Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45

Von Version 9.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:03
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 69.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/19 14:35
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 10  Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
... ... @@ -11,62 +11,6 @@
11 11  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -= Kalenderansicht =
44 -
45 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
46 -
47 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
48 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
50 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
51 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
52 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
53 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
54 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
55 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
56 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 70  = Aktivitätstypen =
71 71  
72 72  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -78,40 +78,33 @@
78 78  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
79 79  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
80 80  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
81 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
30 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
82 82  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
83 83  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
84 84  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
85 85  
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 97  = Aktivität erstellen =
98 98  
99 -1. **+** Symbol auswählen
37 +1. **+** Icon auswählen
100 100  
101 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
39 +(% style="list-style-type:circle" %)
40 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
102 102  
42 +(% start="2" %)
103 103  1. Gewünschte Aktivität auswählen
104 104  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
105 105  1. Betreff angeben
106 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
46 +1. Auf **Diskette**-Ico**Speichern **klicken
107 107  
48 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 108  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
109 109  
110 -xx
51 +(% class="box infomessage" %)
52 +(((
53 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
54 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
55 +)))
111 111  
112 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
113 -
114 -(% class="wikigeneratedid" %)
115 115  == Checkliste erstellen ==
116 116  
117 117  1. (((
... ... @@ -123,12 +123,16 @@
123 123  )))
124 124  )))
125 125  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
127 127  
71 +(% start="2" %)
128 128  1. Option **Checkliste** auswählen
129 129  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
131 131  
77 +(% start="3" %)
132 132  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
133 133  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
134 134  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -135,15 +135,16 @@
135 135  1. Thema für Checkliste eingeben
136 136  1. Auf **+** Icon klicken
137 137  
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 138  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
139 139  
87 +(% start="8" %)
140 140  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
141 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
89 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
142 142  
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
144 144  
145 -== Checkliste in der Übersicht ==
146 -
147 147  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
148 148  
149 149  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -154,31 +154,84 @@
154 154  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
155 155  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
156 156  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
157 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
104 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
158 158  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
159 159  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
160 160  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
161 161  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
162 162  
110 +== Brief erstellen ==
163 163  
112 +1. (((
113 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
114 +)))
164 164  
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
165 165  
119 +(% start="2" %)
120 +1. Option **Brief** auswählen
166 166  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
167 167  
125 +(% start="3" %)
126 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
127 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
128 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
129 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
168 168  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
169 169  
134 +== E-Mail erstellen und versenden ==
170 170  
136 +1. (((
137 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
138 +)))
171 171  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
172 172  
143 +(% start="2" %)
144 +1. Option **E-Mail** auswählen
173 173  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
174 174  
149 +(% start="3" %)
150 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
152 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
153 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
154 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
155 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
156 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
175 175  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
176 176  
161 +(% class="box infomessage" %)
162 +(((
163 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
164 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
165 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
177 177  
167 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
168 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
169 +)))
178 178  
179 -xx
171 +=== Bedeutung des Pflichtfeld "An" im Detail ===
180 180  
173 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
181 181  
175 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
176 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
178 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Sind mehrere Kontakte vorhanden, die man auswählen kann, so werden alle Einträge angezeigt. Jeder Kontakt, der angezeigt wird, muss als Voraussetzung einen Bezug haben. Man kann mittels der Checkboxen zu Beginn jeden Eintrags die Kontakte auswählen.
179 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
180 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen. Hat man dann die Einstellungen zu den Ziffern **2-4 **ausgefüllt, kann man diese mit dem **Pfeil**-Button übernehmen.
181 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Und nicht immer möchte man, dass andere Empfänger alle E-Mail Adressen der anderen Empfänger mit einsehen können. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
182 182  
183 183  
184 184  
... ... @@ -185,7 +185,6 @@
185 185  
186 186  
187 187  
188 -xx
189 189  
190 190  
191 191  
... ... @@ -195,28 +195,193 @@
195 195  
196 196  
197 197  
197 +
198 +
199 +
198 198  xx
199 199  
202 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
200 200  
204 +1. (((
205 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
206 +)))
201 201  
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
202 202  
211 +(% start="2" %)
212 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
203 203  
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
204 204  
217 +(% start="3" %)
218 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
219 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
220 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
221 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
205 205  
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
206 206  
226 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
207 207  
228 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
208 208  
230 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
231 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
232 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
233 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
234 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
235 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
236 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
237 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
238 +)))
239 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
240 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
241 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
209 209  
243 += Aktivität weiterleiten =
210 210  
211 -xx
245 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
212 212  
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Die Aktivität wird geöffnet.
213 213  
250 +(% start="2" %)
251 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
214 214  
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
215 215  
256 +(% start="3" %)
257 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
258 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
216 216  
260 += Aktivität erledigen =
217 217  
262 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
263 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
264 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
218 218  
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
219 219  
269 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
220 220  
271 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
272 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
221 221  
222 -xx
274 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
275 +(% style="float:right" %)
276 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
277 +)))
278 +
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
281 +
282 +(% start="2" %)
283 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
287 +
288 +(% start="3" %)
289 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
293 +
294 +(% start="4" %)
295 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
296 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
300 +
301 +(% start="6" %)
302 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
303 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
307 +
308 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
309 +
310 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
314 +
315 +(% start="2" %)
316 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
317 +
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
320 +
321 +(% start="3" %)
322 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
323 +
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
326 +
327 +(% start="4" %)
328 +1. Eingaben tätigen
329 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
330 +
331 +(% style="list-style-type:circle" %)
332 +* Die Aktivität wird erstellt.
333 +
334 += Aktivität suchen =
335 +
336 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
337 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
338 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
339 +1. **Enter**-Taste drücken
340 +
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
343 +
344 +(% class="box infomessage" %)
345 +(((
346 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
347 +)))
348 +
349 += Löschvorgang einer Aktivität =
350 +
351 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
352 +
353 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
354 +
355 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
356 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
357 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
358 +
359 +(% class="box infomessage" %)
360 +(((
361 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
362 +
363 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
364 +
365 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
366 +* es sich um eine Folgeaktivität
367 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
368 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
369 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
370 +)))
371 +
372 +
373 +== Aktivität löschen ==
374 +
375 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
376 +
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
379 +
380 +(% start="2" %)
381 +1. Button **Löschen **anklicken
382 +
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
385 +
386 +
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
E-Mail_Neuanlage_An.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +142.6 KB
Inhalt
Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +82.5 KB
Inhalt