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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:03
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 08:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -11,62 +11,6 @@
11 11  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -= Kalenderansicht =
44 -
45 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
46 -
47 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
48 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
50 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
51 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
52 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
53 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
54 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
55 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
56 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 70  = Aktivitätstypen =
71 71  
72 72  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
79 79  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
80 80  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
81 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
25 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
82 82  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
83 83  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
84 84  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -88,30 +88,28 @@
88 88  
89 89  
90 90  
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 97  = Aktivität erstellen =
98 98  
99 -1. **+** Symbol auswählen
37 +1. **+** Icon auswählen
100 100  
101 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
39 +(% style="list-style-type:circle" %)
40 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
102 102  
42 +(% start="2" %)
103 103  1. Gewünschte Aktivität auswählen
104 104  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
105 105  1. Betreff angeben
106 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
46 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
107 107  
48 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 108  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
109 109  
110 -xx
51 +(% class="box infomessage" %)
52 +(((
53 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
54 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
55 +)))
111 111  
112 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
113 -
114 -(% class="wikigeneratedid" %)
115 115  == Checkliste erstellen ==
116 116  
117 117  1. (((
... ... @@ -123,12 +123,16 @@
123 123  )))
124 124  )))
125 125  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
127 127  
71 +(% start="2" %)
128 128  1. Option **Checkliste** auswählen
129 129  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
131 131  
77 +(% start="3" %)
132 132  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
133 133  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
134 134  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -135,15 +135,16 @@
135 135  1. Thema für Checkliste eingeben
136 136  1. Auf **+** Icon klicken
137 137  
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 138  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
139 139  
87 +(% start="8" %)
140 140  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
141 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
89 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
142 142  
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
144 144  
145 -== Checkliste in der Übersicht ==
146 -
147 147  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
148 148  
149 149  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -166,57 +166,218 @@
166 166  
167 167  
168 168  
116 +== Brief erstellen ==
169 169  
118 +1. (((
119 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
120 +)))
170 170  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
171 171  
125 +(% start="2" %)
126 +1. Option **Brief** auswählen
172 172  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
173 173  
131 +(% start="3" %)
132 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
133 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
134 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
135 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
174 174  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
175 175  
140 +== E-Mail erstellen und versenden ==
176 176  
142 +1. (((
143 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
144 +)))
177 177  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
178 178  
179 -xx
149 +(% start="2" %)
150 +1. Option **E-Mail** auswählen
180 180  
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
181 181  
155 +(% start="3" %)
156 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
157 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
158 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
159 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
160 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
161 +1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
162 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
182 182  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
183 183  
167 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
184 184  
169 +1. (((
170 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
171 +)))
185 185  
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
186 186  
176 +(% start="2" %)
177 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
187 187  
188 -xx
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
189 189  
182 +(% start="3" %)
183 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
184 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
185 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
186 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
190 190  
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
191 191  
191 +(% class="box infomessage" %)
192 +(((
193 +**Tipp**:
194 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
195 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
196 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
197 +)))
192 192  
199 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
193 193  
201 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
194 194  
203 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
204 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
205 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
206 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
207 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
208 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
209 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
210 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
211 +)))
212 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
213 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
214 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
195 195  
216 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
196 196  
218 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
219 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
197 197  
198 -xx
221 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
222 +(% style="float:right" %)
223 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
224 +)))
199 199  
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
200 200  
229 +(% start="2" %)
230 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
201 201  
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
202 202  
235 +(% start="3" %)
236 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
203 203  
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
204 204  
241 +(% start="4" %)
242 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
243 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
205 205  
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
206 206  
248 +(% start="6" %)
249 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
250 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
207 207  
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
208 208  
255 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
209 209  
257 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
210 210  
211 -xx
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
212 212  
262 +(% start="2" %)
263 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
213 213  
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
214 214  
268 +(% start="3" %)
269 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
215 215  
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
216 216  
274 +(% start="4" %)
275 +1. Eingaben tätigen
276 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
217 217  
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Die Aktivität wird erstellt.
218 218  
281 += Aktivität weiterleiten =
219 219  
283 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
220 220  
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Die Aktivität wird geöffnet.
221 221  
222 -xx
288 +(% start="2" %)
289 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
293 +
294 +(% start="3" %)
295 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
296 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
297 +
298 += Aktivität erledigen =
299 +
300 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
301 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
302 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
303 +
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
306 +
307 += Löschvorgang einer Aktivität =
308 +
309 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
310 +
311 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
312 +
313 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
314 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
315 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
316 +
317 +== Aktivität löschen ==
318 +
319 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
320 +
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
323 +
324 +(% start="2" %)
325 +1. Button **Löschen **anklicken
326 +
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
329 +
330 +
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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