Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -40,183 +40,362 @@
40	40
41	41
42	42
43		-= Kalenderansicht =
44	44
45		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
	50	+= Aktivität erstellen =
46	46
47		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
48		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
49		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
50		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
51		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
52		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
53		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
54		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
55		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
56		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
	52	+1. **+** Icon auswählen
57	57
	54	+(% style="list-style-type:circle" %)
	55	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
58	58
	57	+(% start="2" %)
	58	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	59	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	60	+1. Betreff angeben
	61	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
59	59
	63	+(% style="list-style-type:circle" %)
	64	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
60	60
	66	+(% class="box infomessage" %)
	67	+(((
	68	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	69	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	70	+)))
61	61
62	62
	73	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
63	63
	75	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
64	64
	77	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	78	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	79	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	80	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	81	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	82	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	83	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	84	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	85	+)))
	86	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	87	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese Ausgabe lässt sich im geöffneten Textcontrol-Fenster bearbeiten. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken). Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss. Diese wiederum lässt sich mittels [[Seriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] erstellen.
	88	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
65	65
	90	+== Checkliste erstellen ==
66	66
	92	+1. (((
	93	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
67	67
	95	+(((
	96	+(% style="float:right" %)
	97	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
	98	+)))
	99	+)))
68	68
	101	+(% style="list-style-type:circle" %)
	102	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
69	69
70		-= Aktivitätstypen =
	104	+(% start="2" %)
	105	+1. Option **Checkliste** auswählen
71	71
72		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	107	+(% style="list-style-type:circle" %)
	108	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
73	73
74		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
75		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
76		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
77		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
78		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
79		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
80		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
81		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
82		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
83		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
84		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	110	+(% start="3" %)
	111	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	112	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	113	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	114	+1. Thema für Checkliste eingeben
	115	+1. Auf **+** Icon klicken
85	85
	117	+(% style="list-style-type:circle" %)
	118	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
86	86
	120	+(% start="8" %)
	121	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	122	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
87	87
	124	+(% style="list-style-type:circle" %)
	125	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
88	88
	127	+{{info}}
	128	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	129	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
	130	+{{/info}}
89	89
	132	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
90	90
	134	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	135	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	136	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	137	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	138	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	139	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	140	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	141	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	142	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	143	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	144	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	145	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	146	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	147	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	148	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
91	91
	150	+== Brief erstellen ==
92	92
	152	+1. (((
	153	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	154	+)))
93	93
	156	+(% style="list-style-type:circle" %)
	157	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
94	94
	159	+(% start="2" %)
	160	+1. Option **Brief** auswählen
95	95
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
96	96
97		-= Aktivität erstellen =
	165	+(% start="3" %)
	166	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	167	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	168	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	169	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
98	98
99		-1. **+** Symbol auswählen
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
100	100
101		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	174	+== E-Mail erstellen und versenden ==
102	102
103		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
104		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
105		-1. Betreff angeben
106		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	176	+1. (((
	177	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	178	+)))
107	107
108		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
	181	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
109	109
110		-xx
	183	+(% start="2" %)
	184	+1. Option **E-Mail** auswählen
111	111
112		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	186	+(% style="list-style-type:circle" %)
	187	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
113	113
114		-(% class="wikigeneratedid" %)
115		-== Checkliste erstellen ==
	189	+(% start="3" %)
	190	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	191	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	192	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	193	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	194	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	195	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	196	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
116	116
117		-1. (((
118		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
119	119
	201	+(% class="box infomessage" %)
120	120	(((
121		-(% style="float:right" %)
122		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
	203	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	204	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	205	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
	206	+
	207	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	208	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
123	123	)))
124		-)))
125	125
126		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	211	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
127	127
128		-1. Option **Checkliste** auswählen
	213	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
129	129
130		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
	215	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	216	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	217	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	218	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	219	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	220	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	221	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
131	131
132		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
133		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
134		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
135		-1. Thema für Checkliste eingeben
136		-1. Auf **+** Icon klicken
	223	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
137	137
138		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
	225	+1. (((
	226	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	227	+)))
139	139
140		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
141		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	229	+(% style="list-style-type:circle" %)
	230	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
142	142
143		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	232	+(% start="2" %)
	233	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
144	144
145		-== Checkliste in der Übersicht ==
	235	+(% style="list-style-type:circle" %)
	236	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
146	146
147		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	238	+(% start="3" %)
	239	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	240	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	241	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	242	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
148	148
149		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
150		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
151		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
152		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
153		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
154		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
155		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
156		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
157		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
158		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
159		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
160		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
161		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	244	+(% style="list-style-type:circle" %)
	245	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
162	162
	247	+= Aktivität weiterleiten =
163	163
	249	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
164	164
	251	+(% style="list-style-type:circle" %)
	252	+* Die Aktivität wird geöffnet.
