Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 118.1 von Marco Bauer am 2024/09/25 16:13

Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
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13 = Bedeutung von Aktivitäten =
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15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
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18 = Aktivitätstypen =
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20 [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
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22 (% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
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45 = Aktivität erstellen =
46
47 1. **+** Icon auswählen
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49 (% style="list-style-type:circle" %)
50 * Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
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52 (% start="2" %)
53 1. Gewünschte Aktivität auswählen
54 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
55 1. Betreff angeben
56 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
57
58 (% style="list-style-type:circle" %)
59 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
60
61 (% class="box infomessage" %)
62 (((
63 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
64 Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
65 )))
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68 = Weitere Funktionen einer Aktivität =
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70 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
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72 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
73 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
74 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
75 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
76 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
77 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
78 Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
79 Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
80 )))
81 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
82 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
83 Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
84 )))
85 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
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96 == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
97
98 1. (((
99 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
100 )))
101
102 (% style="list-style-type:circle" %)
103 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
104
105 (% start="2" %)
106 1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
110
111 (% start="3" %)
112 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
113 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
114 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
115
116 (% style="list-style-type:circle" %)
117 * Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
118
119 == Checkliste erstellen ==
120
121 1. (((
122 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
123
124 (((
125 (% style="float:right" %)
126 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
127 )))
128 )))
129
130 (% style="list-style-type:circle" %)
131 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
132
133 (% start="2" %)
134 1. Option **Checkliste** auswählen
135
136 (% style="list-style-type:circle" %)
137 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
138
139 (% start="3" %)
140 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
141 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
142 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
143 1. Thema für Checkliste eingeben
144 1. Auf **+** Icon klicken
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
148
149 (% start="8" %)
150 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
151 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
155
156 {{info}}
157 Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
158 Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
159 {{/info}}
160
161 [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
162
163 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
164 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
165 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
166 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
167 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus.
168 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
169 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
170 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
171 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
172 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
173 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
174 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
175 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
176 |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
177 |(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
178
179 == Brief erstellen ==
180
181 1. (((
182 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
183 )))
184
185 (% style="list-style-type:circle" %)
186 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
187
188 (% start="2" %)
189 1. Option **Brief** auswählen
190
191 (% style="list-style-type:circle" %)
192 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
193
194 (% start="3" %)
195 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
196 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
197 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
198 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
199
200 (% style="list-style-type:circle" %)
201 * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
202
203 == E-Mail erstellen und versenden ==
204
205 1. (((
206 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
207 )))
208
209 (% style="list-style-type:circle" %)
210 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
211
212 (% start="2" %)
213 1. Option **E-Mail** auswählen
214
215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
217
218 (% start="3" %)
219 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
220 1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
221 1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
222 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
223 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
224 1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
225 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
226
227 (% style="list-style-type:circle" %)
228 * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
229
230 (% class="box infomessage" %)
231 (((
232 Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
233
234 Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
235 In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
236 )))
237
238 == Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
239
240 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
241
242 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
243 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
244 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
245 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
246 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
247 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
248 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259 = Aktivität weiterleiten =
260
261 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
262
263 (% style="list-style-type:circle" %)
264 * Die Aktivität wird geöffnet.
265
266 (% start="2" %)
267 1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
268
269 (% style="list-style-type:circle" %)
270 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
271
272 (% start="3" %)
273 1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
274 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
275
276 (% style="list-style-type:circle" %)
277 * In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
278 * Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
279
280 = Aktivität erledigen =
281
282 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
283 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
284 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
285
286 (% style="list-style-type:circle" %)
287 * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
288
289 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
290
291 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
292 Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
293
294 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
295
296 )))
297
298 (% style="list-style-type:circle" %)
299 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
300
301 (% start="2" %)
302 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
303
304 (% style="list-style-type:circle" %)
305 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
306
307 (% start="3" %)
308 1. **+** Icon rechts unten auswählen
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
312
313 (% start="4" %)
314 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
315 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
316
317 (% style="list-style-type:circle" %)
318 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
319
320 (% start="6" %)
321 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
322 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
323
324 (% style="list-style-type:circle" %)
325 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
326
327 = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
328
329 [[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
330
331 (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
332 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
333 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
334 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
335 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
336 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
337 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
338
339
340
341
342
343 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
344
345 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
346
347 (% style="list-style-type:circle" %)
348 * Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
349
350 (% start="2" %)
351 1. Auf Option **Vorlagen **gehen
352
353 (% style="list-style-type:circle" %)
354 * Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
355
356 (% start="3" %)
357 1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
358
359 (% style="list-style-type:circle" %)
360 * Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
361
362 (% start="4" %)
363 1. Eingaben tätigen
364 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
365
366 (% style="list-style-type:circle" %)
367 * Die Aktivität wird erstellt.
368
369 = Aktivität suchen =
370
371 1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
372 1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
373 1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
374 1. **Enter**-Taste drücken
375
376 (% style="list-style-type:circle" %)
377 * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
378
379 (% class="box infomessage" %)
380 (((
381 Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
382 )))
383
384 = Löschvorgang einer Aktivität =
385
386 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
387
388 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
389
390 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
391 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
392 * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
393
394 (% class="box infomessage" %)
395 (((
396 Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
397 Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
398
399 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
400
401 * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
402 * es sich um eine Folgeaktivität
403 * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
404 * eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
405 * eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
406 )))
407
408
409 == Aktivität löschen ==
410
411 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
412
413 (% style="list-style-type:circle" %)
414 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
415
416 (% start="2" %)
417 1. Button **Löschen **anklicken
418
419 (% style="list-style-type:circle" %)
420 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.