Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 109.1 von Katharina Prummer am 2024/09/18 07:45

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1 (% class="box" %)
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3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
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5 {{toc/}}
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8 (% class="box warningmessage" %)
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10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
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13 = Bedeutung von Aktivitäten =
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15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
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18 = Aktivitätstypen =
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20 [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
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22 (% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
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53 = Aktivität erstellen =
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55 1. **+** Icon auswählen
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57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
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60 (% start="2" %)
61 1. Gewünschte Aktivität auswählen
62 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
63 1. Betreff angeben
64 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
65
66 (% style="list-style-type:circle" %)
67 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
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69 (% class="box infomessage" %)
70 (((
71 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
72 Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
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76 = Weitere Funktionen einer Aktivität =
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78 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
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80 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
81 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
82 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
83 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
84 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
85 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
86 Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
87 Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
88 )))
89 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
90 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
91 Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
92 )))
93 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
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112 == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
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115 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
116 )))
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118 (% style="list-style-type:circle" %)
119 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
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121 (% start="2" %)
122 1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
123
124 (% style="list-style-type:circle" %)
125 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
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127 (% start="3" %)
128 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
129 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
130 1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
131 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
132
133 (% style="list-style-type:circle" %)
134 * Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
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136 == Checkliste erstellen ==
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138 1. (((
139 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
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141 (((
142 (% style="float:right" %)
143 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
144 )))
145 )))
146
147 (% style="list-style-type:circle" %)
148 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
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150 (% start="2" %)
151 1. Option **Checkliste** auswählen
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153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
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156 (% start="3" %)
157 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
158 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
159 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
160 1. Thema für Checkliste eingeben
161 1. Auf **+** Icon klicken
162
163 (% style="list-style-type:circle" %)
164 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
165
166 (% start="8" %)
167 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
168 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
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170 (% style="list-style-type:circle" %)
171 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
172
173 {{info}}
174 Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
175 Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
176 {{/info}}
177
178 [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
179
180 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
181 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
182 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
183 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
184 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
185 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
186 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
187 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
188 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
189 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
190 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
191 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
192 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
193 |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
194 |(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
195
196 == Brief erstellen ==
197
198 1. (((
199 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
200 )))
201
202 (% style="list-style-type:circle" %)
203 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
204
205 (% start="2" %)
206 1. Option **Brief** auswählen
207
208 (% style="list-style-type:circle" %)
209 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
210
211 (% start="3" %)
212 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
213 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
214 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
215 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
216
217 (% style="list-style-type:circle" %)
218 * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
219
220 == E-Mail erstellen und versenden ==
221
222 1. (((
223 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
224 )))
225
226 (% style="list-style-type:circle" %)
227 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
228
229 (% start="2" %)
230 1. Option **E-Mail** auswählen
231
232 (% style="list-style-type:circle" %)
233 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
234
235 (% start="3" %)
236 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
237 1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
238 1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
239 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
240 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
241 1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
242 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
243
244 (% style="list-style-type:circle" %)
245 * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
246
247 (% class="box infomessage" %)
248 (((
249 Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
250
251 Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
252 In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
253 )))
254
255 == Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
256
257 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
258
259 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
260 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
261 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
262 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
263 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
264 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
265 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
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284 = Aktivität weiterleiten =
285
286 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
287
288 (% style="list-style-type:circle" %)
289 * Die Aktivität wird geöffnet.
290
291 (% start="2" %)
292 1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
293
294 (% style="list-style-type:circle" %)
295 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
296
297 (% start="3" %)
298 1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
299 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
300
301 = Aktivität erledigen =
302
303 1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
304 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
305 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
306
307 (% style="list-style-type:circle" %)
308 * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
309
310 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
311
312 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
313 Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
314
315 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
316 (% style="float:right" %)
317 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
318 )))
319
320 (% style="list-style-type:circle" %)
321 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
322
323 (% start="2" %)
324 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
325
326 (% style="list-style-type:circle" %)
327 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
328
329 (% start="3" %)
330 1. **+** Icon rechts unten auswählen
331
332 (% style="list-style-type:circle" %)
333 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
334
335 (% start="4" %)
336 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
337 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
338
339 (% style="list-style-type:circle" %)
340 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
341
342 (% start="6" %)
343 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
344 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
345
346 (% style="list-style-type:circle" %)
347 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
348
349 = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
350
351 [[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
352
353 (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
354 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
355 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
356 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
357 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
358 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
359 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
360
361 xx
362
363 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
364
365 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
366
367 (% style="list-style-type:circle" %)
368 * Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
369
370 (% start="2" %)
371 1. Auf Option **Vorlagen **gehen
372
373 (% style="list-style-type:circle" %)
374 * Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
375
376 (% start="3" %)
377 1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
378
379 (% style="list-style-type:circle" %)
380 * Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
381
382 (% start="4" %)
383 1. Eingaben tätigen
384 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
385
386 (% style="list-style-type:circle" %)
387 * Die Aktivität wird erstellt.
388
389 = Aktivität suchen =
390
391 1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
392 1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
393 1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
394 1. **Enter**-Taste drücken
395
396 (% style="list-style-type:circle" %)
397 * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
398
399 (% class="box infomessage" %)
400 (((
401 Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
402 )))
403
404 = Löschvorgang einer Aktivität =
405
406 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
407
408 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
409
410 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
411 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
412 * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
413
414 (% class="box infomessage" %)
415 (((
416 Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
417 Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
418
419 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
420
421 * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
422 * es sich um eine Folgeaktivität
423 * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
424 * eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
425 * eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
426 )))
427
428
429 == Aktivität löschen ==
430
431 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
432
433 (% style="list-style-type:circle" %)
434 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
435
436 (% start="2" %)
437 1. Button **Löschen **anklicken
438
439 (% style="list-style-type:circle" %)
440 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.