Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,33 +5,27 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
18		-= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34	34
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35	35
36	36
37	37
...	...	@@ -52,179 +52,140 @@
52	52
53	53
54	54
	49	+= Kalenderansicht =
55	55
	51	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
56	56
	53	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	54	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	55	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	56	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	57	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	58	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	59	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	60	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	61	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	62	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
57	57
58		-= Aktivität erstellen =
59	59
60		-1. **+** Icon auswählen
61	61
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
64	64
65		-(% start="2" %)
66		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
67		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
68		-1. Betreff angeben
69		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
73	73
74		-(% class="box infomessage" %)
75		-(((
76		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
77		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
78		-)))
79	79
80	80
81		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
82	82
83		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
84	84
85		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
86		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
87		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
88		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
89		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
90		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
91		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
92		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
93		-)))
94		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
95		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
96		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
97	97
98	98
99	99
100	100
101		-== Checkliste erstellen ==
102	102
103		-1. (((
104		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	78	+= Aktivitätstypen =
105	105
106		-(((
107		-(% style="float:right" %)
108		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
109		-)))
110		-)))
	80	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
111	111
112		-(% style="list-style-type:circle" %)
113		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	82	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	83	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	84	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	85	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	86	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	87	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	88	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	89	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	90	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	91	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	92	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
114	114
115		-(% start="2" %)
116		-1. Option **Checkliste** auswählen
117	117
118		-(% style="list-style-type:circle" %)
119		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
120	120
121		-(% start="3" %)
122		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
123		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
124		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
125		-1. Thema für Checkliste eingeben
126		-1. Auf **+** Icon klicken
127	127
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
130	130
131		-(% start="8" %)
132		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
133		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
134	134
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
137	137
138		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
139	139
140		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
141		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
142		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
143		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
144		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
145		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
146		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
147		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
148		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
149		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
150		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
151		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
152		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
153		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
154		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
155	155
156		-== Brief erstellen ==
157	157
158		-1. (((
159		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
160		-)))
	103	+= Aktivität erstellen =
161	161
	105	+1. **+** Symbol auswählen
	106	+
162	162	(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	108	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
164	164
165	165	(% start="2" %)
166		-1. Option **Brief** auswählen
	111	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	112	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	113	+1. Betreff angeben
	114	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
167	167
168	168	(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	117	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
170	170
171		-(% start="3" %)
172		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
173		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
174		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
175		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	119	+xx
176	176
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	121	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
179	179
180		-== E-Mail erstellen und versenden ==
	123	+== Checkliste erstellen ==
181	181
182	182	1. (((
183	183	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	127	+
	128	+(((
	129	+(% style="float:right" %)
	130	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
184	184	)))
	132	+)))
185	185
186	186	(% style="list-style-type:circle" %)
187	187	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
188	188
189	189	(% start="2" %)
190		-1. Option **E-Mail** auswählen
	138	+1. Option **Checkliste** auswählen
191	191
192	192	(% style="list-style-type:circle" %)
193		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	141	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
194	194
195	195	(% start="3" %)
196	196	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
197		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
198		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
199		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
200		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
201		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
202		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	145	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	146	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	147	+1. Thema für Checkliste eingeben
	148	+1. Auf **+** Icon klicken
203	203
204	204	(% style="list-style-type:circle" %)
205		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	151	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
206	206
	153	+(% start="8" %)
	154	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	155	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	156	+
	157	+(% style="list-style-type:circle" %)
	158	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	159	+
207	207	(% class="box infomessage" %)
208	208	(((
209		-Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
210		-Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
211		-Es wird dann eine Kopie erstellt.
