Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 105.1 von Marco Bauer am 2024/09/16 15:51

Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 (% class="box warningmessage" %)
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10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
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13 = Bedeutung von Aktivitäten =
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15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
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18 = Aktivitätstypen =
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20 [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
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22 (% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
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44 = Aktivität erstellen =
45
46 1. **+** Icon auswählen
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48 (% style="list-style-type:circle" %)
49 * Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
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51 (% start="2" %)
52 1. Gewünschte Aktivität auswählen
53 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
54 1. Betreff angeben
55 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
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57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
59
60 (% class="box infomessage" %)
61 (((
62 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
63 Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
64 )))
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67 = Weitere Funktionen einer Aktivität =
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69 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
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71 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
72 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
73 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
74 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
75 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
76 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
77 Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
78 Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
79 )))
80 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
81 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
82 Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
83 )))
84 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
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107 == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
108
109 1. (((
110 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
111 )))
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113 (% style="list-style-type:circle" %)
114 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
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116 (% start="2" %)
117 1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
118
119 (% style="list-style-type:circle" %)
120 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
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122 (% start="3" %)
123 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
124 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
125 1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
126 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
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128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
130
131 == Checkliste erstellen ==
132
133 1. (((
134 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
135
136 (((
137 (% style="float:right" %)
138 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
139 )))
140 )))
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
144
145 (% start="2" %)
146 1. Option **Checkliste** auswählen
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148 (% style="list-style-type:circle" %)
149 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
150
151 (% start="3" %)
152 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
153 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
154 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
155 1. Thema für Checkliste eingeben
156 1. Auf **+** Icon klicken
157
158 (% style="list-style-type:circle" %)
159 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
160
161 (% start="8" %)
162 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
163 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
164
165 (% style="list-style-type:circle" %)
166 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
167
168 {{info}}
169 Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
170 Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
171 {{/info}}
172
173 [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
174
175 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
176 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
177 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
178 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
179 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
180 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
181 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
182 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
183 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
184 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
185 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
186 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
187 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
188 |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
189 |(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
190
191 == Brief erstellen ==
192
193 1. (((
194 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
195 )))
196
197 (% style="list-style-type:circle" %)
198 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
199
200 (% start="2" %)
201 1. Option **Brief** auswählen
202
203 (% style="list-style-type:circle" %)
204 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
205
206 (% start="3" %)
207 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
208 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
209 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
210 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
211
212 (% style="list-style-type:circle" %)
213 * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
214
215 == E-Mail erstellen und versenden ==
216
217 1. (((
218 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
219 )))
220
221 (% style="list-style-type:circle" %)
222 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
223
224 (% start="2" %)
225 1. Option **E-Mail** auswählen
226
227 (% style="list-style-type:circle" %)
228 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
229
230 (% start="3" %)
231 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
232 1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
233 1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
234 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
235 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
236 1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
237 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
238
239 (% style="list-style-type:circle" %)
240 * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
241
242 (% class="box infomessage" %)
243 (((
244 Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
245
246 Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
247 In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
248 )))
249
250 == Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
251
252 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
253
254 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
255 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
256 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
257 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
258 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
259 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
260 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
261
262 = Aktivität weiterleiten =
263
264 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
265
266 (% style="list-style-type:circle" %)
267 * Die Aktivität wird geöffnet.
268
269 (% start="2" %)
270 1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
271
272 (% style="list-style-type:circle" %)
273 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
274
275 (% start="3" %)
276 1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
277 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
278
279 = Aktivität erledigen =
280
281 1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
282 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
283 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
284
285 (% style="list-style-type:circle" %)
286 * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
287
288 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
289
290 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
291 Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
292
293 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
294 (% style="float:right" %)
295 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
296 )))
297
298 (% style="list-style-type:circle" %)
299 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
300
301 (% start="2" %)
302 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
303
304 (% style="list-style-type:circle" %)
305 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
306
307 (% start="3" %)
308 1. **+** Icon rechts unten auswählen
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
312
313 (% start="4" %)
314 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
315 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
316
317 (% style="list-style-type:circle" %)
318 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
319
320 (% start="6" %)
321 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
322 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
323
324 (% style="list-style-type:circle" %)
325 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
326
327 = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
328
329 [[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
330
331 (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
332 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
333 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
334 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
335 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
336 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
337 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
338
339 xx
340
341 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
342
343 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
344
345 (% style="list-style-type:circle" %)
346 * Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
347
348 (% start="2" %)
349 1. Auf Option **Vorlagen **gehen
350
351 (% style="list-style-type:circle" %)
352 * Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
353
354 (% start="3" %)
355 1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
356
357 (% style="list-style-type:circle" %)
358 * Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
359
360 (% start="4" %)
361 1. Eingaben tätigen
362 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
363
364 (% style="list-style-type:circle" %)
365 * Die Aktivität wird erstellt.
366
367 = Aktivität suchen =
368
369 1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
370 1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
371 1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
372 1. **Enter**-Taste drücken
373
374 (% style="list-style-type:circle" %)
375 * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
376
377 (% class="box infomessage" %)
378 (((
379 Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
380 )))
381
382 = Löschvorgang einer Aktivität =
383
384 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
385
386 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
387
388 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
389 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
390 * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
391
392 (% class="box infomessage" %)
393 (((
394 Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
395 Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
396
397 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
398
399 * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
400 * es sich um eine Folgeaktivität
401 * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
402 * eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
403 * eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
404 )))
405
406
407 == Aktivität löschen ==
408
409 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
410
411 (% style="list-style-type:circle" %)
412 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
413
414 (% start="2" %)
415 1. Button **Löschen **anklicken
416
417 (% style="list-style-type:circle" %)
418 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.