Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 117.1 von Marco Bauer am 2024/09/25 15:52

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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
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13 = Bedeutung von Aktivitäten =
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15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
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18 = Aktivitätstypen =
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20 [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
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22 (% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
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46 = Aktivität erstellen =
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48 1. **+** Icon auswählen
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50 (% style="list-style-type:circle" %)
51 * Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
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53 (% start="2" %)
54 1. Gewünschte Aktivität auswählen
55 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
56 1. Betreff angeben
57 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
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59 (% style="list-style-type:circle" %)
60 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
61
62 (% class="box infomessage" %)
63 (((
64 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
65 Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
66 )))
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69 = Weitere Funktionen einer Aktivität =
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71 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
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73 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
74 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
75 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
76 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
77 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
78 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
79 Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
80 Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
81 )))
82 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
83 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
84 Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
85 )))
86 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
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98 == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
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100 1. (((
101 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
102 )))
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104 (% style="list-style-type:circle" %)
105 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
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107 (% start="2" %)
108 1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
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110 (% style="list-style-type:circle" %)
111 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
112
113 (% start="3" %)
114 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
115 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
116 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
117
118 (% style="list-style-type:circle" %)
119 * Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
120
121 == Checkliste erstellen ==
122
123 1. (((
124 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
125
126 (((
127 (% style="float:right" %)
128 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
129 )))
130 )))
131
132 (% style="list-style-type:circle" %)
133 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
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135 (% start="2" %)
136 1. Option **Checkliste** auswählen
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138 (% style="list-style-type:circle" %)
139 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
140
141 (% start="3" %)
142 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
143 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
144 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
145 1. Thema für Checkliste eingeben
146 1. Auf **+** Icon klicken
147
148 (% style="list-style-type:circle" %)
149 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
150
151 (% start="8" %)
152 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
153 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
154
155 (% style="list-style-type:circle" %)
156 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
157
158 {{info}}
159 Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
160 Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
161 {{/info}}
162
163 [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
164
165 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
166 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
167 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
168 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
169 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus.
170 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
171 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
172 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
173 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
174 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
175 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
176 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
177 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
178 |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
179 |(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
180
181 == Brief erstellen ==
182
183 1. (((
184 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
185 )))
186
187 (% style="list-style-type:circle" %)
188 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
189
190 (% start="2" %)
191 1. Option **Brief** auswählen
192
193 (% style="list-style-type:circle" %)
194 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
195
196 (% start="3" %)
197 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
198 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
199 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
200 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
201
202 (% style="list-style-type:circle" %)
203 * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
204
205 == E-Mail erstellen und versenden ==
206
207 1. (((
208 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
209 )))
210
211 (% style="list-style-type:circle" %)
212 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
213
214 (% start="2" %)
215 1. Option **E-Mail** auswählen
216
217 (% style="list-style-type:circle" %)
218 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
219
220 (% start="3" %)
221 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
222 1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
223 1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
224 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
225 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
226 1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
227 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
228
229 (% style="list-style-type:circle" %)
230 * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
231
232 (% class="box infomessage" %)
233 (((
234 Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
235
236 Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
237 In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
238 )))
239
240 == Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
241
242 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
243
244 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
245 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
246 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
247 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
248 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
249 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
250 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
251
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256
257
258
259
260
261
262 = Aktivität weiterleiten =
263
264 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
265
266 (% style="list-style-type:circle" %)
267 * Die Aktivität wird geöffnet.
268
269 (% start="2" %)
270 1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
271
272 (% style="list-style-type:circle" %)
273 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
274
275 (% start="3" %)
276 1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
277 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
278
279 = Aktivität erledigen =
280
281 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
282 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
283 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
284
285 (% style="list-style-type:circle" %)
286 * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
287
288 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
289
290 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
291 Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
292
293 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
294
295 )))
296
297 (% style="list-style-type:circle" %)
298 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
299
300 (% start="2" %)
301 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
302
303 (% style="list-style-type:circle" %)
304 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
305
306 (% start="3" %)
307 1. **+** Icon rechts unten auswählen
308
309 (% style="list-style-type:circle" %)
310 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
311
312 (% start="4" %)
313 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
314 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
315
316 (% style="list-style-type:circle" %)
317 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
318
319 (% start="6" %)
320 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
321 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
322
323 (% style="list-style-type:circle" %)
324 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
325
326 = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
327
328 [[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
329
330 (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
331 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
332 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
333 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
334 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
335 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
336 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
337
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340
341
342
343 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
344
345 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
346
347 (% style="list-style-type:circle" %)
348 * Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
349
350 (% start="2" %)
351 1. Auf Option **Vorlagen **gehen
352
353 (% style="list-style-type:circle" %)
354 * Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
355
356 (% start="3" %)
357 1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
358
359 (% style="list-style-type:circle" %)
360 * Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
361
362 (% start="4" %)
363 1. Eingaben tätigen
364 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
365
366 (% style="list-style-type:circle" %)
367 * Die Aktivität wird erstellt.
368
369 = Aktivität suchen =
370
371 1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
372 1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
373 1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
374 1. **Enter**-Taste drücken
375
376 (% style="list-style-type:circle" %)
377 * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
378
379 (% class="box infomessage" %)
380 (((
381 Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
382 )))
383
384 = Löschvorgang einer Aktivität =
385
386 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
387
388 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
389
390 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
391 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
392 * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
393
394 (% class="box infomessage" %)
395 (((
396 Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
397 Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
398
399 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
400
401 * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
402 * es sich um eine Folgeaktivität
403 * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
404 * eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
405 * eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
406 )))
407
408
409 == Aktivität löschen ==
410
411 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
412
413 (% style="list-style-type:circle" %)
414 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
415
416 (% start="2" %)
417 1. Button **Löschen **anklicken
418
419 (% style="list-style-type:circle" %)
420 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.