Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 107.1 von Katharina Prummer am 2024/09/16 15:55

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
47.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
2.1	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
	14
73.1	15	Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
2.1	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der Historie nachverfolgen.
	17
3.1	18	= Aktivitätstypen =
	19
80.1	20	[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png\|\|alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
3.1	21
81.1	22	(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1163px" %)Das + Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen Aktivitäten-Typen aufklappen.
	25	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität Anruf. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
100.1	26	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1163px" %)Eine Aufgabe erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität Brief erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
81.1	28	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch zu erledigenden Punkte erstellen.
100.1	29	Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp E-Mail erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
81.1	31	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp Notiz wichtige Informationen festhalten.
	32	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp Termin einen Termin festlegen.
	33	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten Aktivitätsvorlage erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
3.1	34
79.1	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
3.1	42	= Aktivität erstellen =
	43
23.1	44	1. + Icon auswählen
3.1	45
15.1	46	(% style="list-style-type:circle" %)
45.1	47	* Die Aktivitätstypen werden gelistet.
3.1	48
15.1	49	(% start="2" %)
3.1	50	1. Gewünschte Aktivität auswählen
	51	1. Eingabeformular der Aktivität ausfüllen
	52	1. Betreff angeben
15.1	53	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
3.1	54
15.1	55	(% style="list-style-type:circle" %)
3.1	56	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	57
41.1	58	(% class="box infomessage" %)
	59	(((
	60	Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine Aktivitätsvorlage erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	61	Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	62	)))
	63
78.1	64
	65	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	66
	67	[[image:Screenshot (968).png\|\|height="325" style="float:left" width="576"]]
	68
	69	(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	70	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	71	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:830px" %)Einen Vermerk zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	72	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:830px" %)Eine Folgeaktivität lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	73	Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	74	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:830px" %)(((
	75	Aktivitäten kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	76	Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	77	)))
92.1	78	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die Historie der Aktivitäten anzeigen lassen. Handelt es sich bei der aktuellen Aktivität um eine Folgeaktivität, wird die Vorgängeraktivität in der Historie protokolliert.
100.1	79	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:830px" %)(((
104.1	80	Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als PDF speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
100.1	81	)))
78.1	82	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:830px" %)Möchte man Dokumente an die Aktivität anhängen, kann man dies hier tun.
	83
104.1	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103	== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	104
	105	1. (((
	106	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	107	)))
	108
	109	(% style="list-style-type:circle" %)
	110	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	111
	112	(% start="2" %)
	113	1. Option Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe auswählen
	114
	115	(% style="list-style-type:circle" %)
	116	* Eingabeformular für die Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird geöffnet.
	117
	118	(% start="3" %)
	119	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	120	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
	121	1. Festlegen, wann (Am) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (Bis)
	122	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	123
	124	(% style="list-style-type:circle" %)
	125	* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	126
9.1	127	== Checkliste erstellen ==
2.1	128
9.1	129	1. (((
	130	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	131
	132	(((
5.1	133	(% style="float:right" %)
	134	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png\|\|height="278" width="485"]]
	135	)))
9.1	136	)))
5.1	137
15.1	138	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	139	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	140
15.1	141	(% start="2" %)
5.1	142	1. Option Checkliste auswählen
	143
15.1	144	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	145	* Eingabeformular für die Neuanlage einer Checkliste wird geöffnet.
	146
15.1	147	(% start="3" %)
5.1	148	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	149	1. Pflichtfeld Bezeichnung eingeben
	150	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	151	1. Thema für Checkliste eingeben
	152	1. Auf + Icon klicken
	153
15.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	155	* Weiteres freies Feld für weiteres Thema wird hinzugefügt.
