Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,60 +5,35 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29	29	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56	56	= Aktivität erstellen =
57	57
58	58	1. **+** Icon auswählen
59	59
60	60	(% style="list-style-type:circle" %)
61		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	36	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
62	62
63	63	(% start="2" %)
64	64	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -69,31 +69,10 @@
69	69	(% style="list-style-type:circle" %)
70	70	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
71	71
72		-(% class="box infomessage" %)
73		-(((
74		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
75		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
76		-)))
	47	+xx
77	77
	49	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
78	78
79		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
80		-
81		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
82		-
83		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
84		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
85		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
86		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
87		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
88		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
89		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
90		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
91		-)))
92		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
93		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
94		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
95		-
96		-
97	97	== Checkliste erstellen ==
98	98
99	99	1. (((
...	...	@@ -126,138 +126,127 @@
126	126
127	127	(% start="8" %)
128	128	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
129		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	83	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
130	130
131	131	(% style="list-style-type:circle" %)
132	132	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
133	133
134		-{{info}}
135		-Bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
136		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
137		-{{/info}}
	88	+(% class="box infomessage" %)
	89	+(((
	90	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	91	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	92	+)))
138	138
139		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	94	+== Checkliste in der Übersicht ==
140	140
	96	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	97	+
141	141	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
142	142	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
143		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
144		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
145		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
146		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
147		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
148		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
149		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
150		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
151		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
152		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
153		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
154		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
155		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	100	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	101	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	102	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	103	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	104	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	105	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	106	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	107	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	108	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	109	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	110	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
156	156
157		-== Brief erstellen ==
	112	+xx
158	158
159		-1. (((
160		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
161		-)))
162	162
163		-(% style="list-style-type:circle" %)
164		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
165	165
166		-(% start="2" %)
167		-1. Option **Brief** auswählen
	116	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
168	168
169		-(% style="list-style-type:circle" %)
170		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	118	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
171	171
172		-(% start="3" %)
173		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
174		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
175		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
176		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	120	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	121	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	122	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	123	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	124	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	125	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	126	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	127	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	128	+)))
	129	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	130	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	131	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
177	177
178		-(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
180	180
181		-== E-Mail erstellen und versenden ==
182	182
183		-1. (((
184		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	135	+
	136	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	137	+
	138	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	139	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	140	+
	141	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	142	+(% style="float:right" %)
	143	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
185	185	)))
186	186
187	187	(% style="list-style-type:circle" %)
188		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	147	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
189	189
190	190	(% start="2" %)
191		-1. Option **E-Mail** auswählen
	150	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
192	192
193	193	(% style="list-style-type:circle" %)
194		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	153	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
195	195
196	196	(% start="3" %)
197		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
198		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
199		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
200		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
201		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
202		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
203		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	156	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
204	204
205	205	(% style="list-style-type:circle" %)
206		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	159	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
207	207
208		-(% class="box infomessage" %)
209		-(((
210		-Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
211		-Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
212		-Es wird dann eine Kopie erstellt.
	161	+(% start="4" %)
	162	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	163	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
213	213
214		-Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
215		-In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
216		-)))
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
	166	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
217	217
218		-=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
	168	+(% start="6" %)
	169	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	170	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
219	219
220		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	172	+(% style="list-style-type:circle" %)
	173	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
221	221
222		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
223		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
224		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
225		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
226		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
227		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
228		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
	175	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
229	229
	177	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
230	230
231		-
232		-
233		-
234		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
235		-
236		-1. (((
237		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
238		-)))
239		-
240	240	(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	180	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
242	242
243	243	(% start="2" %)
244		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	183	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
245	245
246	246	(% style="list-style-type:circle" %)
247		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	186	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
248	248
249	249	(% start="3" %)
250		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
251		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
252		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
253		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	189	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
254	254
255	255	(% style="list-style-type:circle" %)
256		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
	192	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
257	257
	194	+(% start="4" %)
	195	+1. Eingaben tätigen
	196	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	197	+
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Die Aktivität wird erstellt.
	200	+
258	258	= Aktivität weiterleiten =
259	259
260		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	203	+1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
261	261
262	262	(% style="list-style-type:circle" %)
263	263	* Die Aktivität wird geöffnet.
...	...	@@ -274,68 +274,54 @@
274	274
275	275	= Aktivität erledigen =
276	276
277		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
278		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	220	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	221	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
279	279	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
280	280
281	281	(% style="list-style-type:circle" %)
282	282	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
283	283
284		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	227	+= Löschvorgang einer Aktivität =
285	285
286		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
287		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	229	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
288	288
289		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
290		-(% style="float:right" %)
291		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
292		-)))
	231	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
293	293
294		-(% style="list-style-type:circle" %)
295		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	233	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	234	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
296	296
297		-(% start="2" %)
298		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	236	+(% class="box infomessage" %)
	237	+(((
	238	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	239	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	240	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	241	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	242	+)))
299	299
300		-(% style="list-style-type:circle" %)
301		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
302	302
303		-(% start="3" %)
304		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
305	305
306		-(% style="list-style-type:circle" %)
307		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	246	+== Aktivität löschen ==
308	308
309		-(% start="4" %)
310		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
311		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	248	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
312	312
313	313	(% style="list-style-type:circle" %)
314		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	251	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
315	315
316		-(% start="6" %)
317		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
318		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	253	+(% start="2" %)
	254	+1. Button **Löschen **anklicken
319	319
320	320	(% style="list-style-type:circle" %)
321		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	257	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
322	322
323		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	259	+xxx
324	324
325		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
326	326
327		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
328		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
329		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
330		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
331		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
332		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
333		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
334	334
335	335
336	336
337	337
338	338
	267	+xx
339	339
340	340
341	341
...	...	@@ -342,83 +342,31 @@
342	342
343	343
344	344
345		-xx
346	346
347		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
348	348
349		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
350	350
351		-(% style="list-style-type:circle" %)
352		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
	277	+xx
353	353
354		-(% start="2" %)
355		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
356	356
357		-(% style="list-style-type:circle" %)
358		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
359	359
360		-(% start="3" %)
361		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
362	362
363		-(% style="list-style-type:circle" %)
364		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
365	365
366		-(% start="4" %)
367		-1. Eingaben tätigen
368		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
369	369
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* Die Aktivität wird erstellt.
372	372
373		-= Aktivität suchen =
374	374
375		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
376		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
377		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
378		-1. **Enter**-Taste drücken
379	379
380		-(% style="list-style-type:circle" %)
381		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
382	382
383		-(% class="box infomessage" %)
384		-(((
385		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
386		-)))
387	387
388		-= Löschvorgang einer Aktivität =
389	389
390		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	290	+xx
391	391
392		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
393	393
394		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
395		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
396		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
397	397
398		-(% class="box infomessage" %)
399		-(((
400		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
401		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
402	402
403		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
404	404
405		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
406		-* es sich um eine Folgeaktivität
407		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
408		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
409		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
410		-)))
411	411
412	412
413		-== Aktivität löschen ==
414	414
415		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
416	416
417		-(% style="list-style-type:circle" %)
418		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
419	419
420		-(% start="2" %)
421		-1. Button **Löschen **anklicken
422		-
423		-(% style="list-style-type:circle" %)
424		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	301	+xx

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