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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 10:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,32 +5,28 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 16  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
14 +
18 18  = Aktivitätstypen =
19 19  
20 -[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
17 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21 21  
22 -(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
19 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 29  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
27 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34 34  
35 35  
36 36  
... ... @@ -38,27 +38,12 @@
38 38  
39 39  
40 40  
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 56  = Aktivität erstellen =
57 57  
58 58  1. **+** Icon auswählen
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
42 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
62 62  
63 63  (% start="2" %)
64 64  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -69,31 +69,10 @@
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 70  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
71 71  
72 -(% class="box infomessage" %)
73 -(((
74 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
75 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
76 -)))
53 +xx
77 77  
55 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
78 78  
79 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
80 -
81 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
82 -
83 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
84 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
85 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
86 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
87 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
88 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
89 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
90 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
91 -)))
92 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
93 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
94 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
95 -
96 -
97 97  == Checkliste erstellen ==
98 98  
99 99  1. (((
... ... @@ -126,161 +126,65 @@
126 126  
127 127  (% start="8" %)
128 128  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
129 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
89 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
130 130  
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 132  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
133 133  
134 -{{info}}
135 -Bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
136 -Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
137 -{{/info}}
138 -
139 -[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
140 -
141 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
142 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
144 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
145 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
146 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
147 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
148 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
149 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
150 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
151 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
152 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
153 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
154 -|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
155 -|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
156 -
157 -== Brief erstellen ==
158 -
159 -1. (((
160 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
161 -)))
162 -
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
165 -
166 -(% start="2" %)
167 -1. Option **Brief** auswählen
168 -
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
171 -
172 -(% start="3" %)
173 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
174 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
175 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
176 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
180 -
181 -== E-Mail erstellen und versenden ==
182 -
183 -1. (((
184 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
185 -)))
186 -
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
189 -
190 -(% start="2" %)
191 -1. Option **E-Mail** auswählen
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
195 -
196 -(% start="3" %)
197 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
198 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
199 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
200 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
201 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
202 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
203 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
204 -
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
207 -
208 208  (% class="box infomessage" %)
209 209  (((
210 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
211 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
212 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
213 -
214 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
215 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
96 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
97 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
216 216  )))
217 217  
218 -=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
100 +== Checkliste in der Übersicht ==
219 219  
220 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
102 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
221 221  
222 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
223 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
224 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
225 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
226 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
227 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
228 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
104 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
105 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
106 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
107 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
108 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
109 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
110 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
111 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
112 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
113 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
114 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
115 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
116 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
229 229  
118 +xx
230 230  
231 231  
232 232  
122 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
233 233  
234 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
124 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
235 235  
236 -1. (((
237 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
126 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
127 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
128 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
129 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
130 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
131 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
132 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
133 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
238 238  )))
135 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
136 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
137 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
242 242  
243 -(% start="2" %)
244 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
248 248  
249 -(% start="3" %)
250 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
251 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
252 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
253 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
254 254  
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
257 257  
258 -= Aktivität weiterleiten =
259 259  
260 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Aktivität wird geöffnet.
264 264  
265 -(% start="2" %)
266 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
267 267  
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
270 -
271 -(% start="3" %)
272 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
273 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
274 -
275 -= Aktivität erledigen =
276 -
277 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
278 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
279 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
280 -
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
283 -
284 284  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
285 285  
286 286  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -320,105 +320,87 @@
320 320  (% style="list-style-type:circle" %)
321 321  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
322 322  
323 -= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
187 += Aktivität erledigen =
324 324  
325 -[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
189 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
190 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
191 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
326 326  
327 -(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
328 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
329 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
330 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
331 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
332 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
333 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
334 334  
196 += Löschvorgang einer Aktivität =
335 335  
198 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
336 336  
200 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
337 337  
202 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
203 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
338 338  
205 +(% class="box infomessage" %)
206 +(((
207 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
208 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
209 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
210 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
211 +)))
339 339  
340 340  
341 341  
215 +== Aktivität löschen ==
342 342  
217 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
343 343  
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
344 344  
222 +(% start="2" %)
223 +1. Button **Löschen **anklicken
224 +
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
227 +
228 +xxx
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
345 345  xx
346 346  
347 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
348 348  
349 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
350 350  
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
353 353  
354 -(% start="2" %)
355 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
356 356  
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
359 359  
360 -(% start="3" %)
361 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
365 365  
366 -(% start="4" %)
367 -1. Eingaben tätigen
368 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Aktivität wird erstellt.
246 +xx
372 372  
373 -= Aktivität suchen =
374 374  
375 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
376 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
377 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
378 -1. **Enter**-Taste drücken
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
382 382  
383 -(% class="box infomessage" %)
384 -(((
385 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
386 -)))
387 387  
388 -= Löschvorgang einer Aktivität =
389 389  
390 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
391 391  
392 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
393 393  
394 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
395 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
396 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
397 397  
398 -(% class="box infomessage" %)
399 -(((
400 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
401 -Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
402 402  
403 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
404 404  
405 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
406 -* es sich um eine Folgeaktivität
407 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
408 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
409 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
410 -)))
411 411  
259 +xx
412 412  
413 -== Aktivität löschen ==
414 414  
415 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
416 416  
417 -(% style="list-style-type:circle" %)
418 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
419 419  
420 -(% start="2" %)
421 -1. Button **Löschen **anklicken
422 422  
423 -(% style="list-style-type:circle" %)
424 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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270 +xx
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