	156
15.1	157	(% start="8" %)
5.1	158	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
38.1	159	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
5.1	160
15.1	161	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	162	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	163
93.1	164	{{info}}
94.1	165	Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem Typ Checkliste können mit dem Button Überschrift auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
101.1	166	Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der Überschrift-Button geklickt worden ist, eine grüne Schriftfarbe und wird fett ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
93.1	167	{{/info}}
	168
86.1	169	[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png\|\|alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
2.1	170
6.1	171	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	172	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
86.1	173	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:840px" %)Konkreten Termin durch Datum und Uhrzeit festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
87.1	174	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:840px" %)Eine Wiedervorlage ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	175	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
88.1	176	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
87.1	177	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:840px" %)Die Kategorie der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	178	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:840px" %)Die Stiftung, der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	179	\|(% style="width:75px" %)7\|(% style="width:840px" %)Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
102.1	180	\|(% style="width:75px" %)8\|(% style="width:840px" %)Hier wird der Kontakt angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
86.1	181	\|(% style="width:75px" %)9\|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum Betreff der Aktivität.
	182	\|(% style="width:75px" %)10\|(% style="width:840px" %)Mit dem +Icon können neuen Checkpunkte der Checkliste hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	183	\|(% style="width:75px" %)11\|(% style="width:840px" %)Das jeweilige To Do. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
89.1	184	\|(% style="width:75px" %)12\|(% style="width:840px" %)Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
86.1	185	\|(% style="width:75px" %)13\|(% style="width:840px" %)Hierüber speichert man eine neu angelegte Aktivität.
2.1	186
39.1	187	== Brief erstellen ==
37.1	188
38.1	189	1. (((
	190	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	191	)))
2.1	192
38.1	193	(% style="list-style-type:circle" %)
	194	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
2.1	195
38.1	196	(% start="2" %)
	197	1. Option Brief auswählen
37.1	198
38.1	199	(% style="list-style-type:circle" %)
	200	* Eingabeformular für die Neuanlage eines Briefs wird geöffnet.
	201
	202	(% start="3" %)
	203	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	204	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
41.1	205	1. Optional eine Dokumentvorlage vom Typ Brief auswählen
38.1	206	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	207
	208	(% style="list-style-type:circle" %)
	209	* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	210
41.1	211	== E-Mail erstellen und versenden ==
37.1	212
38.1	213	1. (((
	214	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	215	)))
37.1	216
38.1	217	(% style="list-style-type:circle" %)
	218	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
37.1	219
38.1	220	(% start="2" %)
	221	1. Option E-Mail auswählen
37.1	222
38.1	223	(% style="list-style-type:circle" %)
	224	* Eingabeformular für die Neuanlage einer E-Mail wird geöffnet.
37.1	225
38.1	226	(% start="3" %)
	227	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
41.1	228	1. Pflichtfeld Von ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
70.1	229	1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
38.1	230	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
41.1	231	1. Optional eine Dokumentvorlage vom Typ E-Mail auswählen
57.1	232	1. Auf Sende-Icon rechts unten versendet man die E-Mail
38.1	233	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	234
	235	(% style="list-style-type:circle" %)
	236	* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	237
67.1	238	(% class="box infomessage" %)
	239	(((
103.1	240	Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
67.1	241
103.1	242	Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	243	In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
67.1	244	)))
	245
105.1	246	== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
68.1	247
	248	[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png\|\|height="481" style="float:left" width="689"]]
	249
	250	(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	251	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	252	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:704px" %)Über das Lupen-Icon des Pflichtfelds An gelangt man in den Bereich Kontakte auswählen.
71.1	253	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
106.1	254	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
71.1	255	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das Lupen-Icon machen.
	256	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern An, CC und BCC wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
68.1	257
107.1	258	(% class="wikigeneratedid" %)
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
46.1	277	= Aktivität weiterleiten =
	278
47.1	279	1. In Mein Desktop oder aus den anderen Desktops auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
46.1	280
	281	(% style="list-style-type:circle" %)
	282	* Die Aktivität wird geöffnet.
