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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:03
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 08:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -11,62 +11,6 @@
11 11  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -= Kalenderansicht =
44 -
45 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
46 -
47 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
48 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
50 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
51 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
52 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
53 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
54 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
55 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
56 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 70  = Aktivitätstypen =
71 71  
72 72  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
79 79  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
80 80  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
81 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
25 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
82 82  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
83 83  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
84 84  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -89,29 +89,28 @@
89 89  
90 90  
91 91  
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 97  = Aktivität erstellen =
98 98  
99 -1. **+** Symbol auswählen
38 +1. **+** Icon auswählen
100 100  
40 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
102 102  
43 +(% start="2" %)
103 103  1. Gewünschte Aktivität auswählen
104 104  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
105 105  1. Betreff angeben
106 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
47 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
107 107  
49 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 108  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
109 109  
110 -xx
52 +(% class="box infomessage" %)
53 +(((
54 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
55 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
56 +)))
111 111  
112 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
113 -
114 -(% class="wikigeneratedid" %)
115 115  == Checkliste erstellen ==
116 116  
117 117  1. (((
... ... @@ -123,12 +123,16 @@
123 123  )))
124 124  )))
125 125  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
127 127  
72 +(% start="2" %)
128 128  1. Option **Checkliste** auswählen
129 129  
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
131 131  
78 +(% start="3" %)
132 132  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
133 133  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
134 134  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -135,15 +135,16 @@
135 135  1. Thema für Checkliste eingeben
136 136  1. Auf **+** Icon klicken
137 137  
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 138  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
139 139  
88 +(% start="8" %)
140 140  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
141 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
90 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
142 142  
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
144 144  
145 -== Checkliste in der Übersicht ==
146 -
147 147  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
148 148  
149 149  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -167,56 +167,218 @@
167 167  
168 168  
169 169  
118 +== Brief erstellen ==
170 170  
120 +1. (((
121 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
122 +)))
171 171  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
172 172  
127 +(% start="2" %)
128 +1. Option **Brief** auswählen
173 173  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
174 174  
133 +(% start="3" %)
134 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
135 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
136 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
137 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
175 175  
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
176 176  
142 +== E-Mail erstellen und versenden ==
177 177  
144 +1. (((
145 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
146 +)))
178 178  
179 -xx
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
180 180  
151 +(% start="2" %)
152 +1. Option **E-Mail** auswählen
181 181  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
182 182  
157 +(% start="3" %)
158 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
159 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
160 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
161 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
162 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
163 +1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
164 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
183 183  
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
184 184  
169 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
185 185  
171 +1. (((
172 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
173 +)))
186 186  
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
187 187  
188 -xx
178 +(% start="2" %)
179 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
189 189  
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
190 190  
184 +(% start="3" %)
185 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
186 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
187 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
188 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
191 191  
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
192 192  
193 +(% class="box infomessage" %)
194 +(((
195 +**Tipp**:
196 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
197 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
198 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
199 +)))
193 193  
201 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
194 194  
203 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
195 195  
205 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
206 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
207 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
208 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
209 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
210 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
211 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
212 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
213 +)))
214 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
215 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
216 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
196 196  
218 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
197 197  
198 -xx
220 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
221 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
199 199  
223 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
224 +(% style="float:right" %)
225 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
226 +)))
200 200  
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
201 201  
231 +(% start="2" %)
232 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
202 202  
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
203 203  
237 +(% start="3" %)
238 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
204 204  
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
205 205  
243 +(% start="4" %)
244 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
245 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
206 206  
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
207 207  
250 +(% start="6" %)
251 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
252 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
208 208  
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
209 209  
257 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
210 210  
211 -xx
259 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
212 212  
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
213 213  
264 +(% start="2" %)
265 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
214 214  
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
215 215  
270 +(% start="3" %)
271 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
216 216  
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
217 217  
276 +(% start="4" %)
277 +1. Eingaben tätigen
278 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
218 218  
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Die Aktivität wird erstellt.
219 219  
283 += Aktivität weiterleiten =
220 220  
285 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
221 221  
222 -xx
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Die Aktivität wird geöffnet.
289 +
290 +(% start="2" %)
291 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
292 +
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
295 +
296 +(% start="3" %)
297 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
298 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
299 +
300 += Aktivität erledigen =
301 +
302 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
303 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
304 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
308 +
309 += Löschvorgang einer Aktivität =
310 +
311 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
312 +
313 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
314 +
315 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
316 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
317 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
318 +
319 +== Aktivität löschen ==
320 +
321 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
325 +
326 +(% start="2" %)
327 +1. Button **Löschen **anklicken
328 +
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
331 +
332 +
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.MarcoBauer
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