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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/09 14:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/21 11:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -51,6 +51,12 @@
51 51  
52 52  
53 53  
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
54 54  = Aktivität erstellen =
55 55  
56 56  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -87,10 +87,15 @@
87 87  Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
88 88  Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
89 89  )))
90 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
91 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Diese kann man als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss.
96 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
97 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
92 92  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
93 93  
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
94 94  == Checkliste erstellen ==
95 95  
96 96  1. (((
... ... @@ -128,11 +128,6 @@
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 129  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
130 130  
131 -{{info}}
132 -Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
133 -Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
134 -{{/info}}
135 -
136 136  [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
137 137  
138 138  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -226,6 +226,12 @@
226 226  
227 227  
228 228  
235 +
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +
229 229  == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
230 230  
231 231  1. (((
... ... @@ -315,28 +315,6 @@
315 315  (% style="list-style-type:circle" %)
316 316  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
317 317  
318 -= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
319 -
320 -[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
321 -
322 -(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
323 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
324 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
325 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
326 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
327 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
328 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
329 -
330 -
331 -
332 -
333 -
334 -
335 -
336 -
337 -
338 -xx
339 -
340 340  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
341 341  
342 342  1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
... ... @@ -390,8 +390,7 @@
390 390  
391 391  (% class="box infomessage" %)
392 392  (((
393 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
394 -Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
383 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
395 395  
396 396  Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
397 397  
Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt