Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.4 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,54 +5,36 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
	14	+
18	18	= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	17	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	22	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	23	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	25	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29	29	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	27	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	28	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	29	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
34	34
35	35
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50	50	= Aktivität erstellen =
51	51
52	52	1. **+** Icon auswählen
53	53
54	54	(% style="list-style-type:circle" %)
55		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
	37	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
56	56
57	57	(% start="2" %)
58	58	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -63,30 +63,10 @@
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
64	64	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
65	65
66		-(% class="box infomessage" %)
67		-(((
68		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
69		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
70		-)))
	48	+xx
71	71
	50	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
72	72
73		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
74		-
75		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
76		-
77		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
78		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
79		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
80		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
81		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
82		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
83		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
84		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
85		-)))
86		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
87		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese Ausgabe lässt sich im geöffneten Textcontrol-Fenster bearbeiten. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken). Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss. Diese wiederum lässt sich mittels [[Seriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] erstellen.
88		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
89		-
90	90	== Checkliste erstellen ==
91	91
92	92	1. (((
...	...	@@ -119,134 +119,128 @@
119	119
120	120	(% start="8" %)
121	121	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
122		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	84	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
123	123
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
126	126
127		-{{info}}
128		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
129		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
130		-{{/info}}
	89	+(% class="box infomessage" %)
	90	+(((
	91	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	92	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	93	+)))
131	131
132		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	95	+== Checkliste in der Übersicht ==
133	133
	97	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	98	+
134	134	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
135	135	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
136		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
137		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
138		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
139		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
140		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
141		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
142		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
143		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
144		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
145		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
146		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
147		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
148		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	101	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	102	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	103	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	104	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	105	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	106	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	107	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	108	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	109	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	110	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	111	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
149	149
150		-== Brief erstellen ==
	113	+xx
151	151
152		-1. (((
153		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	115	+
	116	+
	117	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	118	+
	119	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	120	+
	121	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	122	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	123	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	124	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	125	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	126	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	127	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	128	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
154	154	)))
	130	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	131	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	132	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
155	155
156		-(% style="list-style-type:circle" %)
157		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
158	158
159		-(% start="2" %)
160		-1. Option **Brief** auswählen
161	161
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
164	164
165		-(% start="3" %)
166		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
167		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
168		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
169		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
170	170
171		-(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	138	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
173	173
174		-== E-Mail erstellen und versenden ==
	140	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	141	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
175	175
176		-1. (((
177		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	143	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	144	+(% style="float:right" %)
	145	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
178	178	)))
179	179
180	180	(% style="list-style-type:circle" %)
181		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	149	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
182	182
183	183	(% start="2" %)
184		-1. Option **E-Mail** auswählen
	152	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
185	185
186	186	(% style="list-style-type:circle" %)
187		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	155	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
188	188
189	189	(% start="3" %)
190		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
191		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
192		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
193		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
194		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
195		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
196		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	158	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
197	197
198	198	(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	161	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
200	200
201		-(% class="box infomessage" %)
202		-(((
203		-Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
204		-Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
205		-Es wird dann eine Kopie erstellt.
	163	+(% start="4" %)
	164	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	165	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
206	206
207		-Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
208		-In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
209		-)))
	167	+(% style="list-style-type:circle" %)
	168	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
210	210
211		-=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
	170	+(% start="6" %)
	171	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	172	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
212	212
213		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
214	214
215		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
216		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
217		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
218		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
219		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
220		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
221		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
	177	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
222	222
223		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	179	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
224	224
225		-1. (((
226		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
227		-)))
228		-
229	229	(% style="list-style-type:circle" %)
230		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	182	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
231	231
232	232	(% start="2" %)
233		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	185	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
234	234
235	235	(% style="list-style-type:circle" %)
236		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	188	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
237	237
238	238	(% start="3" %)
239		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
240		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
241		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
242		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	191	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
243	243
244	244	(% style="list-style-type:circle" %)
245		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
	194	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
246	246
	196	+(% start="4" %)
	197	+1. Eingaben tätigen
	198	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	199	+
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Die Aktivität wird erstellt.
	202	+
247	247	= Aktivität weiterleiten =
248	248
249		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	205	+1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
250	250
251	251	(% style="list-style-type:circle" %)
252	252	* Die Aktivität wird geöffnet.
...	...	@@ -263,63 +263,48 @@
263	263
264	264	= Aktivität erledigen =
265	265
266		-1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
267		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	222	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	223	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
268	268	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
269	269
270	270	(% style="list-style-type:circle" %)
271	271	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
272	272
273		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	229	+= Löschvorgang einer Aktivität =
274	274
275		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
276		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	231	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
277	277
278		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
279		-(% style="float:right" %)
280		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
281		-)))
	233	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
282	282
283		-(% style="list-style-type:circle" %)
284		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	235	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	236	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
285	285
286		-(% start="2" %)
287		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	238	+(% class="box infomessage" %)
	239	+(((
	240	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	241	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	242	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	243	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	244	+)))
288	288
289		-(% style="list-style-type:circle" %)
290		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
291	291
292		-(% start="3" %)
293		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
294	294
295		-(% style="list-style-type:circle" %)
296		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	248	+== Aktivität löschen ==
297	297
298		-(% start="4" %)
299		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
300		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	250	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
301	301
302	302	(% style="list-style-type:circle" %)
303		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	253	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
304	304
305		-(% start="6" %)
306		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
307		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	255	+(% start="2" %)
	256	+1. Button **Löschen **anklicken
308	308
309	309	(% style="list-style-type:circle" %)
310		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	259	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
311	311
312		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	261	+xxx
313	313
314		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
315	315
316		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
317		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
318		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
319		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
320		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
321		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
322		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
323	323
324	324
325	325
...	...	@@ -327,81 +327,36 @@
327	327
328	328	xx
329	329
330		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
331	331
332		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
333	333
334		-(% style="list-style-type:circle" %)
335		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
336	336
337		-(% start="2" %)
338		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
339	339
340		-(% style="list-style-type:circle" %)
341		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
342	342
343		-(% start="3" %)
344		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
345	345
346		-(% style="list-style-type:circle" %)
347		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
348	348
349		-(% start="4" %)
350		-1. Eingaben tätigen
351		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
352	352
353		-(% style="list-style-type:circle" %)
354		-* Die Aktivität wird erstellt.
	279	+xx
355	355
356		-= Aktivität suchen =
357	357
358		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
359		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
360		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
361		-1. **Enter**-Taste drücken
362	362
363		-(% style="list-style-type:circle" %)
364		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
365	365
366		-(% class="box infomessage" %)
367		-(((
368		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
369		-)))
370	370
371		-= Löschvorgang einer Aktivität =
372	372
373		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
374	374
375		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
376	376
377		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
378		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
379		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
380	380
381		-(% class="box infomessage" %)
382		-(((
383		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
384		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
385	385
386		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
387	387
388		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
389		-* es sich um eine Folgeaktivität
390		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
391		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
392		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
393		-)))
394	394
	292	+xx
395	395
396		-== Aktivität löschen ==
397	397
398		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
399	399
400		-(% style="list-style-type:circle" %)
401		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
402	402
403		-(% start="2" %)
404		-1. Button **Löschen **anklicken
405	405
406		-(% style="list-style-type:circle" %)
407		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	298	+
	299	+
	300	+
	301	+
	302	+
	303	+xx

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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