Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,56 +5,35 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29	29	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52	52	= Aktivität erstellen =
53	53
54	54	1. **+** Icon auswählen
55	55
56	56	(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	36	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
58	58
59	59	(% start="2" %)
60	60	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -65,30 +65,10 @@
65	65	(% style="list-style-type:circle" %)
66	66	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
67	67
68		-(% class="box infomessage" %)
69		-(((
70		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
71		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
72		-)))
	47	+xx
73	73
	49	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
74	74
75		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
76		-
77		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
78		-
79		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
80		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
81		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
82		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
83		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
84		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
85		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
86		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
87		-)))
88		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
89		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese kann man als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss. Diese wiederum lässt sich mittels [[Seriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] erstellen.
90		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
91		-
92	92	== Checkliste erstellen ==
93	93
94	94	1. (((
...	...	@@ -121,134 +121,127 @@
121	121
122	122	(% start="8" %)
123	123	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
124		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	83	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
125	125
126	126	(% style="list-style-type:circle" %)
127	127	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
128	128
129		-{{info}}
130		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
131		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
132		-{{/info}}
	88	+(% class="box infomessage" %)
	89	+(((
	90	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	91	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	92	+)))
133	133
134		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	94	+== Checkliste in der Übersicht ==
135	135
	96	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	97	+
136	136	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
137	137	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
138		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
139		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
140		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
141		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
142		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
143		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
144		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
145		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
146		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
147		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
148		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
149		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
150		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	100	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	101	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	102	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	103	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	104	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	105	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	106	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	107	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	108	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	109	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	110	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
151	151
152		-== Brief erstellen ==
	112	+xx
153	153
154		-1. (((
155		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
156		-)))
157	157
158		-(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
160	160
161		-(% start="2" %)
162		-1. Option **Brief** auswählen
	116	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
163	163
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	118	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
166	166
167		-(% start="3" %)
168		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
169		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
170		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
171		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	120	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	121	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	122	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	123	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	124	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	125	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	126	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	127	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	128	+)))
	129	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	130	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	131	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
172	172
173		-(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
175	175
176		-== E-Mail erstellen und versenden ==
177	177
178		-1. (((
179		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	135	+
	136	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	137	+
	138	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	139	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	140	+
	141	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	142	+(% style="float:right" %)
	143	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
180	180	)))
181	181
182	182	(% style="list-style-type:circle" %)
183		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	147	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
184	184
185	185	(% start="2" %)
186		-1. Option **E-Mail** auswählen
	150	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
187	187
188	188	(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	153	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
190	190
191	191	(% start="3" %)
192		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
193		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
194		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
195		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
196		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
197		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
198		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	156	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
199	199
200	200	(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	159	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
202	202
203		-(% class="box infomessage" %)
204		-(((
205		-Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
206		-Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
207		-Es wird dann eine Kopie erstellt.
	161	+(% start="4" %)
	162	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	163	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
208	208
209		-Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
210		-In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
211		-)))
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
	166	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
212	212
213		-=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
	168	+(% start="6" %)
	169	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	170	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
214	214
215		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	172	+(% style="list-style-type:circle" %)
	173	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
216	216
217		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
218		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
219		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
220		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
221		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
222		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
223		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
	175	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
224	224
225		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	177	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
226	226
227		-1. (((
228		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
229		-)))
230		-
231	231	(% style="list-style-type:circle" %)
232		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	180	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
233	233
234	234	(% start="2" %)
235		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	183	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
236	236
237	237	(% style="list-style-type:circle" %)
238		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	186	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
239	239
240	240	(% start="3" %)
241		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
242		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
243		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
244		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	189	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
245	245
246	246	(% style="list-style-type:circle" %)
247		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
	192	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
248	248
	194	+(% start="4" %)
	195	+1. Eingaben tätigen
	196	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	197	+
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Die Aktivität wird erstellt.
	200	+
249	249	= Aktivität weiterleiten =
250	250
251		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	203	+1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
252	252
253	253	(% style="list-style-type:circle" %)
254	254	* Die Aktivität wird geöffnet.
...	...	@@ -265,147 +265,85 @@
265	265
266	266	= Aktivität erledigen =
267	267
268		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
269		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	220	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	221	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
270	270	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
271	271
272	272	(% style="list-style-type:circle" %)
273	273	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
274	274
275		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	227	+= Löschvorgang einer Aktivität =
276	276
277		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
278		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	229	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
279	279
280		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
281		-(% style="float:right" %)
282		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	231	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	232	+
	233	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	234	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	235	+
	236	+(% class="box infomessage" %)
	237	+(((
	238	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	239	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	240	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	241	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
283	283	)))
284	284
285		-(% style="list-style-type:circle" %)
286		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
287	287
288		-(% start="2" %)
289		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
290	290
291		-(% style="list-style-type:circle" %)
292		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	246	+== Aktivität löschen ==
293	293
294		-(% start="3" %)
295		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	248	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
296	296
297	297	(% style="list-style-type:circle" %)
298		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	251	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
299	299
300		-(% start="4" %)
301		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
302		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	253	+(% start="2" %)
	254	+1. Button **Löschen **anklicken
303	303
304	304	(% style="list-style-type:circle" %)
305		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	257	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
306	306
307		-(% start="6" %)
308		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
309		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	259	+xxx
310	310
311		-(% style="list-style-type:circle" %)
312		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
313	313
314		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
315	315
316		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
317	317
318		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
319		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
320		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
321		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
322		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
323		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
324		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
325	325
326	326
327	327
	267	+xx
328	328
329	329
330	330
331	331
332		-xx
333	333
334		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
335	335
336		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
337	337
338		-(% style="list-style-type:circle" %)
339		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
340	340
341		-(% start="2" %)
342		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
343	343
344		-(% style="list-style-type:circle" %)
345		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	277	+xx
346	346
347		-(% start="3" %)
348		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
349	349
350		-(% style="list-style-type:circle" %)
351		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
352	352
353		-(% start="4" %)
354		-1. Eingaben tätigen
355		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
356	356
357		-(% style="list-style-type:circle" %)
358		-* Die Aktivität wird erstellt.
359	359
360		-= Aktivität suchen =
361	361
362		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
363		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
364		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
365		-1. **Enter**-Taste drücken
366	366
367		-(% style="list-style-type:circle" %)
368		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
369	369
370		-(% class="box infomessage" %)
371		-(((
372		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
373		-)))
374	374
375		-= Löschvorgang einer Aktivität =
376	376
377		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
378	378
379		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
380	380
381		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
382		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
383		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
	290	+xx
384	384
385		-(% class="box infomessage" %)
386		-(((
387		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
388		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
389	389
390		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
391	391
392		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
393		-* es sich um eine Folgeaktivität
394		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
395		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
396		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
397		-)))
398	398
399	399
400		-== Aktivität löschen ==
401	401
402		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
403	403
404		-(% style="list-style-type:circle" %)
405		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
406	406
407		-(% start="2" %)
408		-1. Button **Löschen **anklicken
409	409
410		-(% style="list-style-type:circle" %)
411		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	300	+
	301	+xx

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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