Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 107.1 von Katharina Prummer am 2024/09/16 15:55

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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
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13 = Bedeutung von Aktivitäten =
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15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
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18 = Aktivitätstypen =
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20 [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
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22 (% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
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42 = Aktivität erstellen =
43
44 1. **+** Icon auswählen
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46 (% style="list-style-type:circle" %)
47 * Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
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49 (% start="2" %)
50 1. Gewünschte Aktivität auswählen
51 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
52 1. Betreff angeben
53 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
54
55 (% style="list-style-type:circle" %)
56 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
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58 (% class="box infomessage" %)
59 (((
60 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
61 Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
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65 = Weitere Funktionen einer Aktivität =
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67 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
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69 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
70 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
71 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
72 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
73 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
74 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
75 Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
76 Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
77 )))
78 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
79 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
80 Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
81 )))
82 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
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103 == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
104
105 1. (((
106 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
107 )))
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109 (% style="list-style-type:circle" %)
110 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
111
112 (% start="2" %)
113 1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
114
115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
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118 (% start="3" %)
119 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
120 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
121 1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
122 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
123
124 (% style="list-style-type:circle" %)
125 * Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
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127 == Checkliste erstellen ==
128
129 1. (((
130 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
131
132 (((
133 (% style="float:right" %)
134 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
135 )))
136 )))
137
138 (% style="list-style-type:circle" %)
139 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
140
141 (% start="2" %)
142 1. Option **Checkliste** auswählen
143
144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
146
147 (% start="3" %)
148 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
149 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
150 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
151 1. Thema für Checkliste eingeben
152 1. Auf **+** Icon klicken
153
154 (% style="list-style-type:circle" %)
155 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
156
157 (% start="8" %)
158 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
159 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
160
161 (% style="list-style-type:circle" %)
162 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
163
164 {{info}}
165 Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
166 Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
167 {{/info}}
168
169 [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
170
171 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
172 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
173 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
174 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
175 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
176 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
177 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
178 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
179 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
180 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
181 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
182 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
183 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
184 |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
185 |(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
186
187 == Brief erstellen ==
188
189 1. (((
190 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
191 )))
192
193 (% style="list-style-type:circle" %)
194 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
195
196 (% start="2" %)
197 1. Option **Brief** auswählen
198
199 (% style="list-style-type:circle" %)
200 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
201
202 (% start="3" %)
203 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
204 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
205 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
206 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
207
208 (% style="list-style-type:circle" %)
209 * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
210
211 == E-Mail erstellen und versenden ==
212
213 1. (((
214 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
215 )))
216
217 (% style="list-style-type:circle" %)
218 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
219
220 (% start="2" %)
221 1. Option **E-Mail** auswählen
222
223 (% style="list-style-type:circle" %)
224 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
225
226 (% start="3" %)
227 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
228 1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
229 1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
230 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
231 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
232 1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
233 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
234
235 (% style="list-style-type:circle" %)
236 * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
237
238 (% class="box infomessage" %)
239 (((
240 Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
241
242 Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
243 In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
244 )))
245
246 == Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
247
248 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
249
250 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
251 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
252 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
253 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
254 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
255 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
256 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
257
258 (% class="wikigeneratedid" %)
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270
271
272
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274
275
276
277 = Aktivität weiterleiten =
278
279 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
280
281 (% style="list-style-type:circle" %)
282 * Die Aktivität wird geöffnet.
283
284 (% start="2" %)
285 1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
286
287 (% style="list-style-type:circle" %)
288 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
289
290 (% start="3" %)
291 1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
292 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
293
294 = Aktivität erledigen =
295
296 1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
297 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
298 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
299
300 (% style="list-style-type:circle" %)
301 * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
302
303 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
304
305 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
306 Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
307
308 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
309 (% style="float:right" %)
310 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
311 )))
312
313 (% style="list-style-type:circle" %)
314 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
315
316 (% start="2" %)
317 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
318
319 (% style="list-style-type:circle" %)
320 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
321
322 (% start="3" %)
323 1. **+** Icon rechts unten auswählen
324
325 (% style="list-style-type:circle" %)
326 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
327
328 (% start="4" %)
329 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
330 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
331
332 (% style="list-style-type:circle" %)
333 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
334
335 (% start="6" %)
336 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
337 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
338
339 (% style="list-style-type:circle" %)
340 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
341
342 = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
343
344 [[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
345
346 (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
347 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
348 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
349 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
350 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
351 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
352 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
353
354 xx
355
356 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
357
358 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
359
360 (% style="list-style-type:circle" %)
361 * Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
362
363 (% start="2" %)
364 1. Auf Option **Vorlagen **gehen
365
366 (% style="list-style-type:circle" %)
367 * Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
368
369 (% start="3" %)
370 1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
371
372 (% style="list-style-type:circle" %)
373 * Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
374
375 (% start="4" %)
376 1. Eingaben tätigen
377 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
378
379 (% style="list-style-type:circle" %)
380 * Die Aktivität wird erstellt.
381
382 = Aktivität suchen =
383
384 1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
385 1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
386 1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
387 1. **Enter**-Taste drücken
388
389 (% style="list-style-type:circle" %)
390 * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
391
392 (% class="box infomessage" %)
393 (((
394 Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
395 )))
396
397 = Löschvorgang einer Aktivität =
398
399 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
400
401 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
402
403 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
404 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
405 * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
406
407 (% class="box infomessage" %)
408 (((
409 Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
410 Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
411
412 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
413
414 * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
415 * es sich um eine Folgeaktivität
416 * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
417 * eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
418 * eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
419 )))
420
421
422 == Aktivität löschen ==
423
424 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
425
426 (% style="list-style-type:circle" %)
427 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
428
429 (% start="2" %)
430 1. Button **Löschen **anklicken
431
432 (% style="list-style-type:circle" %)
433 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.