010.6 Aktivitäten

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.

26

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.

27

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.

28

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.

29

Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]

30

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.

31

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.

32

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.

33

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.

= Aktivität erstellen =

39

40

1. **+** Icon auswählen

41

42

(% style="list-style-type:circle" %)

43

* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.

44

45

(% start="2" %)

46

1. Gewünschte Aktivität auswählen

47

1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**

48

1. Betreff angeben

49

1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken

50

51

(% style="list-style-type:circle" %)

52

* Eine neue Aktivität wird erstellt.

53

54

(% class="box infomessage" %)

55

(((

56

Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.

57

Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].

)))

= Weitere Funktionen einer Aktivität =

62

63

[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]

64

65

(% style="margin-left:auto; width:908px" %)

66

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung

67

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.

68

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.

69

Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.

70

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((

71

Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.

72

Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.

73

)))

74

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.

75

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((

76

Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).

77

)))

78

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.

== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==

83

84

1. (((

85

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

86

)))

87

88

(% style="list-style-type:circle" %)

89

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

90

91

(% start="2" %)

92

1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen

93

94

(% style="list-style-type:circle" %)

95

* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.

96

97

(% start="3" %)

98

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

99

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

100

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

101

102

(% style="list-style-type:circle" %)

103

* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.

104

105

== Checkliste erstellen ==

106

107

1. (((

108

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

109

110

(((

111

(% style="float:right" %)

112

[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]

)))

)))

(% style="list-style-type:circle" %)

117

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

118

119

(% start="2" %)

120

1. Option **Checkliste** auswählen

121

122

(% style="list-style-type:circle" %)

123

* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.

124

125

(% start="3" %)

126

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

127

1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben

128

1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken

129

1. Thema für Checkliste eingeben

130

1. Auf **+** Icon klicken

131

132

(% style="list-style-type:circle" %)

133

* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.

134

135

(% start="8" %)

136

1. Weiteres freies Feld ausfüllen

137

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

138

139

(% style="list-style-type:circle" %)

140

* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.

141

142

143

Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.

144

Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.

145

146

147

[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]

148

149

(% style="margin-left:auto; width:918px" %)

150

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung

151

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.

152

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.

153

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.

154

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.

155

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.

156

|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.

157

|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.

158

|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.

159

|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.

160

|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.

161

|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.

162

|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.

163

|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.

164

165

== Brief erstellen ==

166

167

1. (((

168

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

169

)))

170

171

(% style="list-style-type:circle" %)

172

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

173

174

(% start="2" %)

175

1. Option **Brief** auswählen

176

177

(% style="list-style-type:circle" %)

178

* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.

179

180

(% start="3" %)

181

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

182

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

183

1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen

184

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

185

186

(% style="list-style-type:circle" %)

187

* Der Brief wird gespeichert und angelegt.

188

189

== E-Mail erstellen und versenden ==

190

191

1. (((

192

**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken

193

)))

194

195

(% style="list-style-type:circle" %)

196

* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.

197

198

(% start="2" %)

199

1. Option **E-Mail** auswählen

200

201

(% style="list-style-type:circle" %)

202

* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.

203

* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.

204

205

(% start="3" %)

206

1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben

207

1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.

208

1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen

209

1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben

210

1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen

211

1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail

212

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken

213

214

(% style="list-style-type:circle" %)

215

* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.

216

217

(% class="box infomessage" %)

218

(((

219

Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.

220

221

Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.

222

In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.

223

)))

224

225

== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==

226

227

[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]

228

229

(% style="margin-left:auto; width:793px" %)

230

|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung

231

|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.

232

|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.

233

|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.

234

|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.

235

|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.

= Aktivität weiterleiten =

240

241

1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken

242

243

(% style="list-style-type:circle" %)

244

* Die Aktivität wird geöffnet.

245

246

(% start="2" %)

247

1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken

248

249

(% style="list-style-type:circle" %)

250

* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.

251

252

(% start="3" %)

253

1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen

254

1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen

255

256

(% style="list-style-type:circle" %)

257

* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.

258

* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.

259

260

= Aktivität erledigen =

261

262

1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken

263

1. Häkchen bei **Erledigt **setzen

264

1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken

265

266

(% style="list-style-type:circle" %)

267

* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.

268

* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.

269

270

(% class="box infomessage" %)

271

(((

272

Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.

273

Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.

274

)))

275

276

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

277

278

Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.

279

Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.

280

281

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((

)))

(% style="list-style-type:circle" %)

286

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

287

288

(% start="2" %)

289

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

290

291

(% style="list-style-type:circle" %)

292

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

293

294

(% start="3" %)

295

1. **+** Icon rechts unten auswählen

296

297

(% style="list-style-type:circle" %)

298

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

299

300

(% start="4" %)

301

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

302

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

303

304

(% style="list-style-type:circle" %)

305

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

306

307

(% start="6" %)

308

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

309

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

310

311

(% style="list-style-type:circle" %)

312

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

313

314

= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =

315

316

[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]

317

318

(% style="margin-left:auto; width:631px" %)

319

|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung

320

|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.

321

|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.

322

|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.

323

|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.

324

|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.

325

|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.

326

327

= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =

328

329

1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken

330

331

(% style="list-style-type:circle" %)

332

* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.

333

334

(% start="2" %)

335

1. Auf Option **Vorlagen **gehen

336

337

(% style="list-style-type:circle" %)

338

* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

339

340

(% start="3" %)

341

1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen

342

343

(% style="list-style-type:circle" %)

344

* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.

(% start="4" %)

1. Eingaben tätigen

1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken

349

350

(% style="list-style-type:circle" %)

351

* Die Aktivität wird erstellt.

= Aktivität suchen =

1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln

356

1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken

357

1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben

358

1. **Enter**-Taste drücken

359

360

(% style="list-style-type:circle" %)

361

* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.

362

363

(% class="box infomessage" %)

364

(((

365

Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.

366

)))

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368

= Löschvorgang einer Aktivität =

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370

== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==

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372

Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:

373