Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 108.1 von Katharina Prummer am 2024/09/16 15:56

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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
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5 {{toc/}}
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8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
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13 = Bedeutung von Aktivitäten =
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15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
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18 = Aktivitätstypen =
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20 [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
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22 (% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
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41 = Aktivität erstellen =
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43 1. **+** Icon auswählen
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45 (% style="list-style-type:circle" %)
46 * Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
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48 (% start="2" %)
49 1. Gewünschte Aktivität auswählen
50 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
51 1. Betreff angeben
52 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
53
54 (% style="list-style-type:circle" %)
55 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
56
57 (% class="box infomessage" %)
58 (((
59 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
60 Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
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64 = Weitere Funktionen einer Aktivität =
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66 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
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68 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
69 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
70 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
71 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
72 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
73 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
74 Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
75 Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
76 )))
77 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
78 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
79 Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
80 )))
81 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
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101 == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
102
103 1. (((
104 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
105 )))
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107 (% style="list-style-type:circle" %)
108 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
109
110 (% start="2" %)
111 1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
112
113 (% style="list-style-type:circle" %)
114 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
115
116 (% start="3" %)
117 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
118 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
119 1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
120 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
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122 (% style="list-style-type:circle" %)
123 * Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
124
125 == Checkliste erstellen ==
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127 1. (((
128 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
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130 (((
131 (% style="float:right" %)
132 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
133 )))
134 )))
135
136 (% style="list-style-type:circle" %)
137 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
138
139 (% start="2" %)
140 1. Option **Checkliste** auswählen
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
144
145 (% start="3" %)
146 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
147 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
148 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
149 1. Thema für Checkliste eingeben
150 1. Auf **+** Icon klicken
151
152 (% style="list-style-type:circle" %)
153 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
154
155 (% start="8" %)
156 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
157 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
158
159 (% style="list-style-type:circle" %)
160 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
161
162 {{info}}
163 Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
164 Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
165 {{/info}}
166
167 [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
168
169 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
170 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
171 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
172 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
173 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
174 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
175 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
176 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
177 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
178 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
179 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
180 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
181 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
182 |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
183 |(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
184
185 == Brief erstellen ==
186
187 1. (((
188 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
189 )))
190
191 (% style="list-style-type:circle" %)
192 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
193
194 (% start="2" %)
195 1. Option **Brief** auswählen
196
197 (% style="list-style-type:circle" %)
198 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
199
200 (% start="3" %)
201 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
202 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
203 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
204 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
205
206 (% style="list-style-type:circle" %)
207 * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
208
209 == E-Mail erstellen und versenden ==
210
211 1. (((
212 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
213 )))
214
215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
217
218 (% start="2" %)
219 1. Option **E-Mail** auswählen
220
221 (% style="list-style-type:circle" %)
222 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
223
224 (% start="3" %)
225 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
226 1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
227 1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
228 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
229 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
230 1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
231 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
232
233 (% style="list-style-type:circle" %)
234 * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
235
236 (% class="box infomessage" %)
237 (((
238 Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
239
240 Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
241 In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
242 )))
243
244 == Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
245
246 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
247
248 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
249 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
250 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
251 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
252 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
253 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
254 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
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272
273
274 = Aktivität weiterleiten =
275
276 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
277
278 (% style="list-style-type:circle" %)
279 * Die Aktivität wird geöffnet.
280
281 (% start="2" %)
282 1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
283
284 (% style="list-style-type:circle" %)
285 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
286
287 (% start="3" %)
288 1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
289 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
290
291 = Aktivität erledigen =
292
293 1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
294 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
295 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
296
297 (% style="list-style-type:circle" %)
298 * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
299
300 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
301
302 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
303 Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
304
305 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
306 (% style="float:right" %)
307 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
308 )))
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
312
313 (% start="2" %)
314 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
315
316 (% style="list-style-type:circle" %)
317 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
318
319 (% start="3" %)
320 1. **+** Icon rechts unten auswählen
321
322 (% style="list-style-type:circle" %)
323 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
324
325 (% start="4" %)
326 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
327 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
328
329 (% style="list-style-type:circle" %)
330 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
331
332 (% start="6" %)
333 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
334 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
335
336 (% style="list-style-type:circle" %)
337 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
338
339 = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
340
341 [[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
342
343 (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
344 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
345 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
346 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
347 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
348 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
349 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
350
351 xx
352
353 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
354
355 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
356
357 (% style="list-style-type:circle" %)
358 * Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
359
360 (% start="2" %)
361 1. Auf Option **Vorlagen **gehen
362
363 (% style="list-style-type:circle" %)
364 * Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
365
366 (% start="3" %)
367 1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
368
369 (% style="list-style-type:circle" %)
370 * Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
371
372 (% start="4" %)
373 1. Eingaben tätigen
374 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
375
376 (% style="list-style-type:circle" %)
377 * Die Aktivität wird erstellt.
378
379 = Aktivität suchen =
380
381 1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
382 1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
383 1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
384 1. **Enter**-Taste drücken
385
386 (% style="list-style-type:circle" %)
387 * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
388
389 (% class="box infomessage" %)
390 (((
391 Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
392 )))
393
394 = Löschvorgang einer Aktivität =
395
396 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
397
398 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
399
400 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
401 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
402 * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
403
404 (% class="box infomessage" %)
405 (((
406 Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
407 Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
408
409 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
410
411 * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
412 * es sich um eine Folgeaktivität
413 * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
414 * eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
415 * eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
416 )))
417
418
419 == Aktivität löschen ==
420
421 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
422
423 (% style="list-style-type:circle" %)
424 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
425
426 (% start="2" %)
427 1. Button **Löschen **anklicken
428
429 (% style="list-style-type:circle" %)
430 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.