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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,33 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 16  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
18 -= Aktivitätstypen =
19 19  
20 -[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21 21  
22 -(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34 34  
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35 35  
36 36  
37 37  
... ... @@ -47,182 +47,122 @@
47 47  
48 48  
49 49  
44 += Kalenderansicht =
50 50  
46 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
51 51  
48 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
49 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
50 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
51 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
52 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
53 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
54 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
55 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
56 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
57 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
52 52  
53 53  
54 54  
55 55  
56 56  
57 -= Aktivität erstellen =
58 58  
59 -1. **+** Icon auswählen
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
66 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
67 -1. Betreff angeben
68 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
69 69  
70 -(% style="list-style-type:circle" %)
71 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
72 72  
73 -(% class="box infomessage" %)
74 -(((
75 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
76 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
77 -)))
78 78  
79 79  
80 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
81 81  
82 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
83 83  
84 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
85 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
87 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
88 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
89 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
90 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
91 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
92 -)))
93 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
94 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
95 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
72 += Aktivitätstypen =
96 96  
74 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
97 97  
76 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
77 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
79 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
80 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
81 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
82 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
83 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
84 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
85 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
86 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
98 98  
99 -== Checkliste erstellen ==
100 100  
101 -1. (((
102 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
103 103  
104 -(((
105 -(% style="float:right" %)
106 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
107 -)))
108 -)))
109 109  
110 -(% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
112 112  
113 -(% start="2" %)
114 -1. Option **Checkliste** auswählen
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
118 118  
119 -(% start="3" %)
120 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
121 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
122 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
123 -1. Thema für Checkliste eingeben
124 -1. Auf **+** Icon klicken
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
128 128  
129 -(% start="8" %)
130 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
131 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
132 132  
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
135 135  
136 -[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
137 137  
138 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
139 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
140 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
141 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
142 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
143 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
144 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
145 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
146 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
147 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
148 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
149 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
150 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
151 -|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
152 -|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
153 153  
154 -== Brief erstellen ==
100 += Aktivität erstellen =
155 155  
156 -1. (((
157 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
158 -)))
102 +1. **+** Symbol auswählen
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
104 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
162 162  
163 -(% start="2" %)
164 -1. Option **Brief** auswählen
106 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
107 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
108 +1. Betreff angeben
109 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
111 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
168 168  
169 -(% start="3" %)
170 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
171 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
172 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
173 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
113 +xx
174 174  
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
115 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
177 177  
178 -== E-Mail erstellen und versenden ==
117 +=== Checkliste erstellen ===
179 179  
180 -1. (((
181 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
119 +1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
120 +(% style="float:right" %)
121 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
182 182  )))
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
186 186  
187 -(% start="2" %)
188 -1. Option **E-Mail** auswählen
126 +1. Option **Checkliste** auswählen
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
128 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
192 192  
193 -(% start="3" %)
194 194  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
195 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
196 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
197 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
198 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
199 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
200 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
131 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
132 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
133 +1. Thema für Checkliste eingeben
134 +1. Auf **+** Icon klicken
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
136 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
204 204  
205 -(% class="box infomessage" %)
206 -(((
207 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
208 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
209 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
138 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
139 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
210 210  
211 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
212 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
213 -)))
141 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
214 214  
215 -=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
143 +== Checkliste in der Übersicht ==
216 216  
217 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
145 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
218 218  
219 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
220 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
221 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
222 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
223 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
224 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
225 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
147 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
148 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
149 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
150 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
151 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
152 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
153 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
154 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
155 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
156 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
157 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
158 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
159 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
226 226  
227 227  
228 228  
... ... @@ -229,106 +229,39 @@
229 229  
230 230  
231 231  
232 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
233 233  
234 -1. (((
235 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
236 -)))
237 237  
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
240 240  
241 -(% start="2" %)
242 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
246 246  
247 -(% start="3" %)
248 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
249 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
250 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
251 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
255 255  
256 -= Aktivität weiterleiten =
257 257  
258 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Aktivität wird geöffnet.
262 262  
263 -(% start="2" %)
264 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
265 265  
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
268 268  
269 -(% start="3" %)
270 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
271 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
178 +xx
272 272  
273 -= Aktivität erledigen =
274 274  
275 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
276 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
277 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
278 278  
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
281 281  
282 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
283 283  
284 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
285 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
286 286  
287 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
288 -(% style="float:right" %)
289 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
290 -)))
291 291  
292 -(% style="list-style-type:circle" %)
293 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
294 294  
295 -(% start="2" %)
296 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
187 +xx
297 297  
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
300 300  
301 -(% start="3" %)
302 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
303 303  
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
306 306  
307 -(% start="4" %)
308 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
309 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
313 313  
314 -(% start="6" %)
315 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
316 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
317 317  
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
320 320  
321 -= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
322 322  
323 -[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
197 +xx
324 324  
325 -(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
326 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
327 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
328 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
329 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
330 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
331 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
332 332  
333 333  
334 334  
... ... @@ -340,84 +340,15 @@
340 340  
341 341  
342 342  
343 -
344 344  xx
345 345  
346 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
347 347  
348 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
349 349  
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
352 352  
353 -(% start="2" %)
354 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
355 355  
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
358 358  
359 -(% start="3" %)
360 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
361 361  
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
364 364  
365 -(% start="4" %)
366 -1. Eingaben tätigen
367 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
368 368  
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Die Aktivität wird erstellt.
371 371  
372 -= Aktivität suchen =
373 -
374 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
375 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
376 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
377 -1. **Enter**-Taste drücken
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
381 -
382 -(% class="box infomessage" %)
383 -(((
384 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
385 -)))
386 -
387 -= Löschvorgang einer Aktivität =
388 -
389 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
390 -
391 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
392 -
393 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
394 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
395 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
396 -
397 -(% class="box infomessage" %)
398 -(((
399 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
400 -Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
401 -
402 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
403 -
404 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
405 -* es sich um eine Folgeaktivität
406 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
407 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
408 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
409 -)))
410 -
411 -
412 -== Aktivität löschen ==
413 -
414 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
415 -
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
418 -
419 -(% start="2" %)
420 -1. Button **Löschen **anklicken
421 -
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
221 +xx
Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
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Aktivitaeten-Uebersicht.png
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
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