212		-
213		-Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
214		-In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	162	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	163	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
215	215	)))
216	216
217		-=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
	166	+== Checkliste in der Übersicht ==
218	218
219		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	168	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
220	220
221		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
222		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
223		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
224		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
225		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
226		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
227		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
	170	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	171	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	172	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	173	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	174	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	175	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	176	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	177	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	178	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	179	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	180	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	181	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	182	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
228	228
229	229
230	230
...	...	@@ -231,107 +231,75 @@
231	231
232	232
233	233
	189	+xx
234	234
235		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
236	236
237		-1. (((
238		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
239		-)))
240	240
241		-(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	193	+= Bearbeitung einer Aktivität =
243	243
244		-(% start="2" %)
245		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	195	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
246	246
247		-(% style="list-style-type:circle" %)
248		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	197	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	198	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	199	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
	200	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
	201	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
	202	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	203	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	204	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
249	249
250		-(% start="3" %)
251		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
252		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
253		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
254		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
255	255
256		-(% style="list-style-type:circle" %)
257		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
258	258
259		-= Aktivität weiterleiten =
260	260
261		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
262	262
263		-(% style="list-style-type:circle" %)
264		-* Die Aktivität wird geöffnet.
265	265
266		-(% start="2" %)
267		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
268	268
269		-(% style="list-style-type:circle" %)
270		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
271	271
272		-(% start="3" %)
273		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
274		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
275	275
276	276	= Aktivität erledigen =
277	277
278		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
279		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	216	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	217	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
280	280	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
281	281
282	282	(% style="list-style-type:circle" %)
283	283	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
284	284
285		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	223	+= Löschvorgang einer Aktivität =
286	286
287		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
288		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	225	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
289	289
290		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
291		-(% style="float:right" %)
292		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
293		-)))
	227	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
294	294
295		-(% style="list-style-type:circle" %)
296		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	229	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	230	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
297	297
298		-(% start="2" %)
299		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	232	+(% class="box infomessage" %)
	233	+(((
	234	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	235	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	236	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	237	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	238	+)))
300	300
301		-(% style="list-style-type:circle" %)
302		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
303	303
304		-(% start="3" %)
305		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
306	306
307		-(% style="list-style-type:circle" %)
308		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	242	+== Aktivität löschen ==
309	309
310		-(% start="4" %)
311		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
312		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	244	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
313	313
314	314	(% style="list-style-type:circle" %)
315		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	247	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
316	316
317		-(% start="6" %)
318		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
319		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	249	+(% start="2" %)
	250	+1. Button **Löschen **anklicken
320	320
321	321	(% style="list-style-type:circle" %)
322		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	253	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
323	323
324		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
325	325
326		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
327	327
328		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
329		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
330		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
331		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
332		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
333		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
334		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	257	+xxx
335	335
336	336
337	337
...	...	@@ -339,6 +339,7 @@
339	339
340	340
341	341
	265	+xx
342	342
343	343
344	344
...	...	@@ -345,83 +345,31 @@
345	345
346	346
347	347
348		-xx
349	349
350		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
351	351
352		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
353	353
354		-(% style="list-style-type:circle" %)
355		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
	275	+xx
356	356
357		-(% start="2" %)
358		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
359	359
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
362	362
363		-(% start="3" %)
364		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
365	365
366		-(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
368	368
369		-(% start="4" %)
370		-1. Eingaben tätigen
371		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
372	372
373		-(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* Die Aktivität wird erstellt.
375	375
376		-= Aktivität suchen =
377	377
378		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
379		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
380		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
381		-1. **Enter**-Taste drücken
382	382
383		-(% style="list-style-type:circle" %)
384		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
385	385
386		-(% class="box infomessage" %)
387		-(((
388		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
389		-)))
390	390
391		-= Löschvorgang einer Aktivität =
392	392
393		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	288	+xx
394	394
395		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
396	396
397		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
398		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
399		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
400	400
401		-(% class="box infomessage" %)
402		-(((
403		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
404		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
405	405
406		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
407	407
408		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
409		-* es sich um eine Folgeaktivität
410		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
411		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
412		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
413		-)))
414	414
415	415
416		-== Aktivität löschen ==
417	417
418		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
419	419
420		-(% style="list-style-type:circle" %)
421		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
422	422
423		-(% start="2" %)
424		-1. Button **Löschen **anklicken
425		-
426		-(% style="list-style-type:circle" %)
427		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	299	+xx

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