Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 100.1 von Katharina Prummer am 2024/09/16 15:30

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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
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13 = Bedeutung von Aktivitäten =
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15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
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18 = Aktivitätstypen =
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20 [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
21
22 (% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
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49 = Aktivität erstellen =
50
51 1. **+** Icon auswählen
52
53 (% style="list-style-type:circle" %)
54 * Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
55
56 (% start="2" %)
57 1. Gewünschte Aktivität auswählen
58 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
59 1. Betreff angeben
60 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
61
62 (% style="list-style-type:circle" %)
63 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
64
65 (% class="box infomessage" %)
66 (((
67 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
68 Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
69 )))
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72 = Weitere Funktionen einer Aktivität =
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74 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
75
76 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
77 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
78 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
79 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
80 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
81 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
82 Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
83 Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
84 )))
85 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
86 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
87 Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
88 )))
89 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
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91 == Checkliste erstellen ==
92
93 1. (((
94 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
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96 (((
97 (% style="float:right" %)
98 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
99 )))
100 )))
101
102 (% style="list-style-type:circle" %)
103 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
104
105 (% start="2" %)
106 1. Option **Checkliste** auswählen
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
110
111 (% start="3" %)
112 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
113 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
114 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
115 1. Thema für Checkliste eingeben
116 1. Auf **+** Icon klicken
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118 (% style="list-style-type:circle" %)
119 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
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121 (% start="8" %)
122 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
123 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
124
125 (% style="list-style-type:circle" %)
126 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
127
128 {{info}}
129 Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
130 Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
131 {{/info}}
132
133 [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
134
135 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
136 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
137 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
138 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
139 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
140 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
141 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
142 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
143 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
144 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
145 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
146 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
147 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
148 |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
149 |(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
150
151 == Brief erstellen ==
152
153 1. (((
154 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
155 )))
156
157 (% style="list-style-type:circle" %)
158 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
159
160 (% start="2" %)
161 1. Option **Brief** auswählen
162
163 (% style="list-style-type:circle" %)
164 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
165
166 (% start="3" %)
167 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
168 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
169 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
170 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
171
172 (% style="list-style-type:circle" %)
173 * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
174
175 == E-Mail erstellen und versenden ==
176
177 1. (((
178 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
179 )))
180
181 (% style="list-style-type:circle" %)
182 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
183
184 (% start="2" %)
185 1. Option **E-Mail** auswählen
186
187 (% style="list-style-type:circle" %)
188 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
189
190 (% start="3" %)
191 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
192 1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
193 1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
194 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
195 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
196 1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
197 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
198
199 (% style="list-style-type:circle" %)
200 * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
201
202 (% class="box infomessage" %)
203 (((
204 Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
205 Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
206 Es wird dann eine Kopie erstellt.
207
208 Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
209 In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
210 )))
211
212 === Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
213
214 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
215
216 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
217 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
218 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
219 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
220 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
221 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
222 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
223
224 == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
225
226 1. (((
227 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
228 )))
229
230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
232
233 (% start="2" %)
234 1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
235
236 (% style="list-style-type:circle" %)
237 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
238
239 (% start="3" %)
240 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
241 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
242 1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
243 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
244
245 (% style="list-style-type:circle" %)
246 * Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
247
248 = Aktivität weiterleiten =
249
250 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
251
252 (% style="list-style-type:circle" %)
253 * Die Aktivität wird geöffnet.
254
255 (% start="2" %)
256 1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
257
258 (% style="list-style-type:circle" %)
259 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
260
261 (% start="3" %)
262 1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
263 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
264
265 = Aktivität erledigen =
266
267 1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
268 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
269 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
270
271 (% style="list-style-type:circle" %)
272 * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
273
274 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
275
276 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
277 Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
278
279 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
280 (% style="float:right" %)
281 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
282 )))
283
284 (% style="list-style-type:circle" %)
285 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
286
287 (% start="2" %)
288 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
289
290 (% style="list-style-type:circle" %)
291 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
292
293 (% start="3" %)
294 1. **+** Icon rechts unten auswählen
295
296 (% style="list-style-type:circle" %)
297 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
298
299 (% start="4" %)
300 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
301 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
302
303 (% style="list-style-type:circle" %)
304 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
305
306 (% start="6" %)
307 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
308 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
312
313 = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
314
315 [[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
316
317 (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
318 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
319 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
320 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
321 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
322 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
323 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
324
325
326
327
328 xx
329
330 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
331
332 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
333
334 (% style="list-style-type:circle" %)
335 * Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
336
337 (% start="2" %)
338 1. Auf Option **Vorlagen **gehen
339
340 (% style="list-style-type:circle" %)
341 * Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
342
343 (% start="3" %)
344 1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
345
346 (% style="list-style-type:circle" %)
347 * Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
348
349 (% start="4" %)
350 1. Eingaben tätigen
351 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
352
353 (% style="list-style-type:circle" %)
354 * Die Aktivität wird erstellt.
355
356 = Aktivität suchen =
357
358 1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
359 1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
360 1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
361 1. **Enter**-Taste drücken
362
363 (% style="list-style-type:circle" %)
364 * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
365
366 (% class="box infomessage" %)
367 (((
368 Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
369 )))
370
371 = Löschvorgang einer Aktivität =
372
373 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
374
375 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
376
377 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
378 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
379 * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
380
381 (% class="box infomessage" %)
382 (((
383 Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
384 Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
385
386 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
387
388 * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
389 * es sich um eine Folgeaktivität
390 * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
391 * eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
392 * eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
393 )))
394
395
396 == Aktivität löschen ==
397
398 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
399
400 (% style="list-style-type:circle" %)
401 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
402
403 (% start="2" %)
404 1. Button **Löschen **anklicken
405
406 (% style="list-style-type:circle" %)
407 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.