Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.4 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,59 +5,36 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29	29	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35	35
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55	55	= Aktivität erstellen =
56	56
57	57	1. **+** Icon auswählen
58	58
59	59	(% style="list-style-type:circle" %)
60		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	37	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
61	61
62	62	(% start="2" %)
63	63	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -68,30 +68,10 @@
68	68	(% style="list-style-type:circle" %)
69	69	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
70	70
71		-(% class="box infomessage" %)
72		-(((
73		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
74		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
75		-)))
	48	+xx
76	76
	50	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
77	77
78		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
79		-
80		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
81		-
82		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
83		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
84		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
85		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
86		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
87		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
88		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
89		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
90		-)))
91		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
92		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
93		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
94		-
95	95	== Checkliste erstellen ==
96	96
97	97	1. (((
...	...	@@ -124,137 +124,128 @@
124	124
125	125	(% start="8" %)
126	126	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
127		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	84	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
128	128
129	129	(% style="list-style-type:circle" %)
130	130	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
131	131
132		-{{info}}
133		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
134		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
135		-{{/info}}
	89	+(% class="box infomessage" %)
	90	+(((
	91	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	92	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	93	+)))
136	136
137		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	95	+== Checkliste in der Übersicht ==
138	138
	97	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	98	+
139	139	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
140	140	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
141		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
142		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
143		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
144		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
145		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
146		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
147		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
148		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
149		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
150		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
151		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
152		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
153		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	101	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	102	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	103	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	104	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	105	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	106	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	107	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	108	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	109	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	110	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	111	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
154	154
155		-== Brief erstellen ==
	113	+xx
156	156
157		-1. (((
158		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	115	+
	116	+
	117	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	118	+
	119	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	120	+
	121	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	122	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	123	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	124	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	125	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	126	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	127	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	128	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
159	159	)))
	130	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	131	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	132	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
160	160
161		-(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
163	163
164		-(% start="2" %)
165		-1. Option **Brief** auswählen
166	166
167		-(% style="list-style-type:circle" %)
168		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
169	169
170		-(% start="3" %)
171		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
172		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
173		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
174		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
175	175
176		-(% style="list-style-type:circle" %)
177		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	138	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
178	178
179		-== E-Mail erstellen und versenden ==
	140	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	141	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
180	180
181		-1. (((
182		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	143	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	144	+(% style="float:right" %)
	145	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
183	183	)))
184	184
185	185	(% style="list-style-type:circle" %)
186		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	149	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
187	187
188	188	(% start="2" %)
189		-1. Option **E-Mail** auswählen
	152	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
190	190
191	191	(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	155	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
193	193
194	194	(% start="3" %)
195		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
196		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
197		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
198		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
199		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
200		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
201		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	158	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
202	202
203	203	(% style="list-style-type:circle" %)
204		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	161	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
205	205
206		-(% class="box infomessage" %)
207		-(((
208		-Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
209		-Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
210		-Es wird dann eine Kopie erstellt.
	163	+(% start="4" %)
	164	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	165	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
211	211
212		-Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
213		-In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
214		-)))
	167	+(% style="list-style-type:circle" %)
	168	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
215	215
216		-=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
	170	+(% start="6" %)
	171	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	172	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
217	217
218		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
219	219
220		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
221		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
222		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
223		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
224		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
225		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
226		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
	177	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
227	227
	179	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
228	228
229		-
230		-
231		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
232		-
233		-1. (((
234		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
235		-)))
236		-
237	237	(% style="list-style-type:circle" %)
238		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	182	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
239	239
240	240	(% start="2" %)
241		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	185	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
242	242
243	243	(% style="list-style-type:circle" %)
244		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	188	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
245	245
246	246	(% start="3" %)
247		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
248		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
249		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
250		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	191	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
251	251
252	252	(% style="list-style-type:circle" %)
253		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
	194	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
254	254
	196	+(% start="4" %)
	197	+1. Eingaben tätigen
	198	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	199	+
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Die Aktivität wird erstellt.
	202	+
255	255	= Aktivität weiterleiten =
256	256
257		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	205	+1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
258	258
259	259	(% style="list-style-type:circle" %)
260	260	* Die Aktivität wird geöffnet.
...	...	@@ -271,150 +271,85 @@
271	271
272	272	= Aktivität erledigen =
273	273
274		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
275		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	222	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	223	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
276	276	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
277	277
278	278	(% style="list-style-type:circle" %)
279	279	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
280	280
281		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	229	+= Löschvorgang einer Aktivität =
282	282
283		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
284		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	231	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
285	285
286		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
287		-(% style="float:right" %)
288		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
289		-)))
	233	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
290	290
291		-(% style="list-style-type:circle" %)
292		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	235	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	236	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
293	293
294		-(% start="2" %)
295		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	238	+(% class="box infomessage" %)
	239	+(((
	240	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	241	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	242	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	243	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	244	+)))
296	296
297		-(% style="list-style-type:circle" %)
298		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
299	299
300		-(% start="3" %)
301		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
302	302
303		-(% style="list-style-type:circle" %)
304		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	248	+== Aktivität löschen ==
305	305
306		-(% start="4" %)
307		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
308		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	250	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
309	309
310	310	(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	253	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
312	312
313		-(% start="6" %)
314		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
315		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	255	+(% start="2" %)
	256	+1. Button **Löschen **anklicken
316	316
317	317	(% style="list-style-type:circle" %)
318		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	259	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
319	319
320		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	261	+xxx
321	321
322		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
323	323
324		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
325		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
326		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
327		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
328		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
329		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
330		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
331	331
332	332
333	333
334	334
335	335
	269	+xx
336	336
337	337
338	338
339	339
340	340
341		-xx
342	342
343		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
344	344
345		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
346	346
347		-(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
349	349
350		-(% start="2" %)
351		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
	279	+xx
352	352
353		-(% style="list-style-type:circle" %)
354		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
355	355
356		-(% start="3" %)
357		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
358	358
359		-(% style="list-style-type:circle" %)
360		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
361	361
362		-(% start="4" %)
363		-1. Eingaben tätigen
364		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
365	365
366		-(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Die Aktivität wird erstellt.
368	368
369		-= Aktivität suchen =
370	370
371		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
372		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
373		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
374		-1. **Enter**-Taste drücken
375	375
376		-(% style="list-style-type:circle" %)
377		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
378	378
379		-(% class="box infomessage" %)
380		-(((
381		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
382		-)))
383	383
384		-= Löschvorgang einer Aktivität =
385	385
386		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
387	387
388		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	292	+xx
389	389
390		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
391		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
392		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
393	393
394		-(% class="box infomessage" %)
395		-(((
396		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
397		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
398	398
399		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
400	400
401		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
402		-* es sich um eine Folgeaktivität
403		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
404		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
405		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
406		-)))
407	407
408	408
409		-== Aktivität löschen ==
410	410
411		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
412	412
413		-(% style="list-style-type:circle" %)
414		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
415	415
416		-(% start="2" %)
417		-1. Button **Löschen **anklicken
418	418
419		-(% style="list-style-type:circle" %)
420		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	303	+xx

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