Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.4 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,63 +5,36 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29	29	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35	35
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
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47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59	59	= Aktivität erstellen =
60	60
61	61	1. **+** Icon auswählen
62	62
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	37	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
65	65
66	66	(% start="2" %)
67	67	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -72,34 +72,10 @@
72	72	(% style="list-style-type:circle" %)
73	73	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
74	74
75		-(% class="box infomessage" %)
76		-(((
77		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
78		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
79		-)))
	48	+xx
80	80
	50	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
81	81
82		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
83		-
84		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
85		-
86		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
87		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
88		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
89		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
90		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
91		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
92		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
93		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
94		-)))
95		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
96		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
97		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103	103	== Checkliste erstellen ==
104	104
105	105	1. (((
...	...	@@ -132,136 +132,128 @@
132	132
133	133	(% start="8" %)
134	134	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
135		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	84	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
136	136
137	137	(% style="list-style-type:circle" %)
138	138	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
139	139
140		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	89	+(% class="box infomessage" %)
	90	+(((
	91	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	92	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	93	+)))
141	141
	95	+== Checkliste in der Übersicht ==
	96	+
	97	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	98	+
142	142	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
143	143	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
144		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
145		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
146		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
147		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
148		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
149		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
150		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
151		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
152		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
153		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
154		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
155		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
156		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	101	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	102	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	103	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	104	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	105	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	106	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	107	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	108	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	109	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	110	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	111	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
157	157
158		-== Brief erstellen ==
	113	+xx
159	159
160		-1. (((
161		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	115	+
	116	+
	117	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	118	+
	119	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	120	+
	121	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	122	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	123	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	124	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	125	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	126	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	127	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	128	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
162	162	)))
	130	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	131	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	132	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
163	163
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
166	166
167		-(% start="2" %)
168		-1. Option **Brief** auswählen
169	169
170		-(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
172	172
173		-(% start="3" %)
174		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
175		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
176		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
177		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
178	178
179		-(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	138	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
181	181
182		-== E-Mail erstellen und versenden ==
	140	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	141	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
183	183
184		-1. (((
185		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	143	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	144	+(% style="float:right" %)
	145	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
186	186	)))
187	187
188	188	(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	149	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
190	190
191	191	(% start="2" %)
192		-1. Option **E-Mail** auswählen
	152	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
193	193
194	194	(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	155	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
196	196
197	197	(% start="3" %)
198		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
199		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
200		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
201		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
202		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
203		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
204		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	158	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
205	205
206	206	(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	161	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
208	208
209		-(% class="box infomessage" %)
210		-(((
211		-Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
212		-Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
213		-Es wird dann eine Kopie erstellt.
	163	+(% start="4" %)
	164	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	165	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
214	214
215		-Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
216		-In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
217		-)))
	167	+(% style="list-style-type:circle" %)
	168	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
218	218
219		-=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
	170	+(% start="6" %)
	171	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	172	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
220	220
221		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
222	222
223		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
224		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
225		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
226		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
227		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
228		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
229		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
	177	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
230	230
	179	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
231	231
232		-
233		-
234		-
235		-
236		-
237		-
238		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
239		-
240		-1. (((
241		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
242		-)))
243		-
244	244	(% style="list-style-type:circle" %)
245		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	182	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
246	246
247	247	(% start="2" %)
248		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	185	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
249	249
250	250	(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	188	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
252	252
253	253	(% start="3" %)
254		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
255		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
256		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
257		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	191	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
258	258
259	259	(% style="list-style-type:circle" %)
260		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
	194	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
261	261
	196	+(% start="4" %)
	197	+1. Eingaben tätigen
	198	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	199	+
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Die Aktivität wird erstellt.
	202	+
262	262	= Aktivität weiterleiten =
263	263
264		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	205	+1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
265	265
266	266	(% style="list-style-type:circle" %)
267	267	* Die Aktivität wird geöffnet.
...	...	@@ -278,68 +278,54 @@
278	278
279	279	= Aktivität erledigen =
280	280
281		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
282		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	222	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	223	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
283	283	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
284	284
285	285	(% style="list-style-type:circle" %)
286	286	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
287	287
288		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	229	+= Löschvorgang einer Aktivität =
289	289
290		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
291		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	231	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
292	292
293		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
294		-(% style="float:right" %)
295		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
296		-)))
	233	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
297	297
298		-(% style="list-style-type:circle" %)
299		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	235	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	236	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
300	300
301		-(% start="2" %)
302		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	238	+(% class="box infomessage" %)
	239	+(((
	240	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	241	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	242	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	243	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	244	+)))
303	303
304		-(% style="list-style-type:circle" %)
305		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
306	306
307		-(% start="3" %)
308		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
309	309
310		-(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	248	+== Aktivität löschen ==
312	312
313		-(% start="4" %)
314		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
315		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	250	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
316	316
317	317	(% style="list-style-type:circle" %)
318		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	253	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
319	319
320		-(% start="6" %)
321		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
322		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	255	+(% start="2" %)
	256	+1. Button **Löschen **anklicken
323	323
324	324	(% style="list-style-type:circle" %)
325		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	259	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
326	326
	261	+xxx
327	327
328		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
329	329
330		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
331	331
332		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
333		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
334		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
335		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
336		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
337		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
338		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
339	339
340	340
341	341
342	342
	269	+xx
343	343
344	344
345	345
...	...	@@ -349,83 +349,28 @@
349	349
350	350
351	351
352		-
353	353	xx
354	354
355		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
356	356
357		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
358	358
359		-(% style="list-style-type:circle" %)
360		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
361	361
362		-(% start="2" %)
363		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
364	364
365		-(% style="list-style-type:circle" %)
366		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
367	367
368		-(% start="3" %)
369		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
370	370
371		-(% style="list-style-type:circle" %)
372		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
373	373
374		-(% start="4" %)
375		-1. Eingaben tätigen
376		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
377	377
378		-(% style="list-style-type:circle" %)
379		-* Die Aktivität wird erstellt.
380	380
381		-= Aktivität suchen =
382	382
383		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
384		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
385		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
386		-1. **Enter**-Taste drücken
387	387
388		-(% style="list-style-type:circle" %)
389		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	292	+xx
390	390
391		-(% class="box infomessage" %)
392		-(((
393		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
394		-)))
395	395
396		-= Löschvorgang einer Aktivität =
397	397
398		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
399	399
400		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
401	401
402		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
403		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
404		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
405	405
406		-(% class="box infomessage" %)
407		-(((
408		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
409	409
410		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
411	411
412		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
413		-* es sich um eine Folgeaktivität
414		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
415		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
416		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
417		-)))
418	418
419	419
420		-== Aktivität löschen ==
421		-
422		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
423		-
424		-(% style="list-style-type:circle" %)
425		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
426		-
427		-(% start="2" %)
428		-1. Button **Löschen **anklicken
429		-
430		-(% style="list-style-type:circle" %)
431		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	303	+xx

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