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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:03
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 13:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.4 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,61 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -= Kalenderansicht =
44 -
45 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
46 -
47 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
48 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
50 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
51 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
52 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
53 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
54 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
55 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
56 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 70  = Aktivitätstypen =
71 71  
72 72  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -78,33 +78,26 @@
78 78  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
79 79  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
80 80  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
81 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
82 82  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
83 83  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
84 84  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
85 85  
86 86  
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 97  = Aktivität erstellen =
98 98  
99 -1. **+** Symbol auswählen
34 +1. **+** Icon auswählen
100 100  
36 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
102 102  
39 +(% start="2" %)
103 103  1. Gewünschte Aktivität auswählen
104 104  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
105 105  1. Betreff angeben
106 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
43 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
107 107  
45 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 108  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
109 109  
110 110  xx
... ... @@ -111,7 +111,6 @@
111 111  
112 112  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
113 113  
114 -(% class="wikigeneratedid" %)
115 115  == Checkliste erstellen ==
116 116  
117 117  1. (((
... ... @@ -123,12 +123,16 @@
123 123  )))
124 124  )))
125 125  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
127 127  
66 +(% start="2" %)
128 128  1. Option **Checkliste** auswählen
129 129  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
131 131  
72 +(% start="3" %)
132 132  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
133 133  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
134 134  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -135,13 +135,22 @@
135 135  1. Thema für Checkliste eingeben
136 136  1. Auf **+** Icon klicken
137 137  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 138  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
139 139  
82 +(% start="8" %)
140 140  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
141 141  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
142 142  
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
144 144  
89 +(% class="box infomessage" %)
90 +(((
91 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
92 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
93 +)))
94 +
145 145  == Checkliste in der Übersicht ==
146 146  
147 147  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -160,31 +160,162 @@
160 160  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
161 161  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
162 162  
113 +xx
163 163  
164 164  
165 165  
117 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
166 166  
119 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
167 167  
121 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
122 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
123 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
124 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
125 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
126 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
127 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
128 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
129 +)))
130 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
131 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
132 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
168 168  
169 169  
170 170  
171 171  
172 172  
138 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
173 173  
140 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
141 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
174 174  
143 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
144 +(% style="float:right" %)
145 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
146 +)))
175 175  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
176 176  
151 +(% start="2" %)
152 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
177 177  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
178 178  
179 -xx
157 +(% start="3" %)
158 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
180 180  
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
181 181  
163 +(% start="4" %)
164 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
165 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
182 182  
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
183 183  
170 +(% start="6" %)
171 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
172 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
184 184  
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
185 185  
177 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
186 186  
179 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
187 187  
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
183 +
184 +(% start="2" %)
185 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
186 +
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
189 +
190 +(% start="3" %)
191 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192 +
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
195 +
196 +(% start="4" %)
197 +1. Eingaben tätigen
198 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die Aktivität wird erstellt.
202 +
203 += Aktivität weiterleiten =
204 +
205 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
206 +
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Die Aktivität wird geöffnet.
209 +
210 +(% start="2" %)
211 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
212 +
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
215 +
216 +(% start="3" %)
217 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
218 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
219 +
220 += Aktivität erledigen =
221 +
222 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
223 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
224 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
228 +
229 += Löschvorgang einer Aktivität =
230 +
231 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
232 +
233 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
234 +
235 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
236 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
237 +
238 +(% class="box infomessage" %)
239 +(((
240 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
241 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
242 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
243 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
244 +)))
245 +
246 +
247 +
248 +== Aktivität löschen ==
249 +
250 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
251 +
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
254 +
255 +(% start="2" %)
256 +1. Button **Löschen **anklicken
257 +
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
260 +
261 +xxx
262 +
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
188 188  xx
189 189  
190 190  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +82.5 KB
Inhalt