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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:03
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 08:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,61 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -= Kalenderansicht =
44 -
45 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
46 -
47 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
48 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
50 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
51 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
52 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
53 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
54 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
55 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
56 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 70  = Aktivitätstypen =
71 71  
72 72  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
79 79  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
80 80  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
81 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
82 82  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
83 83  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
84 84  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -94,24 +94,32 @@
94 94  
95 95  
96 96  
42 +
43 +(% class="wikigeneratedid" %)
44 += =
45 +
97 97  = Aktivität erstellen =
98 98  
99 -1. **+** Symbol auswählen
48 +1. **+** Icon auswählen
100 100  
50 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
102 102  
53 +(% start="2" %)
103 103  1. Gewünschte Aktivität auswählen
104 104  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
105 105  1. Betreff angeben
106 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
57 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
107 107  
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 108  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
109 109  
110 -xx
62 +(% class="box infomessage" %)
63 +(((
64 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
65 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
66 +)))
111 111  
112 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
113 -
114 -(% class="wikigeneratedid" %)
115 115  == Checkliste erstellen ==
116 116  
117 117  1. (((
... ... @@ -123,12 +123,16 @@
123 123  )))
124 124  )))
125 125  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
127 127  
82 +(% start="2" %)
128 128  1. Option **Checkliste** auswählen
129 129  
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
131 131  
88 +(% start="3" %)
132 132  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
133 133  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
134 134  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -135,15 +135,16 @@
135 135  1. Thema für Checkliste eingeben
136 136  1. Auf **+** Icon klicken
137 137  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 138  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
139 139  
98 +(% start="8" %)
140 140  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
141 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
100 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
142 142  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
144 144  
145 -== Checkliste in der Übersicht ==
146 -
147 147  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
148 148  
149 149  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -176,47 +176,218 @@
176 176  
177 177  
178 178  
179 -xx
137 +== Brief erstellen ==
180 180  
139 +1. (((
140 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
141 +)))
181 181  
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
182 182  
146 +(% start="2" %)
147 +1. Option **Brief** auswählen
183 183  
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
184 184  
152 +(% start="3" %)
153 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
154 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
155 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
156 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
185 185  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
186 186  
161 +== E-Mail erstellen und versenden ==
187 187  
188 -xx
163 +1. (((
164 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
165 +)))
189 189  
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
190 190  
170 +(% start="2" %)
171 +1. Option **E-Mail** auswählen
191 191  
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
192 192  
176 +(% start="3" %)
177 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
178 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
179 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
180 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
181 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
182 +1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
183 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
193 193  
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
194 194  
188 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
195 195  
190 +1. (((
191 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
192 +)))
196 196  
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
197 197  
198 -xx
197 +(% start="2" %)
198 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
199 199  
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
200 200  
203 +(% start="3" %)
204 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
205 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
206 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
207 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
201 201  
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
202 202  
212 +(% class="box infomessage" %)
213 +(((
214 +**Tipp**:
215 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
216 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
217 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
218 +)))
203 203  
220 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
204 204  
222 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
205 205  
224 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
225 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
226 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
227 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
228 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
229 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
230 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
231 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
232 +)))
233 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
234 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
235 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
206 206  
237 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
207 207  
239 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
240 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
208 208  
242 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
243 +(% style="float:right" %)
244 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
245 +)))
209 209  
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
210 210  
211 -xx
250 +(% start="2" %)
251 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
212 212  
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
213 213  
256 +(% start="3" %)
257 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
214 214  
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
215 215  
262 +(% start="4" %)
263 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
264 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
216 216  
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
217 217  
269 +(% start="6" %)
270 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
271 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
218 218  
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
219 219  
276 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
220 220  
278 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
221 221  
222 -xx
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
282 +
283 +(% start="2" %)
284 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
285 +
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
288 +
289 +(% start="3" %)
290 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
291 +
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
294 +
295 +(% start="4" %)
296 +1. Eingaben tätigen
297 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
298 +
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Die Aktivität wird erstellt.
301 +
302 += Aktivität weiterleiten =
303 +
304 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Aktivität wird geöffnet.
308 +
309 +(% start="2" %)
310 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
314 +
315 +(% start="3" %)
316 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
317 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
318 +
319 += Aktivität erledigen =
320 +
321 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
322 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
323 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
324 +
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
327 +
328 += Löschvorgang einer Aktivität =
329 +
330 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
331 +
332 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
333 +
334 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
335 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
336 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
337 +
338 +== Aktivität löschen ==
339 +
340 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
341 +
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
344 +
345 +(% start="2" %)
346 +1. Button **Löschen **anklicken
347 +
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
350 +
351 +
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt