Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,33 +5,27 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
18		-= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34	34
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35	35
36	36
37	37
...	...	@@ -47,285 +47,150 @@
47	47
48	48
49	49
	44	+= Kalenderansicht =
50	50
	46	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
51	51
	48	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	49	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	50	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	51	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	52	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	53	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	54	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	55	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	56	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	57	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
52	52
53	53
54		-= Aktivität erstellen =
55	55
56		-1. **+** Icon auswählen
57	57
58		-(% style="list-style-type:circle" %)
59		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
60	60
61		-(% start="2" %)
62		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
63		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
64		-1. Betreff angeben
65		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
66	66
67		-(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
69	69
70		-(% class="box infomessage" %)
71		-(((
72		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
73		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
74		-)))
75	75
76	76
77		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
78	78
79		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
80	80
81		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
82		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
83		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
84		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
85		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
86		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
87		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
88		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
89		-)))
90		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
91		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Diese kann man als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss.
92		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
93	93
94		-== Checkliste erstellen ==
95	95
96		-1. (((
97		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
98	98
99		-(((
100		-(% style="float:right" %)
101		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
102		-)))
103		-)))
	72	+= Aktivitätstypen =
104	104
105		-(% style="list-style-type:circle" %)
106		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	74	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
107	107
108		-(% start="2" %)
109		-1. Option **Checkliste** auswählen
	76	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	77	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	78	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	79	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	80	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	81	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	82	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	83	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	84	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	85	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	86	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
110	110
111		-(% style="list-style-type:circle" %)
112		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
113	113
114		-(% start="3" %)
115		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
116		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
117		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
118		-1. Thema für Checkliste eingeben
119		-1. Auf **+** Icon klicken
120	120
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
123	123
124		-(% start="8" %)
125		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
126		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
127	127
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
130	130
131		-{{info}}
132		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
133		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
134		-{{/info}}
135	135
136		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
137	137
138		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
139		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
140		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
141		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
142		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
143		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
144		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
145		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
146		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
147		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
148		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
149		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
150		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
151		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
152		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
153	153
154		-== Brief erstellen ==
155	155
156		-1. (((
157		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
158		-)))
159	159
160		-(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
162	162
163		-(% start="2" %)
164		-1. Option **Brief** auswählen
165	165
166		-(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	100	+= Aktivität erstellen =
168	168
169		-(% start="3" %)
170		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
171		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
172		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
173		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	102	+1. **+** Symbol auswählen
174	174
175		-(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	104	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
177	177
178		-== E-Mail erstellen und versenden ==
	106	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	107	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	108	+1. Betreff angeben
	109	+1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
179	179
180		-1. (((
181		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
182		-)))
	111	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
183	183
184		-(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	113	+xx
186	186
187		-(% start="2" %)
188		-1. Option **E-Mail** auswählen
	115	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
189	189
190		-(% style="list-style-type:circle" %)
191		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	117	+=== Checkliste erstellen ===
192	192
193		-(% start="3" %)
194		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
195		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
196		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
197		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
198		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
199		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
200		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
201		-
202		-(% style="list-style-type:circle" %)
203		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
204		-
205		-(% class="box infomessage" %)
206		-(((
207		-Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
208		-Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
209		-Es wird dann eine Kopie erstellt.
210		-
211		-Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
212		-In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	119	+1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
	120	+(% style="float:right" %)
	121	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
213	213	)))
214	214
215		-=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
	124	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
216	216
217		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	126	+1. Option **Checkliste** auswählen
218	218
219		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
220		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
221		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
222		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
223		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
224		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
225		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
	128	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
226	226
	130	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	131	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	132	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	133	+1. Thema für Checkliste eingeben
	134	+1. Auf **+** Icon klicken
227	227
	136	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
228	228
229		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	138	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	139	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
230	230
231		-1. (((
232		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
233		-)))
	141	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
234	234
235		-(% style="list-style-type:circle" %)
236		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	143	+== Checkliste in der Übersicht ==
237	237
238		-(% start="2" %)
239		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	145	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
240	240
241		-(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	147	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	148	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	149	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	150	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	151	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	152	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	153	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	154	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	155	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	156	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	157	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	158	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	159	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
243	243
244		-(% start="3" %)
245		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
246		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
247		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
248		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
249	249
250		-(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
252	252
253		-= Aktivität weiterleiten =
254	254
255		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
256	256
257		-(% style="list-style-type:circle" %)
258		-* Die Aktivität wird geöffnet.
259	259
260		-(% start="2" %)
261		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
262	262
263		-(% style="list-style-type:circle" %)
264		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
265	265
266		-(% start="3" %)
267		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
268		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
269	269
270		-= Aktivität erledigen =
271	271
272		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
273		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
274		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
275	275
276		-(% style="list-style-type:circle" %)
277		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
278	278
279		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
280	280
281		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
282		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
283	283
284		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
285		-(% style="float:right" %)
286		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
287		-)))
288	288
289		-(% style="list-style-type:circle" %)
290		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
291	291
292		-(% start="2" %)
293		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
294	294
295		-(% style="list-style-type:circle" %)
296		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
297	297
298		-(% start="3" %)
299		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	178	+xx
300	300
301		-(% style="list-style-type:circle" %)
302		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
303	303
304		-(% start="4" %)
305		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
306		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
307	307
308		-(% style="list-style-type:circle" %)
309		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
310	310
311		-(% start="6" %)
312		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
313		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
314	314
315		-(% style="list-style-type:circle" %)
316		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
317	317
318		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
319	319
320		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
321	321
322		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
323		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
324		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
325		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
326		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
327		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
328		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	187	+xx
329	329
330	330
331	331
...	...	@@ -337,81 +337,26 @@
337	337
338	338	xx
339	339
340		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
341	341
342		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
343	343
344		-(% style="list-style-type:circle" %)
345		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
346	346
347		-(% start="2" %)
348		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
349	349
350		-(% style="list-style-type:circle" %)
351		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
352	352
353		-(% start="3" %)
354		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
355	355
356		-(% style="list-style-type:circle" %)
357		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
358	358
359		-(% start="4" %)
360		-1. Eingaben tätigen
361		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
362	362
363		-(% style="list-style-type:circle" %)
364		-* Die Aktivität wird erstellt.
365	365
366		-= Aktivität suchen =
367	367
368		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
369		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
370		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
371		-1. **Enter**-Taste drücken
372	372
373		-(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	210	+xx
375	375
376		-(% class="box infomessage" %)
377		-(((
378		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
379		-)))
380	380
381		-= Löschvorgang einer Aktivität =
382	382
383		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
384	384
385		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
386	386
387		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
388		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
389		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
390	390
391		-(% class="box infomessage" %)
392		-(((
393		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
394		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
395	395
396		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
397	397
398		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
399		-* es sich um eine Folgeaktivität
400		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
401		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
402		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
403		-)))
404	404
405	405
406		-== Aktivität löschen ==
407		-
408		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
409		-
410		-(% style="list-style-type:circle" %)
411		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
412		-
413		-(% start="2" %)
414		-1. Button **Löschen **anklicken
415		-
416		-(% style="list-style-type:circle" %)
417		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	221	+xx

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