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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:03
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/07/29 12:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,68 +5,16 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -= Kalenderansicht =
44 -
45 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
46 -
47 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
48 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
50 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
51 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
52 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
53 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
54 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
55 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
56 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 70  = Aktivitätstypen =
71 71  
72 72  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -74,44 +74,37 @@
74 74  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
75 75  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
76 76  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
77 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
25 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
78 78  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
79 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
27 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
80 80  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
81 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
29 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
82 82  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
83 83  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
84 84  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
85 85  
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 97  = Aktivität erstellen =
98 98  
99 -1. **+** Symbol auswählen
36 +1. **+** Icon auswählen
100 100  
101 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
38 +(% style="list-style-type:circle" %)
39 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
102 102  
41 +(% start="2" %)
103 103  1. Gewünschte Aktivität auswählen
104 104  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
105 105  1. Betreff angeben
106 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
45 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
107 107  
47 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 108  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
109 109  
110 -xx
50 +(% class="box infomessage" %)
51 +(((
52 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
53 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
54 +)))
111 111  
112 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
113 -
114 -(% class="wikigeneratedid" %)
115 115  == Checkliste erstellen ==
116 116  
117 117  1. (((
... ... @@ -123,12 +123,16 @@
123 123  )))
124 124  )))
125 125  
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
127 127  
70 +(% start="2" %)
128 128  1. Option **Checkliste** auswählen
129 129  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
131 131  
76 +(% start="3" %)
132 132  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
133 133  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
134 134  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -135,15 +135,16 @@
135 135  1. Thema für Checkliste eingeben
136 136  1. Auf **+** Icon klicken
137 137  
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 138  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
139 139  
86 +(% start="8" %)
140 140  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
141 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
88 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
142 142  
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
144 144  
145 -== Checkliste in der Übersicht ==
146 -
147 147  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
148 148  
149 149  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -154,31 +154,84 @@
154 154  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
155 155  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
156 156  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
157 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
103 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
158 158  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
159 159  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
160 160  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
161 161  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
162 162  
109 +== Brief erstellen ==
163 163  
111 +1. (((
112 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
113 +)))
164 164  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
165 165  
118 +(% start="2" %)
119 +1. Option **Brief** auswählen
166 166  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
167 167  
124 +(% start="3" %)
125 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
127 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
128 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
168 168  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
169 169  
133 +== E-Mail erstellen und versenden ==
170 170  
135 +1. (((
136 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
137 +)))
171 171  
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
172 172  
142 +(% start="2" %)
143 +1. Option **E-Mail** auswählen
173 173  
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
174 174  
148 +(% start="3" %)
149 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
150 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
151 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
152 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
153 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
154 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
155 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
175 175  
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
176 176  
160 +(% class="box infomessage" %)
161 +(((
162 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
163 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
164 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
177 177  
166 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
167 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
168 +)))
178 178  
179 -xx
170 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
180 180  
172 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
181 181  
174 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
175 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
176 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
177 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
178 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
179 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
180 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
182 182  
183 183  
184 184  
... ... @@ -185,7 +185,6 @@
185 185  
186 186  
187 187  
188 -xx
189 189  
190 190  
191 191  
... ... @@ -194,29 +194,188 @@
194 194  
195 195  
196 196  
195 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
197 197  
198 -xx
197 +1. (((
198 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
199 +)))
199 199  
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
200 200  
204 +(% start="2" %)
205 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
201 201  
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
202 202  
210 +(% start="3" %)
211 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
212 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
213 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
214 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
203 203  
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
204 204  
219 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
205 205  
221 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
206 206  
223 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
224 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
225 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
226 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
227 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
228 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
229 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
230 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
231 +)))
232 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
233 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
234 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
207 207  
236 += Aktivität weiterleiten =
208 208  
238 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
209 209  
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Die Aktivität wird geöffnet.
210 210  
211 -xx
243 +(% start="2" %)
244 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
212 212  
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
213 213  
249 +(% start="3" %)
250 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
251 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
214 214  
253 += Aktivität erledigen =
215 215  
255 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
256 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
257 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
216 216  
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
217 217  
262 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
218 218  
264 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
265 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
219 219  
267 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
268 +(% style="float:right" %)
269 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
270 +)))
220 220  
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
221 221  
222 -xx
275 +(% start="2" %)
276 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
277 +
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
280 +
281 +(% start="3" %)
282 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
283 +
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
286 +
287 +(% start="4" %)
288 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
289 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
293 +
294 +(% start="6" %)
295 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
296 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
300 +
301 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
302 +
303 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
307 +
308 +(% start="2" %)
309 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
313 +
314 +(% start="3" %)
315 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
316 +
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
319 +
320 +(% start="4" %)
321 +1. Eingaben tätigen
322 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
323 +
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Die Aktivität wird erstellt.
326 +
327 += Aktivität suchen =
328 +
329 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
330 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
331 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
332 +1. **Enter**-Taste drücken
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
336 +
337 +(% class="box infomessage" %)
338 +(((
339 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
340 +)))
341 +
342 += Löschvorgang einer Aktivität =
343 +
344 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
345 +
346 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
347 +
348 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
349 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
350 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
351 +
352 +(% class="box infomessage" %)
353 +(((
354 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
355 +
356 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
357 +
358 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
359 +* es sich um eine Folgeaktivität
360 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
361 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
362 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
363 +)))
364 +
365 +
366 +== Aktivität löschen ==
367 +
368 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
369 +
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
372 +
373 +(% start="2" %)
374 +1. Button **Löschen **anklicken
375 +
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
378 +
379 +
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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E-Mail_Neuanlage_An.png
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Screenshot (968).png
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