Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,61 +5,37 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29	29	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35	35
36	36
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57	57	= Aktivität erstellen =
58	58
59	59	1. **+** Icon auswählen
60	60
61	61	(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	38	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
63	63
64	64	(% start="2" %)
65	65	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -70,32 +70,10 @@
70	70	(% style="list-style-type:circle" %)
71	71	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
72	72
73		-(% class="box infomessage" %)
74		-(((
75		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
76		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
77		-)))
	49	+xx
78	78
	51	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
79	79
80		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
81		-
82		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
83		-
84		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
85		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
86		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
87		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
88		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
89		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
90		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
91		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
92		-)))
93		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
94		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
95		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
96		-
97		-
98		-
99	99	== Checkliste erstellen ==
100	100
101	101	1. (((
...	...	@@ -128,134 +128,129 @@
128	128
129	129	(% start="8" %)
130	130	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
131		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	85	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
132	132
133	133	(% style="list-style-type:circle" %)
134	134	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
135	135
136		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	90	+(% class="box infomessage" %)
	91	+(((
	92	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	93	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	94	+)))
137	137
	96	+== Checkliste in der Übersicht ==
	97	+
	98	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	99	+
138	138	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
139	139	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
140		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
141		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
142		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
143		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
144		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
145		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
146		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
147		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
148		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
149		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
150		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
151		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
152		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	102	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	103	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	104	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	105	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	106	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	107	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	108	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	109	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	110	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	111	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	112	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
153	153
154		-== Brief erstellen ==
	114	+xx
155	155
156		-1. (((
157		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	116	+
	117	+
	118	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	119	+
	120	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	121	+
	122	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	123	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	124	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	125	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	126	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	127	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	128	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	129	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
158	158	)))
	131	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	132	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	133	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
159	159
160		-(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
162	162
163		-(% start="2" %)
164		-1. Option **Brief** auswählen
165	165
166		-(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
168	168
169		-(% start="3" %)
170		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
171		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
172		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
173		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
174	174
175		-(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
177	177
178		-== E-Mail erstellen und versenden ==
	140	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
179	179
180		-1. (((
181		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	142	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	143	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	144	+
	145	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	146	+(% style="float:right" %)
	147	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
182	182	)))
183	183
184	184	(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	151	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
186	186
187	187	(% start="2" %)
188		-1. Option **E-Mail** auswählen
	154	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
189	189
190	190	(% style="list-style-type:circle" %)
191		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	157	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
192	192
193	193	(% start="3" %)
194		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
195		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
196		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
197		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
198		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
199		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
200		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	160	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
201	201
202	202	(% style="list-style-type:circle" %)
203		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	163	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
204	204
205		-(% class="box infomessage" %)
206		-(((
207		-Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
208		-Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
209		-Es wird dann eine Kopie erstellt.
	165	+(% start="4" %)
	166	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	167	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
210	210
211		-Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
212		-In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
213		-)))
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
	170	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
214	214
215		-=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
	172	+(% start="6" %)
	173	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	174	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
216	216
217		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	176	+(% style="list-style-type:circle" %)
	177	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
218	218
219		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
220		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
221		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
222		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
223		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
224		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
225		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
	179	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
226	226
	181	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
227	227
228		-
229		-
230		-
231		-
232		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
233		-
234		-1. (((
235		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
236		-)))
237		-
238	238	(% style="list-style-type:circle" %)
239		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	184	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
240	240
241	241	(% start="2" %)
242		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	187	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
243	243
244	244	(% style="list-style-type:circle" %)
245		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	190	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
246	246
247	247	(% start="3" %)
248		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
249		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
250		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
251		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	193	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
252	252
253	253	(% style="list-style-type:circle" %)
254		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
	196	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
255	255
	198	+(% start="4" %)
	199	+1. Eingaben tätigen
	200	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	201	+
	202	+(% style="list-style-type:circle" %)
	203	+* Die Aktivität wird erstellt.
	204	+
256	256	= Aktivität weiterleiten =
257	257
258		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	207	+1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
259	259
260	260	(% style="list-style-type:circle" %)
261	261	* Die Aktivität wird geöffnet.
...	...	@@ -272,66 +272,54 @@
272	272
273	273	= Aktivität erledigen =
274	274
275		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
276		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	224	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	225	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
277	277	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
278	278
279	279	(% style="list-style-type:circle" %)
280	280	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
281	281
282		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	231	+= Löschvorgang einer Aktivität =
283	283
284		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
285		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	233	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
286	286
287		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
288		-(% style="float:right" %)
289		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	235	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	236	+
	237	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	238	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	239	+
	240	+(% class="box infomessage" %)
	241	+(((
	242	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	243	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	244	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	245	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
290	290	)))
291	291
292		-(% style="list-style-type:circle" %)
293		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
294	294
295		-(% start="2" %)
296		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
297	297
298		-(% style="list-style-type:circle" %)
299		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	250	+== Aktivität löschen ==
300	300
301		-(% start="3" %)
302		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	252	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
303	303
304	304	(% style="list-style-type:circle" %)
305		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	255	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
306	306
307		-(% start="4" %)
308		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
309		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	257	+(% start="2" %)
	258	+1. Button **Löschen **anklicken
310	310
311	311	(% style="list-style-type:circle" %)
312		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	261	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
313	313
314		-(% start="6" %)
315		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
316		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	263	+xxx
317	317
318		-(% style="list-style-type:circle" %)
319		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
320	320
321		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
322	322
323		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
324	324
325		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
326		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
327		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
328		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
329		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
330		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
331		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
332	332
333	333
334	334
	271	+xx
335	335
336	336
337	337
...	...	@@ -343,81 +343,26 @@
343	343
344	344	xx
345	345
346		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
347	347
348		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
349	349
350		-(% style="list-style-type:circle" %)
351		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
352	352
353		-(% start="2" %)
354		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
355	355
356		-(% style="list-style-type:circle" %)
357		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
358	358
359		-(% start="3" %)
360		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
361	361
362		-(% style="list-style-type:circle" %)
363		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
364	364
365		-(% start="4" %)
366		-1. Eingaben tätigen
367		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
368	368
369		-(% style="list-style-type:circle" %)
370		-* Die Aktivität wird erstellt.
371	371
372		-= Aktivität suchen =
373	373
374		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
375		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
376		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
377		-1. **Enter**-Taste drücken
378	378
379		-(% style="list-style-type:circle" %)
380		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	294	+xx
381	381
382		-(% class="box infomessage" %)
383		-(((
384		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
385		-)))
386	386
387		-= Löschvorgang einer Aktivität =
388	388
389		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
390	390
391		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
392	392
393		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
394		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
395		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
396	396
397		-(% class="box infomessage" %)
398		-(((
399		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
400		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
401	401
402		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
403	403
404		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
405		-* es sich um eine Folgeaktivität
406		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
407		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
408		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
409		-)))
410	410
411	411
412		-== Aktivität löschen ==
413		-
414		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
415		-
416		-(% style="list-style-type:circle" %)
417		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
418		-
419		-(% start="2" %)
420		-1. Button **Löschen **anklicken
421		-
422		-(% style="list-style-type:circle" %)
423		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	305	+xx

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