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 138  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
139 139  
158 +(% start="8" %)
140 140  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
141 141  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
142 142  
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
144 144  
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
168 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
169 +)))
170 +
145 145  == Checkliste in der Übersicht ==
146 146  
147 147  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -163,11 +163,22 @@
163 163  
164 164  
165 165  
192 +xx
166 166  
167 167  
168 168  
196 += Bearbeitung einer Aktivität =
169 169  
198 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
170 170  
200 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
205 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
171 171  
172 172  
173 173  
... ... @@ -176,6 +176,48 @@
176 176  
177 177  
178 178  
216 +
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +
222 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
223 +
224 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
225 +(% style="float:right" %)
226 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
227 +)))
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
231 +
232 +(% start="2" %)
233 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
234 +
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
237 +
238 +(% start="3" %)
239 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
240 +
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
243 +
244 +(% start="4" %)
245 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
246 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
250 +
251 +(% start="6" %)
252 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
253 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
254 +
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
257 +
179 179  xx
180 180  
181 181  
... ... @@ -185,6 +185,55 @@
185 185  
186 186  
187 187  
267 += Aktivität erledigen =
268 +
269 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
270 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
271 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
275 +
276 += Löschvorgang einer Aktivität =
277 +
278 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
279 +
280 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
281 +
282 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
283 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
284 +
285 +(% class="box infomessage" %)
286 +(((
287 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
288 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
289 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
290 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
291 +)))
292 +
293 +
294 +
295 +== Aktivität löschen ==
296 +
297 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
298 +
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
301 +
302 +(% start="2" %)
303 +1. Button **Löschen **anklicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
307 +
308 +xxx
309 +
310 +
311 +
312 +
313 +
314 +
315 +
188 188  xx
189 189  
190 190  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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