Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -40,20 +40,8 @@
40	40
41	41
42	42
43		-= Kalenderansicht =
44	44
45		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
46	46
47		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
48		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
49		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
50		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
51		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
52		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
53		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
54		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
55		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
56		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
57	57
58	58
59	59
...	...	@@ -65,28 +65,45 @@
65	65
66	66
67	67
	62	+= Aktivität erstellen =
68	68
	64	+1. **+** Icon auswählen
69	69
70		-= Aktivitätstypen =
	66	+(% style="list-style-type:circle" %)
	67	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
71	71
72		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	69	+(% start="2" %)
	70	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	71	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	72	+1. Betreff angeben
	73	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
73	73
74		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
75		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
76		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
77		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
78		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
79		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
80		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
81		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
82		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
83		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
84		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	75	+(% style="list-style-type:circle" %)
	76	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
85	85
	78	+(% class="box infomessage" %)
	79	+(((
	80	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	81	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	82	+)))
86	86
87	87
	85	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
88	88
	87	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
89	89
	89	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	90	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	91	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	92	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	93	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	94	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	95	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	96	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	97	+)))
	98	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	99	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	100	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
90	90
91	91
92	92
...	...	@@ -94,24 +94,7 @@
94	94
95	95
96	96
97		-= Aktivität erstellen =
98	98
99		-1. **+** Symbol auswählen
100		-
101		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
102		-
103		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
104		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
105		-1. Betreff angeben
106		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
107		-
108		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
109		-
110		-xx
111		-
112		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
113		-
114		-(% class="wikigeneratedid" %)
115	115	== Checkliste erstellen ==
116	116
117	117	1. (((
...	...	@@ -123,12 +123,16 @@
123	123	)))
124	124	)))
125	125
	120	+(% style="list-style-type:circle" %)
126	126	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
127	127
	123	+(% start="2" %)
128	128	1. Option **Checkliste** auswählen
129	129
	126	+(% style="list-style-type:circle" %)
130	130	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
131	131
	129	+(% start="3" %)
132	132	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
133	133	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
134	134	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -135,50 +135,106 @@
135	135	1. Thema für Checkliste eingeben
136	136	1. Auf **+** Icon klicken
137	137
	136	+(% style="list-style-type:circle" %)
138	138	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
139	139
	139	+(% start="8" %)
140	140	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
141		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	141	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
142	142
	143	+(% style="list-style-type:circle" %)
143	143	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
144	144
145		-== Checkliste in der Übersicht ==
	146	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
146	146
147		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
148		-
149	149	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
150	150	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
151		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
152		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
153		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
154		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
155		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
156		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
157		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
158		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
159		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
160		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
161		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	150	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	151	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	152	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	153	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere __Funktionen__ zur Verfügung.
	154	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	155	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	156	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	157	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der Kontakt angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	158	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	159	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	160	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	161	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	162	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
162	162
	164	+== Brief erstellen ==
163	163
	166	+1. (((
	167	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	168	+)))
164	164
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
165	165
	173	+(% start="2" %)
	174	+1. Option **Brief** auswählen
166	166
	176	+(% style="list-style-type:circle" %)
	177	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
167	167
	179	+(% start="3" %)
	180	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	181	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	182	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	183	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
168	168
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
	186	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
169	169
	188	+== E-Mail erstellen und versenden ==
170	170
	190	+1. (((
	191	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	192	+)))
171	171
	194	+(% style="list-style-type:circle" %)
	195	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
172	172
	197	+(% start="2" %)
	198	+1. Option **E-Mail** auswählen
173	173
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
174	174
	203	+(% start="3" %)
	204	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	205	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	206	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	207	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	208	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	209	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	210	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
175	175
	212	+(% style="list-style-type:circle" %)
	213	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
176	176
	215	+(% class="box infomessage" %)
	216	+(((
	217	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	218	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	219	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
177	177
	221	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	222	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	223	+)))
178	178
179		-xx
	225	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
180	180
	227	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
181	181
	229	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	230	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	231	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	232	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	233	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	234	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	235	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
182	182
183	183
184	184
...	...	@@ -185,38 +185,174 @@
185	185
186	186
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188		-xx
189	189
190	190
191	191
192	192
193	193
	247	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
194	194
	249	+1. (((
	250	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	251	+)))
195	195
	253	+(% style="list-style-type:circle" %)
	254	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
196	196
	256	+(% start="2" %)
	257	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
197	197
198		-xx
	259	+(% style="list-style-type:circle" %)
	260	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
199	199
	262	+(% start="3" %)
	263	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	264	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	265	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	266	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
200	200
	268	+(% style="list-style-type:circle" %)
	269	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
201	201
	271	+= Aktivität weiterleiten =
202	202
	273	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
203	203
	275	+(% style="list-style-type:circle" %)
	276	+* Die Aktivität wird geöffnet.
204	204
	278	+(% start="2" %)
	279	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
205	205
	281	+(% style="list-style-type:circle" %)
	282	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
206	206
	284	+(% start="3" %)
	285	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	286	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
207	207
	288	+= Aktivität erledigen =
208	208
	290	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	291	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	292	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
209	209
	294	+(% style="list-style-type:circle" %)
	295	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
210	210
211		-xx
	297	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
212	212
	299	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	300	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
213	213
	302	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	303	+(% style="float:right" %)
	304	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	305	+)))
214	214
	307	+(% style="list-style-type:circle" %)
	308	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
215	215
	310	+(% start="2" %)
	311	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
216	216
	313	+(% style="list-style-type:circle" %)
	314	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
217	217
	316	+(% start="3" %)
	317	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
218	218
	319	+(% style="list-style-type:circle" %)
	320	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
219	219
	322	+(% start="4" %)
	323	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	324	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
220	220
	326	+(% style="list-style-type:circle" %)
	327	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
221	221
222		-xx
	329	+(% start="6" %)
	330	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	331	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	332	+
	333	+(% style="list-style-type:circle" %)
	334	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	335	+
	336	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	337	+
	338	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
	339	+
	340	+(% style="list-style-type:circle" %)
	341	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
	342	+
	343	+(% start="2" %)
	344	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
	345	+
	346	+(% style="list-style-type:circle" %)
	347	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	348	+
	349	+(% start="3" %)
	350	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	351	+
	352	+(% style="list-style-type:circle" %)
	353	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	354	+
	355	+(% start="4" %)
	356	+1. Eingaben tätigen
	357	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	358	+
	359	+(% style="list-style-type:circle" %)
	360	+* Die Aktivität wird erstellt.
	361	+
	362	+= Aktivität suchen =
	363	+
	364	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	365	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	366	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	367	+1. **Enter**-Taste drücken
	368	+
	369	+(% style="list-style-type:circle" %)
	370	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	371	+
	372	+(% class="box infomessage" %)
	373	+(((
	374	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	375	+)))
	376	+
	377	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	378	+
	379	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	380	+
	381	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	382	+
	383	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	384	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	385	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
	386	+
	387	+(% class="box infomessage" %)
	388	+(((
	389	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
	390	+
	391	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
	392	+
	393	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	394	+* es sich um eine Folgeaktivität
	395	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	396	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	397	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	398	+)))
	399	+
	400	+
	401	+== Aktivität löschen ==
	402	+
	403	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	404	+
	405	+(% style="list-style-type:circle" %)
	406	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	407	+
	408	+(% start="2" %)
	409	+1. Button **Löschen **anklicken
	410	+
	411	+(% style="list-style-type:circle" %)
	412	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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