Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,62 +5,35 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29	29	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58	58	= Aktivität erstellen =
59	59
60	60	1. **+** Icon auswählen
61	61
62	62	(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	36	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
64	64
65	65	(% start="2" %)
66	66	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -71,33 +71,10 @@
71	71	(% style="list-style-type:circle" %)
72	72	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
73	73
74		-(% class="box infomessage" %)
75		-(((
76		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
77		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
78		-)))
	47	+xx
79	79
	49	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
80	80
81		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
82		-
83		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
84		-
85		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
86		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
87		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
88		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
89		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
90		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
91		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
92		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
93		-)))
94		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
95		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
96		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
97		-
98		-
99		-
100		-
101	101	== Checkliste erstellen ==
102	102
103	103	1. (((
...	...	@@ -130,135 +130,127 @@
130	130
131	131	(% start="8" %)
132	132	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
133		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	83	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
134	134
135	135	(% style="list-style-type:circle" %)
136	136	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
137	137
138		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	88	+(% class="box infomessage" %)
	89	+(((
	90	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	91	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	92	+)))
139	139
	94	+== Checkliste in der Übersicht ==
	95	+
	96	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	97	+
140	140	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
141	141	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
142		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
143		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
144		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
145		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
146		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
147		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
148		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
149		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
150		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
151		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
152		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
153		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
154		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	100	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	101	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	102	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	103	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	104	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	105	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	106	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	107	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	108	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	109	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	110	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
155	155
156		-== Brief erstellen ==
	112	+xx
157	157
158		-1. (((
159		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
160		-)))
161	161
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
164	164
165		-(% start="2" %)
166		-1. Option **Brief** auswählen
	116	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
167	167
168		-(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	118	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
170	170
171		-(% start="3" %)
172		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
173		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
174		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
175		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	120	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	121	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	122	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	123	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	124	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	125	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	126	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	127	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	128	+)))
	129	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	130	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	131	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
176	176
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
179	179
180		-== E-Mail erstellen und versenden ==
181	181
182		-1. (((
183		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	135	+
	136	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	137	+
	138	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	139	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	140	+
	141	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	142	+(% style="float:right" %)
	143	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
184	184	)))
185	185
186	186	(% style="list-style-type:circle" %)
187		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	147	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
188	188
189	189	(% start="2" %)
190		-1. Option **E-Mail** auswählen
	150	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
191	191
192	192	(% style="list-style-type:circle" %)
193		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	153	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
194	194
195	195	(% start="3" %)
196		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
197		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
198		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
199		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
200		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
201		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
202		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	156	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
203	203
204	204	(% style="list-style-type:circle" %)
205		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	159	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
206	206
207		-(% class="box infomessage" %)
208		-(((
209		-Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
210		-Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
211		-Es wird dann eine Kopie erstellt.
	161	+(% start="4" %)
	162	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	163	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
212	212
213		-Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
214		-In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
215		-)))
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
	166	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
216	216
217		-=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
	168	+(% start="6" %)
	169	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	170	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
218	218
219		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	172	+(% style="list-style-type:circle" %)
	173	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
220	220
221		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
222		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
223		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
224		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
225		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
226		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
227		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
	175	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
228	228
	177	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
229	229
230		-
231		-
232		-
233		-
234		-
235		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
236		-
237		-1. (((
238		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
239		-)))
240		-
241	241	(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	180	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
243	243
244	244	(% start="2" %)
245		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	183	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
246	246
247	247	(% style="list-style-type:circle" %)
248		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	186	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
249	249
250	250	(% start="3" %)
251		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
252		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
253		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
254		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	189	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
255	255
256	256	(% style="list-style-type:circle" %)
257		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
	192	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
258	258
	194	+(% start="4" %)
	195	+1. Eingaben tätigen
	196	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	197	+
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Die Aktivität wird erstellt.
	200	+
259	259	= Aktivität weiterleiten =
260	260
261		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	203	+1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
262	262
263	263	(% style="list-style-type:circle" %)
264	264	* Die Aktivität wird geöffnet.
...	...	@@ -275,68 +275,54 @@
275	275
276	276	= Aktivität erledigen =
277	277
278		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
279		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	220	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	221	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
280	280	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
281	281
282	282	(% style="list-style-type:circle" %)
283	283	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
284	284
285		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	227	+= Löschvorgang einer Aktivität =
286	286
287		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
288		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	229	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
289	289
290		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
291		-(% style="float:right" %)
292		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
293		-)))
	231	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
294	294
295		-(% style="list-style-type:circle" %)
296		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	233	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	234	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
297	297
298		-(% start="2" %)
299		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	236	+(% class="box infomessage" %)
	237	+(((
	238	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	239	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	240	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	241	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	242	+)))
300	300
301		-(% style="list-style-type:circle" %)
302		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
303	303
304		-(% start="3" %)
305		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
306	306
307		-(% style="list-style-type:circle" %)
308		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	246	+== Aktivität löschen ==
309	309
310		-(% start="4" %)
311		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
312		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	248	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
313	313
314	314	(% style="list-style-type:circle" %)
315		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	251	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
316	316
317		-(% start="6" %)
318		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
319		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	253	+(% start="2" %)
	254	+1. Button **Löschen **anklicken
320	320
321	321	(% style="list-style-type:circle" %)
322		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	257	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
323	323
324		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	259	+xxx
325	325
326		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
327	327
328		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
329		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
330		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
331		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
332		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
333		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
334		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
335	335
336	336
337	337
338	338
339	339
	267	+xx
340	340
341	341
342	342
...	...	@@ -345,83 +345,29 @@
345	345
346	346
347	347
	276	+
348	348	xx
349	349
350		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
351	351
352		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
353	353
354		-(% style="list-style-type:circle" %)
355		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
356	356
357		-(% start="2" %)
358		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
359	359
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
362	362
363		-(% start="3" %)
364		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
365	365
366		-(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
368	368
369		-(% start="4" %)
370		-1. Eingaben tätigen
371		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
372	372
373		-(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* Die Aktivität wird erstellt.
375	375
376		-= Aktivität suchen =
377	377
378		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
379		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
380		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
381		-1. **Enter**-Taste drücken
382	382
383		-(% style="list-style-type:circle" %)
384		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	290	+xx
385	385
386		-(% class="box infomessage" %)
387		-(((
388		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
389		-)))
390	390
391		-= Löschvorgang einer Aktivität =
392	392
393		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
394	394
395		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
396	396
397		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
398		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
399		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
400	400
401		-(% class="box infomessage" %)
402		-(((
403		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
404		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
405	405
406		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
407	407
408		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
409		-* es sich um eine Folgeaktivität
410		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
411		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
412		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
413		-)))
414	414
415	415
416		-== Aktivität löschen ==
417		-
418		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
419		-
420		-(% style="list-style-type:circle" %)
421		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
422		-
423		-(% start="2" %)
424		-1. Button **Löschen **anklicken
425		-
426		-(% style="list-style-type:circle" %)
427		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	301	+xx

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