165	165
	254	+(% start="2" %)
	255	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
166	166
	257	+(% style="list-style-type:circle" %)
	258	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
167	167
	260	+(% start="3" %)
	261	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	262	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
168	168
	264	+= Aktivität erledigen =
169	169
	266	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	267	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	268	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
170	170
	270	+(% style="list-style-type:circle" %)
	271	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
171	171
	273	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
172	172
	275	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	276	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
173	173
	278	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	279	+(% style="float:right" %)
	280	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	281	+)))
174	174
	283	+(% style="list-style-type:circle" %)
	284	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
175	175
	286	+(% start="2" %)
	287	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
176	176
	289	+(% style="list-style-type:circle" %)
	290	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
177	177
	292	+(% start="3" %)
	293	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
178	178
179		-xx
	295	+(% style="list-style-type:circle" %)
	296	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
180	180
	298	+(% start="4" %)
	299	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	300	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
181	181
	302	+(% style="list-style-type:circle" %)
	303	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
182	182
	305	+(% start="6" %)
	306	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	307	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
183	183
	309	+(% style="list-style-type:circle" %)
	310	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
184	184
	312	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
185	185
	314	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
186	186
	316	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	317	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	318	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	319	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	320	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	321	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	322	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
187	187
188		-xx
189	189
190	190
191	191
192	192
	328	+xx
193	193
	330	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
194	194
	332	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
195	195
	334	+(% style="list-style-type:circle" %)
	335	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
196	196
	337	+(% start="2" %)
	338	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
197	197
198		-xx
	340	+(% style="list-style-type:circle" %)
	341	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
199	199
	343	+(% start="3" %)
	344	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
200	200
	346	+(% style="list-style-type:circle" %)
	347	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
201	201
	349	+(% start="4" %)
	350	+1. Eingaben tätigen
	351	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
202	202
	353	+(% style="list-style-type:circle" %)
	354	+* Die Aktivität wird erstellt.
203	203
	356	+= Aktivität suchen =
204	204
	358	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	359	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	360	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	361	+1. **Enter**-Taste drücken
205	205
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
206	206
	366	+(% class="box infomessage" %)
	367	+(((
	368	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	369	+)))
207	207
	371	+= Löschvorgang einer Aktivität =
208	208
	373	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
209	209
	375	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
210	210
211		-xx
	377	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	378	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	379	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
212	212
	381	+(% class="box infomessage" %)
	382	+(((
	383	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	384	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
213	213
	386	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
214	214
	388	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	389	+* es sich um eine Folgeaktivität
	390	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	391	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	392	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	393	+)))
215	215
216	216
	396	+== Aktivität löschen ==
217	217
	398	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
218	218
	400	+(% style="list-style-type:circle" %)
	401	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
219	219
	403	+(% start="2" %)
	404	+1. Button **Löschen **anklicken
220	220
221		-
222		-xx
	406	+(% style="list-style-type:circle" %)
	407	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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