Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,55 +5,37 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29	29	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35	35
36	36
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51	51	= Aktivität erstellen =
52	52
53	53	1. **+** Icon auswählen
54	54
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	38	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
57	57
58	58	(% start="2" %)
59	59	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -64,30 +64,10 @@
64	64	(% style="list-style-type:circle" %)
65	65	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
66	66
67		-(% class="box infomessage" %)
68		-(((
69		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
70		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
71		-)))
	49	+xx
72	72
	51	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
73	73
74		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
75		-
76		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
77		-
78		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
79		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
80		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
81		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
82		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
83		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
84		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
85		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
86		-)))
87		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
88		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese Ausgabe lässt sich im geöffneten Textcontrol-Fenster bearbeiten. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss. Diese wiederum lässt sich mittels [[Seriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] erstellen.
89		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
90		-
91	91	== Checkliste erstellen ==
92	92
93	93	1. (((
...	...	@@ -120,134 +120,129 @@
120	120
121	121	(% start="8" %)
122	122	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
123		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	85	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
124	124
125	125	(% style="list-style-type:circle" %)
126	126	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
127	127
128		-{{info}}
129		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
130		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
131		-{{/info}}
	90	+(% class="box infomessage" %)
	91	+(((
	92	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	93	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	94	+)))
132	132
133		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	96	+== Checkliste in der Übersicht ==
134	134
	98	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	99	+
135	135	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
136	136	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
137		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
138		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
139		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
140		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
141		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
142		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
143		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
144		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
145		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
146		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
147		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
148		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
149		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	102	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	103	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	104	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	105	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	106	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	107	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	108	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	109	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	110	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	111	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	112	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
150	150
151		-== Brief erstellen ==
	114	+xx
152	152
153		-1. (((
154		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	116	+
	117	+
	118	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	119	+
	120	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	121	+
	122	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	123	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	124	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	125	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	126	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	127	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	128	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	129	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
155	155	)))
	131	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	132	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	133	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
156	156
157		-(% style="list-style-type:circle" %)
158		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
159	159
160		-(% start="2" %)
161		-1. Option **Brief** auswählen
162	162
163		-(% style="list-style-type:circle" %)
164		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
165	165
166		-(% start="3" %)
167		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
168		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
169		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
170		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
171	171
172		-(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
174	174
175		-== E-Mail erstellen und versenden ==
	140	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
176	176
177		-1. (((
178		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	142	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	143	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	144	+
	145	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	146	+(% style="float:right" %)
	147	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
179	179	)))
180	180
181	181	(% style="list-style-type:circle" %)
182		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	151	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
183	183
184	184	(% start="2" %)
185		-1. Option **E-Mail** auswählen
	154	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
186	186
187	187	(% style="list-style-type:circle" %)
188		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	157	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
189	189
190	190	(% start="3" %)
191		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
192		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
193		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
194		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
195		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
196		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
197		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	160	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
198	198
199	199	(% style="list-style-type:circle" %)
200		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	163	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
201	201
202		-(% class="box infomessage" %)
203		-(((
204		-Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
205		-Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
206		-Es wird dann eine Kopie erstellt.
	165	+(% start="4" %)
	166	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	167	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
207	207
208		-Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
209		-In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
210		-)))
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
	170	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
211	211
212		-=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
	172	+(% start="6" %)
	173	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	174	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
213	213
214		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	176	+(% style="list-style-type:circle" %)
	177	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
215	215
216		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
217		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
218		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
219		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
220		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
221		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
222		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
	179	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
223	223
224		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	181	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
225	225
226		-1. (((
227		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
228		-)))
229		-
230	230	(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	184	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
232	232
233	233	(% start="2" %)
234		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	187	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
235	235
236	236	(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	190	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
238	238
239	239	(% start="3" %)
240		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
241		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
242		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
243		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	193	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
244	244
245	245	(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
	196	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
247	247
	198	+(% start="4" %)
	199	+1. Eingaben tätigen
	200	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	201	+
	202	+(% style="list-style-type:circle" %)
	203	+* Die Aktivität wird erstellt.
	204	+
248	248	= Aktivität weiterleiten =
249	249
250		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	207	+1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
251	251
252	252	(% style="list-style-type:circle" %)
253	253	* Die Aktivität wird geöffnet.
...	...	@@ -264,146 +264,85 @@
264	264
265	265	= Aktivität erledigen =
266	266
267		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
268		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	224	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	225	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
269	269	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
270	270
271	271	(% style="list-style-type:circle" %)
272	272	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
273	273
274		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	231	+= Löschvorgang einer Aktivität =
275	275
276		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
277		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	233	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
278	278
279		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
280		-(% style="float:right" %)
281		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	235	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	236	+
	237	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	238	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	239	+
	240	+(% class="box infomessage" %)
	241	+(((
	242	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	243	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	244	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	245	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
282	282	)))
283	283
284		-(% style="list-style-type:circle" %)
285		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
286	286
287		-(% start="2" %)
288		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
289	289
290		-(% style="list-style-type:circle" %)
291		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	250	+== Aktivität löschen ==
292	292
293		-(% start="3" %)
294		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	252	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
295	295
296	296	(% style="list-style-type:circle" %)
297		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	255	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
298	298
299		-(% start="4" %)
300		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
301		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	257	+(% start="2" %)
	258	+1. Button **Löschen **anklicken
302	302
303	303	(% style="list-style-type:circle" %)
304		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	261	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
305	305
306		-(% start="6" %)
307		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
308		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	263	+xxx
309	309
310		-(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
312	312
313		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
314	314
315		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
316	316
317		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
318		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
319		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
320		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
321		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
322		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
323		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
324	324
325	325
326	326
	271	+xx
327	327
328	328
329	329
330		-xx
331	331
332		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
333	333
334		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
335	335
336		-(% style="list-style-type:circle" %)
337		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
338	338
339		-(% start="2" %)
340		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
341	341
342		-(% style="list-style-type:circle" %)
343		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
344	344
345		-(% start="3" %)
346		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	281	+xx
347	347
348		-(% style="list-style-type:circle" %)
349		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
350	350
351		-(% start="4" %)
352		-1. Eingaben tätigen
353		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
354	354
355		-(% style="list-style-type:circle" %)
356		-* Die Aktivität wird erstellt.
357	357
358		-= Aktivität suchen =
359	359
360		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
361		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
362		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
363		-1. **Enter**-Taste drücken
364	364
365		-(% style="list-style-type:circle" %)
366		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
367	367
368		-(% class="box infomessage" %)
369		-(((
370		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
371		-)))
372	372
373		-= Löschvorgang einer Aktivität =
374	374
375		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
376	376
377		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
378	378
379		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
380		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
381		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
382	382
383		-(% class="box infomessage" %)
384		-(((
385		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
386		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
	294	+xx
387	387
388		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
389	389
390		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
391		-* es sich um eine Folgeaktivität
392		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
393		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
394		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
395		-)))
396	396
397	397
398		-== Aktivität löschen ==
399	399
400		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
401	401
402		-(% style="list-style-type:circle" %)
403		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
404	404
405		-(% start="2" %)
406		-1. Button **Löschen **anklicken
407	407
408		-(% style="list-style-type:circle" %)
409		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	303	+
	304	+
	305	+xx

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png

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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png

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