Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.4 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,57 +5,36 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29	29	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35	35
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53	53	= Aktivität erstellen =
54	54
55	55	1. **+** Icon auswählen
56	56
57	57	(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	37	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
59	59
60	60	(% start="2" %)
61	61	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -66,30 +66,10 @@
66	66	(% style="list-style-type:circle" %)
67	67	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
68	68
69		-(% class="box infomessage" %)
70		-(((
71		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
72		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
73		-)))
	48	+xx
74	74
	50	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
75	75
76		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
77		-
78		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
79		-
80		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
81		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
82		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
83		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
84		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
85		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
86		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
87		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
88		-)))
89		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
90		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese kann man als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss.
91		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
92		-
93	93	== Checkliste erstellen ==
94	94
95	95	1. (((
...	...	@@ -122,135 +122,128 @@
122	122
123	123	(% start="8" %)
124	124	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
125		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	84	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
126	126
127	127	(% style="list-style-type:circle" %)
128	128	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
129	129
130		-{{info}}
131		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
132		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
133		-{{/info}}
	89	+(% class="box infomessage" %)
	90	+(((
	91	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	92	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	93	+)))
134	134
135		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	95	+== Checkliste in der Übersicht ==
136	136
	97	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	98	+
137	137	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
138	138	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
139		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
140		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
141		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
142		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
143		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
144		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
145		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
146		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
147		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
148		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
149		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
150		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
151		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	101	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	102	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	103	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	104	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	105	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	106	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	107	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	108	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	109	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	110	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	111	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
152	152
153		-== Brief erstellen ==
	113	+xx
154	154
155		-1. (((
156		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	115	+
	116	+
	117	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	118	+
	119	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	120	+
	121	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	122	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	123	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	124	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	125	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	126	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	127	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	128	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
157	157	)))
	130	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	131	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	132	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
158	158
159		-(% style="list-style-type:circle" %)
160		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
161	161
162		-(% start="2" %)
163		-1. Option **Brief** auswählen
164	164
165		-(% style="list-style-type:circle" %)
166		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
167	167
168		-(% start="3" %)
169		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
170		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
171		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
172		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
173	173
174		-(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	138	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
176	176
177		-== E-Mail erstellen und versenden ==
	140	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	141	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
178	178
179		-1. (((
180		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	143	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	144	+(% style="float:right" %)
	145	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
181	181	)))
182	182
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	149	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
185	185
186	186	(% start="2" %)
187		-1. Option **E-Mail** auswählen
	152	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
188	188
189	189	(% style="list-style-type:circle" %)
190		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	155	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
191	191
192	192	(% start="3" %)
193		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
194		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
195		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
196		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
197		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
198		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
199		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	158	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
200	200
201	201	(% style="list-style-type:circle" %)
202		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	161	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
203	203
204		-(% class="box infomessage" %)
205		-(((
206		-Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
207		-Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
208		-Es wird dann eine Kopie erstellt.
	163	+(% start="4" %)
	164	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	165	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
209	209
210		-Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
211		-In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
212		-)))
	167	+(% style="list-style-type:circle" %)
	168	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
213	213
214		-=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
	170	+(% start="6" %)
	171	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	172	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
215	215
216		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
217	217
218		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
219		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
220		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
221		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
222		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
223		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
224		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
	177	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
225	225
	179	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
226	226
227		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
228		-
229		-1. (((
230		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
231		-)))
232		-
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	182	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
235	235
236	236	(% start="2" %)
237		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	185	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
238	238
239	239	(% style="list-style-type:circle" %)
240		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	188	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
241	241
242	242	(% start="3" %)
243		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
244		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
245		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
246		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	191	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
247	247
248	248	(% style="list-style-type:circle" %)
249		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
	194	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
250	250
	196	+(% start="4" %)
	197	+1. Eingaben tätigen
	198	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	199	+
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Die Aktivität wird erstellt.
	202	+
251	251	= Aktivität weiterleiten =
252	252
253		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	205	+1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
254	254
255	255	(% style="list-style-type:circle" %)
256	256	* Die Aktivität wird geöffnet.
...	...	@@ -267,148 +267,85 @@
267	267
268	268	= Aktivität erledigen =
269	269
270		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
271		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	222	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	223	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
272	272	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
273	273
274	274	(% style="list-style-type:circle" %)
275	275	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
276	276
277		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	229	+= Löschvorgang einer Aktivität =
278	278
279		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
280		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	231	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
281	281
282		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
283		-(% style="float:right" %)
284		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	233	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	234	+
	235	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	236	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	237	+
	238	+(% class="box infomessage" %)
	239	+(((
	240	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	241	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	242	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	243	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
285	285	)))
286	286
287		-(% style="list-style-type:circle" %)
288		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
289	289
290		-(% start="2" %)
291		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
292	292
293		-(% style="list-style-type:circle" %)
294		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	248	+== Aktivität löschen ==
295	295
296		-(% start="3" %)
297		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	250	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
298	298
299	299	(% style="list-style-type:circle" %)
300		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	253	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
301	301
302		-(% start="4" %)
303		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
304		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	255	+(% start="2" %)
	256	+1. Button **Löschen **anklicken
305	305
306	306	(% style="list-style-type:circle" %)
307		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	259	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
308	308
309		-(% start="6" %)
310		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
311		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	261	+xxx
312	312
313		-(% style="list-style-type:circle" %)
314		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
315	315
316		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
317	317
318		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
319	319
320		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
321		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
322		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
323		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
324		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
325		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
326		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
327	327
328	328
329	329
	269	+xx
330	330
331	331
332	332
333	333
334	334
335		-xx
336	336
337		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
338	338
339		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
340	340
341		-(% style="list-style-type:circle" %)
342		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
343	343
344		-(% start="2" %)
345		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
	279	+xx
346	346
347		-(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
349	349
350		-(% start="3" %)
351		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
352	352
353		-(% style="list-style-type:circle" %)
354		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
355	355
356		-(% start="4" %)
357		-1. Eingaben tätigen
358		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
359	359
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Die Aktivität wird erstellt.
362	362
363		-= Aktivität suchen =
364	364
365		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
366		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
367		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
368		-1. **Enter**-Taste drücken
369	369
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
372	372
373		-(% class="box infomessage" %)
374		-(((
375		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
376		-)))
377	377
378		-= Löschvorgang einer Aktivität =
379	379
380		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
381	381
382		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	292	+xx
383	383
384		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
385		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
386		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
387	387
388		-(% class="box infomessage" %)
389		-(((
390		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
391		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
392	392
393		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
394	394
395		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
396		-* es sich um eine Folgeaktivität
397		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
398		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
399		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
400		-)))
401	401
402	402
403		-== Aktivität löschen ==
404	404
405		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
406	406
407		-(% style="list-style-type:circle" %)
408		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
409	409
410		-(% start="2" %)
411		-1. Button **Löschen **anklicken
412	412
413		-(% style="list-style-type:circle" %)
414		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	303	+xx

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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