	283
	284	(% start="2" %)
	285	1. Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	286
	287	(% style="list-style-type:circle" %)
	288	* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	289
	290	(% start="3" %)
	291	1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	292	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	293
	294	= Aktivität erledigen =
	295
47.1	296	1. n Mein Desktop oder aus den anderen Desktops auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
46.1	297	1. Häkchen bei Erledigt setzen
	298	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
	299
	300	(% style="list-style-type:circle" %)
	301	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	302
22.1	303	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	304
26.1	305	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	306	Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	307
23.1	308	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
22.1	309	(% style="float:right" %)
	310	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="294" width="519"]]
	311	)))
	312
	313	(% style="list-style-type:circle" %)
	314	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	315
	316	(% start="2" %)
	317	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
	318
	319	(% style="list-style-type:circle" %)
	320	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	321
	322	(% start="3" %)
	323	1. + Icon rechts unten auswählen
	324
	325	(% style="list-style-type:circle" %)
	326	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	327
	328	(% start="4" %)
	329	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
23.1	330	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	331
	332	(% style="list-style-type:circle" %)
	333	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	334
	335	(% start="6" %)
	336	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
23.1	337	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	338
	339	(% style="list-style-type:circle" %)
	340	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	341
90.1	342	= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	343
	344	[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png\|\|height="380" style="float:left" width="887"]]
	345
	346	(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	347	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	348	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	349	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	350	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	351	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	352	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	353
	354	xx
	355
31.1	356	= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	357
34.1	358	1. In Mein Desktop das + Icon anklicken
31.1	359
34.1	360	(% style="list-style-type:circle" %)
	361	* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
31.1	362
34.1	363	(% start="2" %)
	364	1. Auf Option Vorlagen gehen
31.1	365
34.1	366	(% style="list-style-type:circle" %)
	367	* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
31.1	368
34.1	369	(% start="3" %)
	370	1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
31.1	371
34.1	372	(% style="list-style-type:circle" %)
	373	* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
31.1	374
34.1	375	(% start="4" %)
	376	1. Eingaben tätigen
	377	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
31.1	378
34.1	379	(% style="list-style-type:circle" %)
	380	* Die Aktivität wird erstellt.
31.1	381
53.1	382	= Aktivität suchen =
	383
64.1	384	1. In den Desktop des jeweiligen Moduls wechseln
55.1	385	1. In der rechten Hälfte des Desktops im Bereich Aktivitäten das Lupen-Icon anklicken
54.1	386	1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	387	1. Enter-Taste drücken
53.1	388
54.1	389	(% style="list-style-type:circle" %)
	390	* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	391
64.1	392	(% class="box infomessage" %)
	393	(((
65.1	394	Eine Aktivität kann man auch via der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
64.1	395	)))
	396
14.1	397	= Löschvorgang einer Aktivität =
13.1	398
	399	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	400
	401	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende Voraussetzungen voraus:
	402
40.1	403	* Die Aktivität ist die letzte Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
13.1	404	* Nur der Aktivität-Ersteller oder der Admin können eben diese Aktivität löschen
59.1	405	* Einstellung in der Aktivitätsvorlage (Revisionsicherheit) Checkbox Löschen erlaubt = Ja wurde gesetzt
13.1	406
52.1	407	(% class="box infomessage" %)
	408	(((
91.1	409	Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	410	Wenn man die Maus über das !-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
59.1	411
51.1	412	Eine Aktivität kann nicht gelöscht werden, wenn...
	413
	414	* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
60.1	415	* es sich um eine Folgeaktivität
51.1	416	* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
64.1	417	* eine aus der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	418	* eine aus der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
52.1	419	)))
51.1	420
52.1	421
14.1	422	== Aktivität löschen ==
10.1	423
11.1	424	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
10.1	425
15.1	426	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	427	* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
10.1	428
15.1	429	(% start="2" %)
11.1	430	1. Button Löschen anklicken
10.1	431
15.1	432	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	433	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.