Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 116.1 von Katharina Prummer am 2024/09/20 09:05

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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
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13 = Bedeutung von Aktivitäten =
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15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
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18 = Aktivitätstypen =
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20 [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
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22 (% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
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47 = Aktivität erstellen =
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49 1. **+** Icon auswählen
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51 (% style="list-style-type:circle" %)
52 * Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
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54 (% start="2" %)
55 1. Gewünschte Aktivität auswählen
56 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
57 1. Betreff angeben
58 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
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60 (% style="list-style-type:circle" %)
61 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
62
63 (% class="box infomessage" %)
64 (((
65 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
66 Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
67 )))
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70 = Weitere Funktionen einer Aktivität =
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72 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
73
74 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
75 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
76 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
77 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
78 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
79 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
80 Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
81 Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
82 )))
83 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
84 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
85 Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
86 )))
87 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
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100 == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
101
102 1. (((
103 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
104 )))
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106 (% style="list-style-type:circle" %)
107 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
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109 (% start="2" %)
110 1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
111
112 (% style="list-style-type:circle" %)
113 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
114
115 (% start="3" %)
116 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
117 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
118 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
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120 (% style="list-style-type:circle" %)
121 * Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
122
123 == Checkliste erstellen ==
124
125 1. (((
126 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
127
128 (((
129 (% style="float:right" %)
130 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
131 )))
132 )))
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
136
137 (% start="2" %)
138 1. Option **Checkliste** auswählen
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140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
142
143 (% start="3" %)
144 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
145 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
146 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
147 1. Thema für Checkliste eingeben
148 1. Auf **+** Icon klicken
149
150 (% style="list-style-type:circle" %)
151 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
152
153 (% start="8" %)
154 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
155 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
156
157 (% style="list-style-type:circle" %)
158 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
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160 {{info}}
161 Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
162 Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
163 {{/info}}
164
165 [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
166
167 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
168 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
169 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
170 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
171 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
172 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
173 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
174 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
175 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
176 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
177 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
178 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
179 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
180 |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
181 |(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
182
183 == Brief erstellen ==
184
185 1. (((
186 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
187 )))
188
189 (% style="list-style-type:circle" %)
190 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
191
192 (% start="2" %)
193 1. Option **Brief** auswählen
194
195 (% style="list-style-type:circle" %)
196 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
197
198 (% start="3" %)
199 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
200 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
201 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
202 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
203
204 (% style="list-style-type:circle" %)
205 * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
206
207 == E-Mail erstellen und versenden ==
208
209 1. (((
210 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
211 )))
212
213 (% style="list-style-type:circle" %)
214 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
215
216 (% start="2" %)
217 1. Option **E-Mail** auswählen
218
219 (% style="list-style-type:circle" %)
220 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
221
222 (% start="3" %)
223 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
224 1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
225 1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
226 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
227 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
228 1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
229 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
230
231 (% style="list-style-type:circle" %)
232 * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
233
234 (% class="box infomessage" %)
235 (((
236 Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
237
238 Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
239 In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
240 )))
241
242 == Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
243
244 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
245
246 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
247 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
248 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
249 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
250 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
251 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
252 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
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261
262
263
264
265 = Aktivität weiterleiten =
266
267 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
268
269 (% style="list-style-type:circle" %)
270 * Die Aktivität wird geöffnet.
271
272 (% start="2" %)
273 1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
274
275 (% style="list-style-type:circle" %)
276 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
277
278 (% start="3" %)
279 1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
280 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
281
282 = Aktivität erledigen =
283
284 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
285 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
286 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
287
288 (% style="list-style-type:circle" %)
289 * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
290
291 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
292
293 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
294 Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
295
296 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
297
298 )))
299
300 (% style="list-style-type:circle" %)
301 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
302
303 (% start="2" %)
304 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
305
306 (% style="list-style-type:circle" %)
307 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
308
309 (% start="3" %)
310 1. **+** Icon rechts unten auswählen
311
312 (% style="list-style-type:circle" %)
313 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
314
315 (% start="4" %)
316 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
317 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
318
319 (% style="list-style-type:circle" %)
320 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
321
322 (% start="6" %)
323 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
324 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
325
326 (% style="list-style-type:circle" %)
327 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
328
329 = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
330
331 [[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
332
333 (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
334 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
335 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
336 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
337 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
338 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
339 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
340
341 (% class="wikigeneratedid" %)
342
343
344
345
346
347 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
348
349 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
350
351 (% style="list-style-type:circle" %)
352 * Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
353
354 (% start="2" %)
355 1. Auf Option **Vorlagen **gehen
356
357 (% style="list-style-type:circle" %)
358 * Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
359
360 (% start="3" %)
361 1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
362
363 (% style="list-style-type:circle" %)
364 * Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
365
366 (% start="4" %)
367 1. Eingaben tätigen
368 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
369
370 (% style="list-style-type:circle" %)
371 * Die Aktivität wird erstellt.
372
373 = Aktivität suchen =
374
375 1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
376 1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
377 1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
378 1. **Enter**-Taste drücken
379
380 (% style="list-style-type:circle" %)
381 * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
382
383 (% class="box infomessage" %)
384 (((
385 Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
386 )))
387
388 = Löschvorgang einer Aktivität =
389
390 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
391
392 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
393
394 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
395 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
396 * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
397
398 (% class="box infomessage" %)
399 (((
400 Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
401 Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
402
403 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
404
405 * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
406 * es sich um eine Folgeaktivität
407 * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
408 * eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
409 * eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
410 )))
411
412
413 == Aktivität löschen ==
414
415 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
416
417 (% style="list-style-type:circle" %)
418 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
419
420 (% start="2" %)
421 1. Button **Löschen **anklicken
422
423 (% style="list-style-type:circle" %)
424 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.